焦點報道:瑞銀完成首單“中瑞通”GDR發行

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8日，瑞銀發布消息稱，其作為聯席全球協調人及賬簿管理人，已于2022年11月7日成功協助欣旺達（300207）電子股份有限公司（“欣旺達”）完成約4.4億美元瑞士GDR的簿記發行工作。

新華財經上海11月8日電（記者杜康）8日，瑞銀發布消息稱，其作為聯席全球協調人及賬簿管理人，已于2022年11月7日成功協助欣旺達電子股份有限公司（“欣旺達”）完成約4.4億美元瑞士GDR的簿記發行工作。

據悉，欣旺達瑞士發行價格為每份GDR 15.30美元，相關GDR將于11月14日正式在瑞士交易所進行交易。欣旺達是一家消費電池制造商，2021年，其消費電池裝機量超過5億只，為全球最大的消費電池制造商。

瑞銀表示，在本輪A股上市公司赴境外發行GDR的熱潮中，欣旺達是發行比例最大的瑞士GDR，也是最終發行比例最接近董事會及監管機構批準的發行比例上限的瑞士GDR ，成為“中瑞通”開通后的一宗里程碑交易。

據悉，自GDR產品推出至今，瑞銀已牽頭規模前六大項目中的四宗。本次助力欣旺達是瑞銀首次協助完成A股企業的瑞士GDR發行。

瑞銀全球投資銀行部中國區主管朱正芹表示：“我們很高興協助欣旺達完成瑞士GDR發行，這也是瑞銀發展歷程中的又一重要項目。項目最終獲得投資者的踴躍認購，并實現了較高的外資投資者獲配比例，優質中國企業得到了國際認可。在不久的未來會有更多的中國企業以此為契機走出去，GDR成為受關注的境外融資渠道。”

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