環球快消息!中原證券將發行40億元次級債 有助于優化財務結構
【資料圖】
9月27日,中原證券(601375)發布公告稱,中國證監會同意公司向專業投資者公開發行面值總額不超過40億元次級公司債券的注冊申請。據公司此前披露的募集說明書顯示,本次債券募集資金扣除發行費用后,擬全部用于補充營運資金和償還到期債務。
中原證券表示,本次債券募集資金將進一步優化公司負債結構和改善財務結構,降低財務風險,滿足公司不斷增長的營運資金需求,拓寬融資渠道。同時,在保持合理資產負債率水平的情況下,提高財務杠桿比率,從而提升公司盈利水平。
值得注意的是,包括本次次級公司債券,今年以來,中原證券多個發債事項取得重要進展。2022年3月8日,公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)成功發行,規模為20億元。3月16日,公司通過旗下全資子公司中州國際,在香港聯合交易所成功發行2022年全國第一筆A+H上市省級券商美元債,募集資金1億美元。9月14日,上交所公司債券項目信息平臺顯示,公司擬發行50億元小公募債獲受理。
“充裕的資本可以為證券公司持續發展提供動力。隨著一系列的募資事項展開,中原證券的資金和資本實力將進一步增強,公司各項主營業務的競爭力將得到增強。”公瑾企業管理咨詢有限公司合伙人曹炎炎向《》記者表示。
數據顯示,今年以來國內券商發債累計達8774.18億元。分季度來看,一季度、二季度和三季度以來,券商通過發行公司債(包含次級債)、短期融資券已累計募資分別為2938.25億元、2240.4億元、3595.53億元。
券商還通過配股、定增、可轉債等多種方式再融資。據記者不完全統計,截至目前,年內已有3家券商實施配股,有2家券商實施定增和完成可轉債發行,實際募資總額高達805.15億元。此外,另有3家券商合計295億元的再融資方案目前正在推進。
“從上述各券商通過各種形式募集的資金性質看,次級債尤其是長期次級債發行擴容明顯。”深圳方戰略產業咨詢有限公司合伙人方中偉表示,相比于其他債券品種,長期次級債可按一定比例計入凈資本,券商可通過公開發行次級債補充資本,進一步發展公司自營、兩融等重資本業務,有助于增強券商服務實體經濟能力。
責任編輯:孫知兵
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