中國石墨(02237)發售價0.325港元 香港發售獲超額認購

中國石墨(02237)公布，發售價已厘定為每股發售股份0.325港元，該公司自全球發售收取的所得款項凈額估計約為8380萬港元。

香港發售股份已獲適度超額認購。該公司已接獲合共1.19萬份認購合共10.60億股香港發售股份的有效申請，相當于香港公開發售項下初步可供認購的數目4000萬股香港發售股份約26.51倍。

香港公開發售項下的香港發售股份最終數目為1.2億股發售股份，占全球發售項下初步可供認購發售股份總數30%，并分配予香港公開發售項下4,802名獲接納申請人，當中4305名股東獲配發一手發售股份。

國際發售股份已獲輕微超額認購，數額相當于國際發售項下初步可供認購國際發售股份數目3.6億股的約1.06倍。國際發售項下分配予承配人的國際發售股份最終數目為2.8億股發售股份，占全球發售項下初步可供認購發售股份總數70%。

國際發售項下合共有202名承配人。獲配發五手或以下國際發售股份的承配人合共有137名，占國際發售項下承配人總數202名約67.8%。該137名承配人已獲配發333萬股國際發售股份，占國際發售項下可供認購的國際發售股份約1.2%。

就全球發售而言，該公司已授予國際包銷商超額配股權，聯席全球協調人可于國際包銷協議日期起直至遞交香港公開發售申請截止日期后第30日(即2022年8月7日(星期日))止期間，隨時行使有關權利，借以要求該公司按發售價配發及發行最多6000萬股額外股份，占全球發售項下初步可供認購的發售股份數目的15%，以補足國際發售的超額配股。

假設全球發售于2022年7月18日(星期一)上午8時正或之前在香港成為無條件，預期股份將于2022年7月18日(星期一)上午9時正開始在聯交所主板買賣。股份將以每手買賣單位1萬股股份進行買賣。

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