天齊鋰業擬發行1.64億股 將于7月13日上市

天齊鋰業(09696)于2022年6月30日至2022年7月6日招股，擬發行1.64億股股份，其中香港發售占10%，國際發售占90%，另附有15%的超額配股權，每股發售價69港元-82港元，每手200股，預期股份將于2022年7月13日上午九時正開始在聯交所買賣。

公司是中國及全球領先的鋰生產商，且已自2010年8月31日起于深圳證券交易所上市(股份代號：002466)。公司于澳大利亞擁有及開采鋰礦產，并于中國生產鋰化合物及衍生物。于往績記錄期間，公司并無于中國進行任何采礦活動。根據伍德麥肯茲報告，按2021年的鋰精礦產量計，公司的一家子公司為全球最大的鋰開采運營商，市場份額為38%，且按2021年鋰產生的收入計，公司排名第叁。根據同一資料來源，按2021年的產量計，公司亦為全球第四大及亞洲第二大鋰化合物生產商，市場份額分別為7% 及12%。公司有能力充分把握全球的新能源革命，尤其在電動汽車和儲能領域。根據伍德麥肯茲報告，公司是中國唯一通過大型、一致且穩定的鋰精礦供給實現100%自給自足以及全面垂直整合鋰礦的鋰生產商。

于截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度，公司分別實現收益48.16億元、32.15億元及75.98億元，年內虧損54.8億元、11.25億元及溢利42.06億元。

假設發售價為每股H股75.5港元，行使超額配股權之前，估計全球發售所得款項凈額(經扣除有關開支后)約為120.22億港元。所得款項凈額約88.65億港元將用于償還SQM債務的未償還余額。所得款項凈額約11.7億港元將用于為安居工廠一期建設撥資。所得款項凈額約7.85億港元將用于償還利息介乎4.35%至5.49%且到期日介乎自2022年9月至2025年6月的若干中國國內銀行貸款，該等貸款乃作運營資金用途及建設于中國成都市天府新區的天齊全球研發中心。所得款項凈額的余下12.02億港元將用于營運資金及一般公司用途。

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