中國鐵建擬市場化債轉股 對四家全資子公司增資100億元
央企市場化債轉股再下一城。
(資料圖)
12月16日晚間,中國鐵建(601186)發布公告稱,為降低公司下屬4家全資子公司中鐵十四局、中鐵十八局、中鐵二十局和中鐵城建的資產負債率,中國鐵建擬引入中銀資產、建信投資、工銀投資、交銀投資4家投資者合計出資人民幣100億元對標的公司進行增資,實施市場化債轉股。
根據公告,當天,投資者分別與中國鐵建及各標的公司簽署了《投資協議》,約定由投資者以現金對標的公司進行增資,增資金額合計100億元,標的公司所獲增資款用于償還以銀行貸款為主的債務。
根據協議,中銀投資將增資35億元,建信投資、工銀投資將各增資25億元,交銀投資將增資15億元。具體到各標的公司,投資者以現金合計25億元對中鐵十四局增資,合計獲得中鐵十四局20.98%的股權;以現金合計25億元對中鐵十八局增資,合計獲得19.7%的股權;以現金合計30億元對中鐵二十局增資,合計獲得29.59%的股權;以現金合計20億元對中鐵城建增資,獲得28.31%的股權。
“公司擬實施債轉股,主要是考慮優化資產負債結構,提升治理水平。”中國鐵建方面對《》記者表示,從深化國企改革角度來看,相關政策都鼓勵引入戰略投資者。公司治理方面,引入相關金融機構股權后,相關機構會派董事進入公司董事會,從而對公司重大決策產生影響。
中國鐵建還表示,公司通過開展債轉股業務,引入長期權益性資金,全部增資款將用于償還標的公司各自存量負債。本次債轉股可以有效降低資產負債率和帶息負債規模,調整優化資產負債結構。本次債轉股完成后,公司帶息負債減少,對公司財務狀況和經營成果產生積極影響,有利于提升公司核心競爭力和可持續健康發展能力。
事實上,這并非中國鐵建首次實施市場化債轉股。此前2019年12月份,中國鐵建引入太平人壽等8家投資者對公司下屬中鐵十一局等4家子公司進行增資,實施市場化債轉股,8家投資機構出資規模合計110億元。
2018年6月份,中國中鐵(601390)開啟了建筑央企市場化債轉股第一單。彼時中國中鐵引入中國國新等9家機構投資者,以“現金增資償還債務”和“收購債權轉為股權”方式,對旗下4家子公司增資約116億元。之后,中國鐵建、中國建筑等多家建筑央企均實施了市場化債轉股。
“建筑行業負債普遍比較高,平均達到80%左右,而銀行也樂于通過債轉股的方式進行投資。”中國企業研究院首席研究員李錦對《》記者表示,此外,法制化、市場化的債轉股也是國企改革的一種方法。
數據顯示,截至2022年9月30日,中鐵十四局資產負債率約84.77%;中鐵十八局資產負債率約83%;中鐵二十局資產負債率約86%;中鐵城建資產負債率約85.15%。此外,中國鐵建資產負債率約75.94%。
“相對于上市公司股權融資,比如再融資、優先股等要求PB大于1,但債轉股暫時不受凈資產限制。”某券商建筑建材行業研究員告訴《》記者。
關鍵詞: 中國鐵建
責任編輯:孫知兵
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