捷佳偉創TOPCon激光SE硼摻雜迎來訂單落地 海外整線優勢明顯
捷佳偉創公眾號披露,近日公司N型TOPConSE激光及專用高溫設備批量訂單進入交貨環節。同時,公司在海外簽訂近10GWPE-poly路線的TOPCon整線Turnkey合同。
公司TOPCon激光SE硼摻雜迎來訂單落地。激光SE硼摻雜已能穩定提效0.2%以上,是目前TOPcon提效較為有效并具備量產可行性、可讓TOPCon電池廠商形成差異化競爭優勢的工藝優化方案之一,有望成為行業標配工藝。此前晶科披露TOPCon電池轉換效率新記錄已采用激光SE硼摻雜,證明該技術在TOPCon中有很好的提效作用。此次公司TOPCon激光SE硼摻雜取得下游客戶訂單,獲得市場認可,后續有望持續產生訂單。
海外整線優勢明顯,海外N型電池擴產進一步增益公司業績。海外光伏擴產包括印度、東南亞、歐美本土企業擴產及國內企業出海。海外擴產更傾向于采用整線設備,而捷佳偉創具備PERC、TOPCon整線供應能力,在海外市場具備明顯優勢,此前PERC時代公司已取得較多海外整線訂單。在TOPCon時代,公司有望延續PERC時代的份額和優勢,PE-Poly“三合一”設備此前已多次獲得國內頭部客戶訂單,近期也推廣到海外,獲得近10GWPE-poly路線的TOPCon整線Turnkey合同。未來公司有望繼續取得海外TOPCon整線訂單,進一步增益公司業績。
TOPCon效率創新高,擴產將進入快速上升期。此前晶科能源公告182N型TOPCon電池經第三方測試認證全面積電池轉化效率達到26.1%。而目前TOPCon的大規模量產轉換效率已近25%,明年將進一步提高。隨著TOPCon技術走向成熟、量產效率持續提升、電池片盈利水平向好,2022-2023年行業將迎來TOPCon產能大規模擴張,公司受益明顯。
繼續維持“買入”評級。今年大尺寸PERC擴產超預期,TOPCon除已經招標的天合、通威外,今年Q4晶澳、潤陽、一道以及部分新進入者均有望開啟新的招標,公司有望持續迎來訂單催化。公司前三季度訂單已超預期,疊加激光SE硼摻雜和海外整線訂單,公司全年訂單有望維持高增。訂單高增疊加公司內部管理優化,盈利修復下,明年業績存在超預期空間。預計公司2022-2024年歸母凈利潤分別為9.1億、11.9億、17.6億,對應PE分別為50X、38X、26X,繼續維持“買入”評級。
風險提示
1、N型電池片擴產不及預期;
2、公司的N型技術設備訂單不及預期。
責任編輯:孫知兵
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