美聯儲加息100基點預期降溫 美股三大股指跌超2%

周四，包括美聯儲今年最鷹派的議息票委布拉德在內的幾位官員為市場加息100基點的預期降溫。道指初步跌0.46%或140點，納指接近平收，標普500指數收跌0.30%，盤中三大股指均跌超2%。納斯達克中國金龍指數收跌2%。

【美股】道瓊斯指數收盤下跌142.78點，跌幅0.46%，報30630.01點;標普500指數收盤下跌11.88點，跌幅0.31%，報3789.90點;納斯達克綜合指數收盤上漲3.60點，漲幅0.03%，報11251.18點。美股行業ETF周四多數收跌，金融業ETF跌超1.9%，能源業ETF也跌將近1.9%，科技行業ETF漲超0.9%。龍頭科技股繼續漲跌各異。美國大銀行普跌，公布財報的摩根大通(JPM.US)和摩根士丹利(MS.US)分別收跌約3.5%和0.4%，高盛(GS.US)跌逾3%，花旗(C.US)跌3%，美國銀行(BAC.US)跌超2%，富國銀行(WFC.US)跌0.8%。芯片股總體跑贏大盤，繼續上漲，費城半導體指數和半導體行業ETF SOXX分別收漲逾1.9%和2.1%。納斯達克中國金龍指數收跌2%。

【歐股】德國DAX30指數跌1.86%，英國富時100指數跌1.63%，法國CAC40指數跌1.41%，歐洲斯托克50指數跌1.66%。

【亞太股市】日經225指數漲0.62%，韓國KOSPI指數漲0.27%，新加坡海峽時報指數跌1.22%，越南VN30指數漲0.70%，印度尼西亞雅加達綜合指數漲0.74%，泰國SET指數跌0.65%，印度孟買30指數跌0.18%。

【外匯】衡量美元兌六種主要貨幣(歐元、瑞士法郎、日元、加拿大元、英鎊和瑞典克朗)的一籃子美元指數(DXY)漲0.53%，報108.542。歐元兌美元一度跌破0.9960，刷新周三所創的2002年12月以來新低，在本周二自2002年12月以來首次跌至平價后，持續盤中跌穿平價，不過到美股收盤時處于1.0010上方。

【加密貨幣】加密貨幣走高。比特幣漲1.44%，報20538美元/枚;以太坊漲6.74%，報1191.11美元/枚。

【黃金】COMEX 8月黃金期貨收跌29.70美元，跌幅1.71%，報1705.80美元/盎司，創逾15個月來最低收盤價。

【原油】WTI 8月原油期貨收跌0.52美元，跌幅0.54%，報95.78美元/桶。布倫特9月原油期貨收跌0.47美元，跌幅0.47%，報99.10美元/桶，均繼周二之后又創4月11日以來收盤新低，且均連續三日收于100美元下方。

【基礎金屬】倫敦基本金屬期貨集體下挫。LME期銅跌3.02%，報7104美元/噸。LME期鎳跌8.62%，報19190美元/噸。LME期鋁跌1.21%，報2327美元/噸。LME期鋅跌3.35%，報2852美元/噸。LME期鉛跌6.45%，報1828美元/噸。LME期錫跌4.63%，報24320美元/噸。

【宏觀消息】

美聯儲“鷹王”布拉德：7月暫不考慮加息100個基點。美國圣路易斯聯儲主席布拉德接受專訪時表示，他支持在本月下旬的會議上只加息75個基點，而不是100個基點。布拉德表示他目前僅支持將幅度控制在50個基點和75個基點之間，“我認為75個基點有很多優點，它使基準利率大致達到了政策制定者認為的中性水平。” 布拉德指出，如果FOMC在7月26-27日的會議上加息75個基點，意味著該行將連續兩次采取“那么大的行動，已經是前所未有的。” 在媒體公布了他的專訪后，市場認為既然連“鷹王”都未考慮，月底的加息幅度應該不會達到100個基點。不過也有分析稱，布拉德觀賞完通脹報告后可能會反轉。

美聯儲理事沃勒：7月傾向于加息75個基點，不想過度加息。美聯儲理事沃勒周四的一番表態，讓市場認為，美聯儲依然可能在7月的議息會議上加息75基點，而非100基點。沃勒表示他支持在本月底的會議上加息75個基點。不過，他將密切關注數據，并對美聯儲應該采取哪些措施來控制通脹持開放態度。目前，美國通脹正以1981年以來的最快速度運行。沃勒稱，市場預計7月美聯儲將單次加息100基點“有些冒進”，不希望僅僅根據一份CPI報告就匆忙做出判斷。雖然沃勒對通貨膨脹表示強烈擔憂，但他對經濟更為樂觀。他認為，就業市場的強勁讓他“對美國經濟在2022年上半年沒有進入衰退以及經濟擴張充滿信心”，并且他對美國經濟的信心將持續。即使在美聯儲收緊政策的情況下，他表示他認為經濟可以實現“軟著陸”。

