天天熱文：云南能投定增募不超18.7億獲證監會通過 中金公司建功

北京7月19日訊 云南能投（002053）(002053.SZ)昨日晚間公告稱，昨日中國證監會發行審核委員會對公司非公開發行股票的申請進行了審核。根據會議審核結果，公司本次非公開發行股票的申請獲得通過。

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目前，公司尚未收到中國證監會關于本次非公開發行股票的書面核準文件，公司將在收到中國證監會予以核準的正式文件后另行公告。

云南能投于7月12日發布《云南能源投資股份有限公司非公開發行A股股票預案(第二次修訂稿)》。預案顯示，公司本次發行采取向特定對象非公開發行人民幣普通股（A股）的方式，發行對象為包括能投集團和云天化（600096）集團在內的不超過35名特定投資者。所有發行對象均以同一價格認購本次非公開發行股票，且均以現金方式認購。

本次發行通過詢價方式確定發行價格。最終發行價格將由董事會及其授權人士根據股東大會授權，在公司取得中國證監會關于本次發行的核準批復后，與保薦機構（主承銷商）按照相關法律、法規和規范性文件的規定，根據發行對象申購報價情況，遵循價格優先的原則確定。

本次非公開發行股票擬募集資金總額（含發行費用）不超過人民幣186,589.05萬元（含本數），本次發行的股票數量按照本次發行募集資金總額除以發行價格計算，且不超過本次發行前公司總股本的30%，即不超過228,293,569股（含本數）。

本次發行募集資金總額（含發行費用）扣除發行費用后的募集資金凈額將用于曲靖市通泉風電場項目、會澤縣金鐘風電場一期工程項目、紅河州永寧風電場項目。

本次發行對象中，能投集團為公司控股股東，發行前能投集團及其一致行動人合計持有公司58.27%股份；云天化集團為持有公司5%以上股份的股東，發行前云天化集團持有公司19.67%股份。因此，能投集團和云天化集團認購本次非公開發行A股股票的行為構成關聯交易。

截至預案公告日，公司總股本為760,978,566股，能投集團持有公司股份240,735,345股，占公司總股本的比例為31.63%，能投集團之一致行動人新能源公司持有公司股份202,649,230股，占公司總股本的比例為26.63%，能投集團及其一致行動人合計持有公司股份443,384,575股，占公司總股本的比例為58.27%。截至本預案公告日，公司的控股股東為能投集團，實際控制人為云南省國資委。

若按本次發行股票數量上限228,293,569股計算，發行后公司總股本為989,272,135股，能投集團擬認購比例不低于中國證監會核準本次非公開發行A股股票數量的20%（含本數）。本次發行完成后，能投集團及其一致行動人合計將持有公司不低于49.43%的股份，能投集團仍為公司控股股東，云南省國資委仍為公司實際控制人。

本次發行不會導致公司控制權發生變化。

云南能投表示，通過借力資本市場，在本次非公開發行完成后，公司將有效增強資本實力，優化資本結構配置，提升抗風險能力和持續經營能力，更好地滿足公司實施新能源戰略的資金需求，提升公司在新能源運營領域的市場地位。同時，隨著本次募投項目的實施，預計能夠有效提升公司持續盈利能力和綜合競爭力，為公司的長遠健康發展奠定良好基礎，為公司股東實現良好的投資回報。

云南能投7月12日發布的《關于請做好云南能投非公開發行股票發審委會議準備工作的函的回復》顯示，公司此次非公開發行股票的保薦機構（主承銷商）為中國國際金融股份有限公司，保薦代表人為何宇佳、周鵬。

（責任編輯：魏京婷）

關鍵詞： 中金公司 獲證監會通過 云南能投