【全球新視野】證監會受理國海證券85億定增預案

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繼2021年1月拋出定增預案后，8月3日，證監會出具公告，決定對國海證券（000750）(000750.SZ)定增事項予以受理。

在經歷了定增決議有效期的延長以及修訂定增預案后，昨晚，國海證券公告表示，證監會對公司提交的《上市公司非公開發行股票核準》申請材料進行了審查，認為申請材料齊全，決定予以受理。

若進展順利，根據定增預案，國海證券此次頂額募集資金數額將達到85億元，結合2013年以來該券商多次落地的股權再融資計劃，國海證券這近十年通過配股、定增等方式再融資金額將合計超過200億元，而當前公司市值約為180億元。

今年4月，國海證券披露了最新修訂、最高85億元的定增預案，與最初披露的版本相比，最新修訂的定增方案內，包括募集資金額、資金使用規劃等內容并沒有發生實質性的變化。按照方案，公司將對投資與交易、資本中介、子公司、資管等業務最高分別投入40億元、25億元、10億元、5億元。有業界人士分析稱，這筆定增項目有利提升國海證券的行業競爭力。

據悉，此次國海證券的定增項目也得到了實際控制人的支持。

最新修訂的定增預案顯示，國海證券向包括控股股東、實際控制人廣西投資集團及其控股子公司中恒集團（600252）(600252.SH)、廣西金投在內的符合證監會規定條件的不超過35名特定對象非公開發行股票數量不超過16.33億股。其中，廣西投資集團擬出資不少于人民幣1億元且不超過12億元，中恒集團擬出資不少于人民幣2億元且不超過3億元，廣西金投擬出資不少于人民幣3億元且不超過8億元。

數據顯示，上半年，已有3家券商實施配股、1家實施定增以及2家發行可轉債，實際募資總額高達629億元。而國海證券在其2021年報中也指出，“當前行業‘馬太效應’顯著，中型券商與頭部券商在業務規模、收入利潤等方面仍存在較大差距，需通過差異化打造競爭優勢。”

除定增項目仍在推進，今年以來，國海證券還非公開發行了公司債，二期最終發行規模合計45億元。國海證券表示，近年來，證券行業凈資本補充工作也進一步提速，2019年以來約30多家同業券商通過IPO、再融資進行資本補充，合計募集資金超過2200億元。

年報顯示，國海證券2021年實現營業收入51.70億元，歸屬于母公司股東的凈利潤7.65億元，分別同比增長15%、5%。但凈資本為140.57億元，同比下降6.06%，其中核心凈資本134.57億元，同比下降4.72%，附屬凈資本6億元，同比下降28.56%。

今年一季度，國海證券業績表現與多數券商相同，表現欠佳。根據財報，該券商一季度營業收入實現6.63億元，同比降37.98%，實現凈利潤5224.50萬元，同比降69.98%。

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