歐洲真正的風險點爆發：意大利總理德拉吉想辭職，歐元兌美元再失平價位。在意大利參院將對德拉吉政府進行信任投票，德拉吉此后宣布將辭去總理一職，但意大利總統拒絕接受辭呈，隨后，意大利股債期貨均跳水雙殺，意大利股指在歐洲各國中領跌，10年期基債收益率升幅擴大、上破3.50%。德拉吉辭呈被總統拒絕后市場信心恢復，歐元兌美元升破平價位。分析稱，這是歐央行下周宣布加息前，在最壞情況下出現的政治危機。

美銀：將標普500指數年末目標位下調20%，料美國下半年陷入衰退。美國銀行策略師在報告中表示，美國將于2022年下半年開始溫和衰退，將年末標普500指數目標點位下調20%至3600點，并下調EPS增長預期。策略師們指出，經濟衰退期間該指數的平均跌幅為31%，標普500指數年底前可能出現3000-3200點的水平。將2022年每股收益預測從之前的221美元下調至218美元(同比增長4%)，將2023年每股收益預期從230美元下調至200美元(同比下降8%)，意味著從峰值到谷底每股收益下降10%。

美聯儲研究顯示縮表的影響溫和：等同于不超過三次25個基點的加息。亞特蘭大聯儲經濟學家Bin Wei的一項新研究顯示，美聯儲縮小8.9萬億美元資產負債表逐步產生的影響，等同于不超過三次25個基點的加息。該經濟學家估計，聯儲以被動方式分三年將2.2萬億美元美債脫手，等同于在正常時期將當前的利率上調29個基點，但相當于動蕩時期加息74個基點。這暗示，為了應對通脹，相比于加息，縮表會產生相對溫和的影響。他表示，其估計存在巨大的不確定性，“金融市場環境，美債發行的期限結構，以及項目執行情況暗示，可以隨著時間推移逐步了解到更多信息，用以調整對于影響的估計。”

【個股消息】

諾瓦瓦克斯(NVAX.US)周四大跌26%，歐洲藥品管理局指出其新冠肺炎疫苗有嚴重副作用。此前歐洲藥品管理局(EMA)表示，其新冠肺炎疫苗有嚴重過敏反應和皮膚敏感性等潛在副作用后，諾瓦瓦克斯收跌26.2%。該機構表示，在注射該疫苗后，經少數病例被自發報告，過敏性休克的頻率類別是不得而知的。另外，可能出現的paraesthesia(皮膚的異常感覺，如刺痛或爬行的感覺)和hypoesthesia(感覺或敏感性下降，特別是在皮膚上)也將被列為副作用。EMA正在繼續評估心肌炎和心包炎的風險，這些罕見的心臟炎癥類型可能與Nuvaxovid疫苗有關，并且這些癥狀已經在接種其他類型的新冠疫苗時出現。截至今年6月26日，歐盟已經使用了約21.6萬劑該疫苗，美國FDA已于本周三授予Nuvaxovid緊急使用授權。

Pinterest(PINS.US)盤后漲超15%，傳激進對沖基金Elliott持股超9%。有報道稱，激進對沖基金埃利奧特管理公司(Elliott Management)持有Pinterest(PINS.US)超過9%的股份。據媒體援引知情人士的消息報道稱，埃利奧特管理公司曾對Pinterest表示，自己是該公司最大的投資者，持股比例超過9%。過去幾周，埃利奧特管理公司一直在與Pinterest進行談判。數據顯示，在過去12個月里，Pinterest的股價已經下跌了75%。Pinterest上月末宣布，其聯合創始人兼首席執行官Ben Silbermann將卸任CEO一職，轉而擔任執行董事長。Bill Ready將接任CEO一職，他自2020年以來一直擔任谷歌商務總裁，曾任PayPal運營總監和Venmo首席執行官。

英特爾(INTC.US)宣布對多種產品漲價，最高可達20%。英特爾公司表示，由于成本上升，公司已經開始通知客戶將在今年晚些時候提高大部分微處理器和外設芯片產品的價格。據外媒報道，英特爾準備在今年秋季漲價的產品包括家用電腦和服務器CPU，以及Wi-Fi芯片等周邊產品。不過目前具體的漲價幅度還未最終敲定，但根據產品不同，可能從數個百分點到10%-20%不等。英特爾此舉是在美國和世界各地的通貨膨脹激增的情況下進行的。同時，作為芯片市場的龍頭企業，英特爾警告說市場需求正在減弱，并重申了黯淡的宏觀經濟前景。

【大行評級】

Rosenblatt：將推特(TWTR.US)目標股價由33美元上調至52美元，評級則由“中性”上調至“買入”。

BMO資本市場：將AMD(AMD.US)的評級從“與大盤持平”上調至“跑贏大盤”，并將目標價從 100 美元上調至 115 美元。

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