全球熱訊:地產銀行逆市拉升！新能源賽道集體下挫，擁擠度已到歷史高位？發生了什么

A股今日再度回調，滬指跌逾1%失守3200點，創業板指、科創50指數大跌超3%。港股表現相對強勢，恒指、恒生科技指數均小幅走高。

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具體來看，A股方面，三大股指盤中單邊震蕩下探，滬指跌超1%失守3200點，深成指跌超2%，創業板指、科創50指數大跌超3%；兩市成交額明顯放大，全日成交約9200億元，較昨日增加約2000億元；北向資金凈賣出超40億元。

兩市超4000只個股下跌，光伏、儲能、鋰電等新能源板塊集體大幅下挫，汽車、半導體、電力、石油等板塊均走低；地產、銀行、煤炭、保險等板塊逆市拉升，跨境支付概念表現活躍，京北方（002987）、南天信息（000948）等漲停；陽光電源（300274）、隆基綠能（601012）、通威股份（600438）等多只千億市值龍頭股大跌。

港股方面，兩市股指盤中探底回升，小幅走高。截至收盤，恒生指數漲0.44%報18930.38點，恒生科技指數漲0.25%報3963.31點。地產、CRO概念表現強勢，碧桂園漲8.7%，碧桂園服務漲5.58%，華潤置地漲4.87%，藥明生物漲6.59%，藥明康德（603259）、泰格醫藥（300347）漲超5%。

地產、銀行板塊逆市拉升

地產板塊盤中逆市拉升，尾盤再度上揚。截至收盤，我愛我家（000560）、棲霞建設（600533）、中洲控股（000042）、中交地產（000736）、沙河股份（000014）、新華聯（000620）、南國置業（002305）等漲停，新城控股（601155）漲近8%，萬科A漲逾3%。其中，沙河股份、新華聯均為兩連板。

消息面上，住建部住房改革與發展司司長王勝軍昨日在發布會上表示，十年來，住建部與各有關部門緊密配合，堅持把房地產發展的落腳點放在民生上，穩妥實施房地產長效機制，穩地價、穩房價、穩預期，因城施策、“一城一策”，促進房地產市場平穩健康發展。

關于保交樓情況，王勝軍表示，今年8月份，住建部會同財政部、人民銀行等有關部門出臺了專門措施，以政策性銀行專項借款的方式，支持有需要的城市推進已售逾期難交付的住宅項目建設交付，目前專項工作正在緊張有序的進行當中。

安信證券表示，回顧年初至今的三輪地產行情來看，政策始終對房地產板塊具備較強的牽引作用。對于本輪房地產的超額行情，性質上屬于在7月底房地產保 交樓與配套放松政策下的估值修復。當前交易邏輯上保交樓政策使得當前市場和地產板塊修復到7月中旬爆發房地產局部風險事件時的水平，說明市場對于此前房地產板塊恐慌情緒已經得到修復。若在匯率不進一步貶值的前提下，在房地產趨穩的過程中市場有望轉向在震蕩中實現中樞上移的過程。

銀行板塊亦走強，截至收盤，招商銀行漲3.3%，廈門銀行（601187）、平安銀行漲超2%，興業銀行、蘇州銀行（002966）、杭州銀行（600926）等均上揚。

消息面上，今日，工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行（601658）六大行官網均公告調整人民幣存款掛牌利率。具體來看，工行、農行、中行、建行、交行存款掛牌利率一致：活期下調5BP；3年期整存整取下調15BP，即下調至2.6%；其余期限下調10BP。郵儲銀行調整后的掛牌利率半年期、一年期略高于前述五大行，其余期限利率與前述五大行一致。

對此，中信證券首席經濟學家明明表示，降低存款利率對于銀行降低負債成本有明顯的幫助，實體經濟整體的融資成本有望下降。未來幾個月企業中長期貸款、居民信貸增速可能出現一定的回升。

跨境支付概念活躍 京北方、南天信息等漲停

跨境支付概念盤中走勢活躍，截至收盤，青島金王（002094）、仁東控股（002647）、京北方、南天信息等漲停，海聯金匯（002537）漲5.79%，高偉達（300465）漲4.55%。

消息面上，在第十一屆中國支付清算論壇上，人民銀行副行長張青松表示，要落實強化大型支付平臺企業監管。堅持支付業務回歸本源，規范平臺企業支付業務，加快非銀行支付條例，加快非銀行支付機構條例立法進程，夯實監管法制基礎。加強支付清算能力建設，加強支付基礎設施統籌規劃，進一步提升境內跨境資金循環效率，提升跨境支付服務水平，切實助力人民幣國際化，鼓勵支付產業各方勇于創新，增進合作，推出更多中國模式、中國方案、中國產品并服務于全球支付市場。

