交運燃氣擬全球發售1.1億股 11月16日開始上市

交運燃氣(01407)于2022年10月31日-11月7日招股，擬全球發售1.1億股，香港發售占10%，國際發售占90%，另有15%超額配股權;發售價為每股發售股份1.42港元-1.62港元;每手2000股，預期股份將于2022年11月16日(星期叁)上午9時正開始在聯交所買賣。

據悉，該公司是一家擁有超過16年經驗的天然氣營運商。該公司于山東省濰坊巿高密市運營。高密市面積約為1523.5平方公里，截至2021年的居住人口約為89.5萬人。該公司已經連續五年獲評為高密市優秀企業。該公司與高密市市政管理局訂立特許協議，該公司擁有獨家權利于經營區域內營運管道天然氣銷售及相關業務，有效期自2009年8月18日起為期30年。于最后實際可行日期，該公司特許權下的經營區域占高密市總行政區域的約70%。該公司的管道天然氣供應商為中石油及山東實華(由中石化擁有50%)。該公司已就管道天然氣采購與彼等訂立主協議及一系列實際采購合約。該公司的管道天然氣客戶主要為零售(包括住宅、商業及工業)管道天然氣終端用戶。該公司亦從事壓縮天然氣及液化天然氣銷售、提供建設及安裝服務及燃氣器具銷售。于最后實際可行日期，集團不擬將其業務擴展至高密市以外。

截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度及截至2022年4月30日止四個月，該公司的純利分別約為人民幣3700萬元、人民幣5100萬元、人民幣6840萬元及人民幣1190萬元。

公告稱，該公司估計將收到全球發售所得款項凈額約1.222億港元(假設發售價為每股股份1.52港元，即指示性發售價范圍的中位數)，其中，約48.5%將用于上市后3年內通過在經營區域內建設約101公里的新中壓管道(涵蓋若干農村及偏遠工業地區)，以擴充管道天然氣銷售業務;約20.5%將用于升級公司約43.4公里的城巿管道網絡;約6.9%將用為經營區域內超過19500個家庭將現有燃氣表更換為金卡表;約14.1%將用于建設合共約18公里的管道天然氣終端用戶管道并將該等管道連接至該公司的城市管道網絡以實踐清潔能源村莊項目，惠及經營區域內超過5500個家庭;約10%將用作營運資金及其他一般公司用途。

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