江波龍(301308.SZ)開啟申購 市盈率24.76倍
7月25日,江波龍(301308.SZ)開啟申購,發行價格55.67元/股,申購上限為0.65萬股,市盈率24.76倍,屬于創業板,中信建投證券為其獨家保薦人。
江波龍主要從事Flash及DRAM存儲器的研發、設計和銷售,聚焦存儲產品和應用,形成固件算法開發、存儲芯片測試、集成封裝設計、存儲產品定制等核心競爭力,形成嵌入式存儲、固態硬盤、移動存儲及內存條四大產品線,擁有行業類存儲品牌FORESEE和國際高端消費類存儲品牌Lexar。
公司存儲器廣泛應用于智能終端、物聯網、安防監控、工業控制、汽車電子以及個人移動存儲等領域。截至2021年12月31日,江波龍通過持續技術創新提升競爭力,公司獲得境內外有效專利438項(境外專利105 項)。根據Omdia(IHS Markit)數據,2021年1-9月,Lexar存儲卡全球市場份額位列第二名、Lexar閃存盤(U 盤)全球市場份額位列第三名。
客戶方面,江波龍已與華勤技術、聞泰科技(600745.SH)、龍旗技術、天瓏移動等行業領先的整機ODM廠商形成穩定的合作關系,行業類存儲器進入傳音控股(688036.SH)、中興通訊(000063.SZ)、字節跳動、螢石網絡、清華同方等行業龍頭客戶的供應鏈體系。消費類存儲器客戶包括京東(09618)、亞馬遜、沃爾瑪、BestBuy、Office Depot等知名零售商。
公司與主要存儲晶圓原廠建立了長期穩定的合作伙伴關系,與全球最大的存儲晶圓原廠三星電子合作歷史超過20年,與全球領先的存儲晶圓原廠美光科技、西部數據亦有超過10年的合作歷史,同時與國內晶圓原廠長江存儲、長鑫存儲開展業務合作,并多次獲得三星電子、西部數據、長江存儲等上游原廠授予的“最佳合作伙伴”等稱號;在主控芯片領域,公司基于慧榮科技、聯蕓科技、美滿電子等主流廠商的主控芯片自主開發固件軟件,并且深度參與主控芯片架構的定制,以實現高性能、高品質、創新型產品方案。
據了解,存儲晶圓行業較高的行業集中度且主要由境外廠商供應的特點,使得江波龍供應商相對集中且境外采購占比較高。報告期各期,公司向前五大供應商的采購占比合計分別為70.37%、71.96%和71.59%,境外采購占比分別為93.38%、87.61%和88.06%。
于2019年、2020年及2021年,公司分別實現營業收入約人民幣57.205億元、72.759億元和97.488億元,凈利潤分別約為人民幣1.274億元、2.762億元和10.130億元。
責任編輯:孫知兵
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