每日時訊!賬上現(xiàn)金余額1.1億元 隴神戎發(fā)擬3.26億元收購普安制藥70%股權(quán)
9月25日晚間,隴神戎發(fā)(300534)披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案,公司擬通過支付現(xiàn)金方式收購控股股東甘肅藥業(yè)集團、甘肅農(nóng)墾集團持有的普安制藥70%的股權(quán),交易合計對價為3.26億元。
【資料圖】
截至2022年上半年,隴神戎發(fā)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額為1.14億元。隴神戎發(fā)表示,上市公司可以通過多種途徑籌集資金以滿足上述現(xiàn)金對價支付需求,包括但不限于自有資金、銀行貸款等其他融資方式,此舉意在豐富上市公司產(chǎn)品品種。
標(biāo)的資產(chǎn)增值率388.42%
交易預(yù)案顯示,此次重大資產(chǎn)重組,隴神戎發(fā)擬3.26億元收購普安制藥70%股權(quán),交易對手方為甘肅藥業(yè)集團和甘肅農(nóng)墾集團。待交易完成后,隴神戎發(fā)將持有普安制藥70%股權(quán),普安制藥將成為隴神戎發(fā)的控股子公司。
需要指出的是,此次交易對方甘肅藥業(yè)集團為隴神戎發(fā)控股股東,甘肅農(nóng)墾集團為上市公司間接控股股東甘肅國投集團下屬100%持股的子公司,與上市公司均存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。因此,這筆交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
再看標(biāo)的公司,普安制藥主營業(yè)務(wù)為藥品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。截至今年8月31日,普安制藥資產(chǎn)總額為1.93億元,負(fù)債總額為9212.1萬元,歸母所有者的權(quán)益為1.01億元;2022年1-8月,普安制藥實現(xiàn)營收1.73億元,凈利潤1122.48萬元,扣非凈利潤1118.35萬元。
另外,業(yè)績承諾期間為2022年、2023年、2024年三個完整的會計年度,普安制藥凈利潤需分別應(yīng)達(dá)1700萬元、1800萬元、1900萬元。
預(yù)案披露,普安制藥股東全部權(quán)益在收益法下的評估結(jié)果為4.66億元,其股東全部權(quán)益賬面價值為9537.46萬元,評估增值3.7億元,增值率為388.42%,普安制藥70%的股權(quán)對應(yīng)評估值為3.26億元。
去年曾披露關(guān)聯(lián)收購方案
證券時報·e公司記者注意到,去年4月,隴神戎發(fā)曾披露方案,公司擬發(fā)行股份購買甘肅藥業(yè)集團所持普安制藥44%股權(quán)、甘肅農(nóng)墾集團所持普安制藥5%股權(quán),支付現(xiàn)金購買甘肅農(nóng)墾集團所持普安制藥46%股權(quán)。同時擬向甘肅國投集團控制的下屬公司甘肅藥業(yè)集團、絲路基金、興隴資本發(fā)行股份募集配套資金。
不過,隴神戎發(fā)的原計劃并沒有實行。今年7月8日晚間,隴神戎發(fā)再度公告,針對普安制藥70%股權(quán)的并購,上市公司計劃將此前發(fā)行股份并募集配套資金的方式改為現(xiàn)金并購。
目前,隴神戎發(fā)主要從事中成藥、保健食品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售,主打產(chǎn)品元胡止痛滴丸為公司銷售收入的主要來源,占上市公司藥品銷售收入的比例在90%左右。2022上半年,隴神戎發(fā)實現(xiàn)營收1.5億元,同比增長39.65%;凈利潤196.1萬元,同比增長568.1%;截至2022年上半年,該上市公司現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額為1.14億元。
普安制藥核心產(chǎn)品為宣肺止嗽合劑,占主營業(yè)務(wù)收入的比例在96%以上。2022年3月,宣肺止嗽合劑被列入上海市新冠肺炎治療用藥及《上海市新型冠狀病毒感染中醫(yī)藥診療專家共識》(2022年春季版);2022年4月,宣肺止嗽合劑被列被納入《甘肅省新型冠狀病毒肺炎中醫(yī)藥防治方案(第四版),均被推薦用于“見咳嗽明顯者”。
隴神戎發(fā)表示,此次收購后將優(yōu)化上市公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu),豐富產(chǎn)品品種,提高產(chǎn)品市場競爭力,實現(xiàn)產(chǎn)品與業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展,有效提升隴神戎發(fā)盈利能力和抗風(fēng)險能力。
提示交易對價資金籌措風(fēng)險
至于現(xiàn)金對價支付安排,隴神戎發(fā)將采取分期向交易對方以現(xiàn)金方式支付。
具體而言,在此次交易交割日之前,收購方向出讓方方支付交易對價的95%;剩余5%交易對價根據(jù)此次交易完成后的業(yè)績承諾完成情況支付,也即按照每年標(biāo)的資產(chǎn)經(jīng)審計的業(yè)績達(dá)到承諾業(yè)績的,支付剩余5%對價的33%;業(yè)績承諾最后一年標(biāo)的資產(chǎn)經(jīng)審計業(yè)績達(dá)到承諾業(yè)績的,支付剩余5%對價的34%;上述支付對價中,具體向各股權(quán)出讓方支付數(shù)額以其出售的股權(quán)比例確定。
“上市公司將以自有及自籌資金的方式支付交易價款,但是上市公司仍然存在無法或者無法及時籌措資金用于支付相應(yīng)對價的可能性,從而存在違反《支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》相關(guān)約定的風(fēng)險?!痹谥亟M預(yù)案中,隴神戎發(fā)提示風(fēng)險稱。
隴神戎發(fā)表示,上市公司可以通過多種途徑籌集資金以滿足上述現(xiàn)金對價支付需求,包括但不限于自有資金、銀行貸款等其他融資方式。
此外,隴神戎發(fā)表示,支付此次交易對價可能提升上市公司財務(wù)費用的風(fēng)險。鑒于上市公司自有資金額度有限,隴神戎發(fā)預(yù)計需要通過一定金額的債務(wù)融資以滿足上述現(xiàn)金對價支付需求,在未來一定時期內(nèi)上市公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)可能因此發(fā)生變化,資產(chǎn)負(fù)債率將有所提升。
隴神戎發(fā)進(jìn)一步稱,上市公司需要為債務(wù)融資承擔(dān)的財務(wù)費用將有所增加,進(jìn)而可能對上市公司的當(dāng)期經(jīng)營成果造成不利影響,降低上市公司財務(wù)安全性。
關(guān)鍵詞: 隴神戎發(fā) 現(xiàn)金余額
責(zé)任編輯:孫知兵
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