工業機器人供不應求訂單爆發式增長 市場規模有望逼近500億

據央視財經報道，近期，受益于制造業復蘇和新能源汽車、光伏等領域投資提速，工業機器人供不應求，訂單迎來爆發式增長。上海某電氣上市公司機器人事業部負責人介紹，在鋰電和光伏這兩個行業，工業機器人的訂單在翻倍增長。據悉，工業機器人是我國智能制造2025的核心抓手之一，是我國機器換人、制造業產業升級的核心環節。近幾年，國內新能源產業快速崛起，工業機器人需求持續增加，今年以來，國產工業機器人開始漲價，業內人士判斷，當下，工業機器人新增產能大部分還處在建設階段，短期內供不應求的格局仍將持續。

從產業鏈來看，上游零部件作為原材料對于工業機器人極為重要，中游為機器人本體，下游是集成系統，廣泛應用于汽車、3C、食品、飲料等行業。其中，技術難度最高的三大核心零部件分別是減速器、伺服系統和控制器，三者分別占工業機器人成本構成的35%、25%、10%。核心零部件成本占到工業機器人整機成本的70%，核心零部件供應商在整個產業鏈中擁有最強的議價能力。目前我國85%的減速器市場、90%的伺服電機市場、超過80%的控制系統市場被海外品牌占據。

產銷方面，數據顯示，2020年我國工業機器人產量突破20萬套達到23.71萬套，同比增長19.1%。2021年達近五年來最高值，產量累計達36.60萬套，同比增長44.9%，預計2022年我國工業機器人產量將超40萬套。2021年銷量達25.6萬臺，同比增長49.5%。2022年上半年，總銷量13.1萬臺，繼續同比增加，預計2022年市場銷量有望達到30.1萬臺。2020年工業機器人市場規模422.5億元，同比增長18.9%。預計到2022年，國內市場規模進一步擴大，有望逼近500億元。

總得來看，我國工業機器人市場保持產銷兩旺的狀態。

市占率方面，中國是全球最大工業機器人市場，市場占有率穩步提升。2021年中國工業機器人銷量占全球銷量的比重為52.88%，預計2022年中國工業機器人銷量占全球銷量的比重將提升至56.19%。

目前我國工業機器人市場外資品牌占據主要市場份額。FANUC、ABB、安川、愛普生和KUKA合計占比超五成，國產龍頭以埃斯頓、眾為興、匯川技術等為代表，起步時間較早，已具備一定規模和技術實力。據互聯網周刊發布的2021工業機器人TOP50，埃斯頓作為工業機器人及智能制造系統提供商和服務商排名第一，庫卡(Kuka)、匯川技術排名第二和第三，新松機器人、新時達機器人、綠的諧波、博實股份、科大智能、南京熊貓、拓斯達進入前十，依次排名第4-10名。

業內人士分析，隨著機器人智能化的進一步提高，其他行業對于智能工業機器人的需求進一步提升，尤其是電力、石油石化、礦場等易燃易爆、有毒高危環境下對于特種機器人的要求也會越來越高。未來，防爆型巡檢機器人、專用型巡檢機器人等代替人力進行巡檢工作，不僅更安全，對于巡檢工作也更可靠。

中原證券認為，目前看，我國制造業三化仍處于初級階段，我國工業機器人中長期看仍具有較大的增長空間。受疫情影響國外供應鏈沖擊明顯，國內企業對國產工業機器人供應鏈自主可控需求明顯增強，有望帶動工業機器人產業鏈進一步加快國產替代的速度。

開源證券認為，在機器人開發步態模擬和運動模型等運動控制技術、高精度伺服系統和低延遲實時算法三位一體、高度集成的背景下，全棧自研/實驗室合作模式或為人形機器人開發的未來趨勢。伺服方面，國內具有電機開發、多I/O口控制器及伺服技術以及機電一體化能力的廠商有望受益。

減速器方面，大廠不具備生產研發能力，仍需外購，在小尺寸技術和機電一體化有技術積累的廠商存在機會。受益標的：漢宇集團、中大力德、綠的諧波、雙環傳動、秦川機床、大族激光;

伺服電機：鳴志電器、步科股份、禾川科技、埃斯頓、江蘇雷利;

傳感器：漢宇集團;

機器人本體：埃斯頓、埃夫特。

相關概念股：

埃斯頓(002747.SZ)：公司使用獨立關鍵技術開發的工業機器人產品已成功完成了小規模生產以及銷售，其每年都不斷保持著優異的高速增長態勢，當前產品已運用在焊接、碼垛與上下料等領域，并取得客戶的高度認可，且公司作為國產工業機器人龍頭企業的品牌優勢已開始形成。

領益智造(002600.SZ)：旗下子公司現如今已在工業機器人以及機器視覺等領域取得了良好成績，不僅擁有工業機器人當中的所有核心技術，在工業機器人領域的專利與軟件著作權合計有67項。

匯川技術(300124.SZ)：公司從2016年開始做工業機器人業務，前兩年公司開始切入六關節機器人，今年也推出了適用于鋰電行業的中大負載六關節機器人。

均勝電子(600699.SH)：勝普瑞工業自動化及機器人主要技術來自于公司的下屬子公司Preh和IMA，子公司在工業機器人集成領域擁有多年的經驗和積累以及強大的機器人生產線研發能力和豐富的管理經驗。

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