A股市場方面，多家公司均表示涉及跨境支付業務。

仁東控股9月13日在投資者互動平臺表示，公司子公司合利寶具有跨境人民幣支付業務備案許可，但截至目前該類業務規模很小，對公司整體經營業績沒有重要影響。

京北方近日表示，公司主要向以銀行為主的金融機構提供信息技術服務和業務流程外包服務，參與了多家銀行的支付結算系統建設，包括協助部分客戶接入SWIFT系統、CIPS系統（人民幣跨境支付系統），擁有豐富的案例以及相關技術、人才儲備。

南天信息也表示，公司有相關跨境支付的業務籌劃，公司也開發了部分銀行客戶與CIPS的接口。

新晨科技（300542）稱，在跨境支付領域，公司與CIPS、SWIFT等各種跨境支付系統對接，并已為多家銀行提供相關服務。

新能源概念集體下挫 陽光電源等大跌

光伏、儲能、鋰電概念等盤中大幅下挫，截至收盤，光伏概念方面，明冠新材跌近14%，帝爾激光（300776）、錦浪科技（300763）、昱能科技、捷佳偉創（300724）等跌超10%，江蘇陽光（600220）、宇晶股份（002943）、科士達（002518）、鈞達股份（002865）、金辰股份（603396）、德業股份（605117）等跌停，禾邁股份、陽光電源跌超8%，隆基綠能跌7.4%，通威股份跌4.5%。

儲能概念方面，鵬輝能源（300438）跌近15%，派能科技跌13.66%，同力日升（605286）、德賽電池（000049）等跌停；鋰電池概念方面，海目星跌15.4%，豐元股份（002805）、億緯鋰能（300014）跌超7%，邁為股份（300751）跌6.56%。

對于新能源板塊近期的調整和震蕩，農銀新能源混合基金經理邢軍亮認為主要有三方面原因：首先，成長賽道前期已積累顯著的超額收益，市場擁擠度升至歷史高位，投資者情緒較為敏感。在此情況下，美聯儲加息預期升溫、美債利率上行，打壓了成長股估值。其次，近期人民幣匯率快速調整，上市公司半年報出現部分業績不達預期情況，讓成長板塊遭遇估值與業績調整壓力，眾多因素抑制市場風險偏好。第三，8月以來國內“穩增長”政策持續加碼，市場提前博弈經濟企穩預期。因此，部分資金分流至金融地產和消費，對成長板塊形成擠出效應。

此外，主流投資者在新能源賽道上的配置比例較高也存在一定風險。東吳國際全球首席策略官陳李近日策略會上指出，目前偏股型公募基金對新能源的配置比例達到了驚人的40%，這是A股歷史上從未有過的高點。他認為，該配置比例對應的宏觀假設，是流動性比較寬松、經濟亮點集中在少數賽道、全球通貨膨脹可以被抑制、能源危機還會持續。“不能說這個假設錯了，但是我個人覺得這個假設在未來六個月會有一些脆弱的地方。”

但長期來看，機構對新能源板塊仍表示看好。前海開源基金首席經濟學家楊德龍認為，長期來看，新能源更能代表未來發展的方向，新能源替代傳統能源是大勢所趨，包括光伏、風電、新能源汽車等細分板塊的表現會更持久一些。不過，新能源行業雖是未來的趨勢，但短期而言，還是建議在底部適當布局。

值得注意的是，寧德時代（300750）今日再度下挫，盤中一度跌超5%。截至收盤，該股下跌4.59%報414.35元，全日成交106.5億元，最新市值10112億元。自8月24日調整以來，該股已累計下跌25.6%。

寧德時代昨日晚間公告，公司于2022年9月8日召開第三屆董事會第十一次會議，審議通過《關于2018年限制性股票激勵計劃首次授予部分第四個限售期解除限售條件成就的議案》，根據公司《2018年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定，董事會認為公司2018年限制性股票激勵計劃首次授予部分第四個限售期解除限售條件已經成就，同意按照2018年激勵計劃的相關規定為符合條件的激勵對象辦理解除限售相關事宜。

本次符合解除限售條件的激勵對象共計174名，可解除限售的限制性股票數量為335.63萬股，占公司目前總股本的0.14%；本次解除限售股份的上市流通日為2022年9月19日（星期一）。

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