飛天云動：擬發行2.715億股 發售價不高于每股發售股份

飛天云動(06610)于2022年9月29日至10月7日招股，擬發行2.715億股，發售價將不高于每股發售股份2.88港元，且預期不會低于每股發售股份2.21港元，其中香港公開發售占10%，國際發售占90%，另附有15%超額配股權，每手1000股，預期股份將于2022年10月18日上午九時正開始買賣。

公司于中國提供AR/VR內容及服務，且具體而言，于往績記錄期間，向廣告客戶提供的AR/VR營銷服務對收入的貢獻最大。根據艾瑞咨詢的資料，按收入計，公司于中國的AR/VR內容及服務市場排名第一，于2021年占市場份額的2.6%。于2017年4月由游戲業務轉向AR/VR內容及服務業務，于2019年5月完成轉型。公司已創建提供各種與AR/VR相關服務的業務，主要包括AR/VR營銷服務、AR/VR內容、 AR/VR SaaS及IP業務。

于截至2019年、2020年及2921年12月31日止年度，公司分別取得收入人民幣2.51億元、3.39億元及5.95億元，實現利潤及全面收入總額人民幣4187.9萬元、6025.2萬元及7171.9萬元。

同時，公司已與基石投資者安吉國融、七彩靈峰、浙江天子湖、SensePower及捷利交易寶訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意在若干條件的規限下按發售價認購或促使其指定實體按發售價認購若干數目的發售股份。

假設超額配股權未獲行使及發售價為每股股份2.55港元，估計公司將收取全球發售所得款項凈額約6.21億港元。其中，約40%預計將用于增強公司的研發能力及改進公司的服務及產品，約25%預計用于提升銷售及營銷職能，約15%預計將用于選定合并、收購和戰略投資，包括于未來12至36個月繼續尋找可以對公司現有業務形成補充或增強、并在戰略上有利于公司未來長期目標的潛在業務和資產。約10%將用于未來12至36個月開發公司的飛天元宇宙平臺，約10%預計將用作運營資金及一般公司用途。

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