百德醫療擬全球發售2.48億股 將于10月5日上市

百德醫療(06678)于2022年9月22日-9月27日招股，擬全球發售2.48億股，其中香港發售占10%，國際配售占90%，另有15%的超額配股權;發售價為每股1.40港元-1.72港元，每手2000股，預期股份將于2022年10月5日(星期三)上午9時正開始在聯交所買賣。

據悉，該公司為中國領先的用于腫瘤微創治療的微波消融醫療器械的開發商及提供商之一。該公司專有的微波消融醫療器械用于治療在中國發病率不斷上升的良性腫瘤及惡性腫瘤，包括甲狀腺結節、肝癌、肺癌及乳腺結節。根據弗若斯特沙利文資料，按2021年微波消融針的銷售收入及銷量計，該公司是中國治療甲狀腺結節及乳腺結節的微波消融醫療器械第一大供應商。此外，就2021年的銷售收入而言，該公司為中國第三大微波消融醫療器械供應商。根據弗若斯特沙利文資料，該公司為中國首家專門用于治療甲狀腺結節的專有微波消融醫療器械并成功注冊為第三類醫療器械的公司。于最后可行日期，該公司專門用于肝癌及甲狀腺結節的微波消融醫療器械已取得第三類醫療器械注冊證。

該公司的業務及財務業績于往績記錄期間實現強勁增長。該公司的收益由2019財年的人民幣8500萬元增加至2020財年的人民幣1.18億元，并于2021財年以復合年增長率49%進一步增加至人民幣約1.89億元。該公司將2019財年的凈虧損人民幣4970萬元扭轉為2020財年的純利人民幣4670萬元及2021財年的純利人民幣7490萬元。該公司于2022年前5個月的收益及純利分別為人民幣6380萬元及人民幣2110萬元。該公司于2019財年、2020財年、2021財年及2022年前5個月的經調整純利(非香港財務報告準則計量)分別為人民幣3360萬元、人民幣5200萬元、人民幣8360萬元及人民幣3040萬元。

假設發售價為每股1.56港元(即指示性發售價范圍每股1.40港元至1.72港元的中位數)，以及假設超額配股權未獲行使，全球發售所得款項凈額將為3.002億港元，其中，41%將用作擴大及深化該公司的產品組合、升級該公司的醫療許可證及擴大該公司的研發團隊;38%將用作選擇性尋求策略收購、投資或業務協同合作;8%將用作透過設立海外辦事處擴大該公司在國外及新興市場的地位;3%將用于購買自動化機械及設備以提高該公司的生產線的自動化水平;及10%將用作額外營運資金及其他一般公司用途。

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