環球看熱訊：金宏氣體擬發可轉債募不超10.2億 2年前上市募18.7億

北京9月22日訊 今日，金宏氣體(688106.SH)股價上漲，截至收盤報21.81元，漲幅0.05%，總市值105.92億元。

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昨日晚間，金宏氣體發布向不特定對象發行可轉換公司債券預案，本次向不特定對象發行可轉換公司債券的募集資金總額不超過101,600.00萬元（含101,600.00萬元），扣除發行費用后的募集資金凈額將分別用于“新建高端電子專用材料項目”、“新建電子級氮氣、電子級液氮、電子級液氧、電子級液氬項目”、“碳捕集綜合利用項目”、“制氫儲氫設施建設項目”、“補充流動資金”。

本次發行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100.00元，按面值發行。本次發行的可轉換公司債券期限為自發行之日起六年。

本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權董事會（或董事會授權人士）在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉換公司債券本金并支付最后一年利息。

本次發行的可轉換公司債券轉股期限自發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。

因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的公司股票享有與原股票同等的權益，在股利發放的股權登記日下午收市后登記在冊的所有普通股股東（含因可轉換公司債券轉股形成的股東）均參與當期利潤分配，享有同等權益。

本次可轉換公司債券的具體發行方式由公司股東大會授權董事會（或董事會授權人士）與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次發行的可轉換公司債券向公司現有股東優先配售，現有股東有權放棄優先配售權。向現有股東優先配售的具體比例由公司股東大會授權董事會（或董事會授權人士）在本次發行前根據市場情況與保薦機構（主承銷商）協商確定，并在本次發行的可轉換公司債券的發行公告中予以披露。

公司現有股東享有優先配售之外的余額及現有股東放棄優先配售后的部分采用網下對機構投資者發售及/或通過上海證券交易所交易系統網上定價發行相結合的方式進行，余額由承銷商包銷。

金宏氣體于2020年6月16日在上海證券交易所科創板上市，發行數量為12,108.34萬股，發行價格為15.48元/股。保薦機構（主承銷商）為招商證券股份有限公司，保薦代表人為楊斐斐、王森鶴。

金宏氣體發行新股募集資金總額為187,437.10萬元，扣除發行費用后募集資金凈額為人民幣175,951.06萬元。金宏氣體最終募集資金凈額較原計劃多76173.16萬元。金宏氣體2020年6月11日發布的招股說明書顯示，公司計劃募集資金99,777.90萬元，分別用于張家港金宏氣體有限公司超大規模集成電路用高純氣體項目、蘇州金宏氣體股份有限公司研發中心項目、年充裝392.2萬瓶工業氣體項目、年充裝125萬瓶工業氣體項目、智能化運營項目、發展與科技儲備資金。

金宏氣體發行費用合計人民幣11,486.04萬元（不含可以抵扣的進項稅），其中招商證券股份有限公司獲得承銷及保薦費用9,300.00萬元。

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