華蘭生物獲批單采血漿站 漿量成長性進(jìn)一步打開
6月14日,華蘭生物收到河南省衛(wèi)健委印發(fā)的《設(shè)置單采血漿站批準(zhǔn)書》同意公司在河南省信陽市潢川縣設(shè)置單采血漿站,采漿區(qū)域為潢川縣。
公司獲批潢川縣設(shè)置單采血漿站,漿站成熟預(yù)計達(dá)到70噸采漿量。目前華蘭生物總體采漿量1000噸+,在采單采血漿站25家(含6家分站),其中廣西4家、貴州1家、河南5家,重慶15家(含6家單采血漿站分站)。潢川縣常住人口為64萬左右,與老漿站所在地浚縣人口相當(dāng)(浚縣67萬人口)。河南是公司采漿大本營,漿站成熟的單個采漿量在70噸左右,預(yù)計潢川站成熟后采漿量有望達(dá)到70噸,進(jìn)一步提升公司采漿量。
預(yù)計河南省血漿站設(shè)置十四五規(guī)劃已經(jīng)進(jìn)入到兌現(xiàn)期,華蘭生物集中受益,將有望獲批多個血漿站,進(jìn)一步打開公司漿量成長性。此外,公司也有望受益重慶血漿站設(shè)置十四五規(guī)劃。公司在河南和重慶公司有望持續(xù)獲批新漿站。過去5年,全行業(yè)漿站審批趨嚴(yán),新批漿站數(shù)少,血制品板塊成長受限。多個省份血漿站設(shè)置規(guī)劃有望于22-23年盡數(shù)落地,公司有望受益,血制品成長性打開。
流感疫苗接種受新冠接種影響減弱,有望實現(xiàn)增長。21年新冠接種影響其他疫苗接種,22年新冠接種影響大幅減弱,公司流感疫苗接種有望恢復(fù)增長。同時,公司兒童劑型的四價流感疫苗獲批,接種范圍擴(kuò)大到了3歲以下人群,基本實現(xiàn)全年齡段覆蓋。同時公司國內(nèi)流感疫苗認(rèn)知度逐步提升,同時更多地區(qū)將流感疫苗納入免疫規(guī)劃或醫(yī)保覆蓋,滲透率有望持續(xù)提升。根據(jù)公開資料,同時,公司也通過了烏克蘭、土耳其等對公司流感疫苗的現(xiàn)場檢查,公司流感產(chǎn)能擴(kuò)張后,將能供應(yīng)更多的地區(qū)和國家。
投資建議:華蘭生物作為龍頭公司有望受益于多個省份漿站十四五規(guī)劃,漿量成長性進(jìn)一步打開,血制品業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定增長。流感疫苗接種受新冠接種影響減弱,有望實現(xiàn)穩(wěn)定增長,公司國內(nèi)流感疫苗認(rèn)知度逐步提升,同時更多地區(qū)將流感疫苗納入免疫規(guī)劃或醫(yī)保覆蓋,滲透率有望持續(xù)提升。我們預(yù)計公司2022年-2024年凈利潤為13.97/15.85/16.87億元,對應(yīng)EPS0.77/0.87/0.92元,對應(yīng)2022-2024年估值25倍、22倍和21倍,公司血制品目前對應(yīng)噸漿市值均回調(diào)至歷史中樞以下,下行風(fēng)險有限,維持“買入”評級。
風(fēng)險提示:采漿供應(yīng)不及預(yù)期,四價流感需求不及預(yù)期,產(chǎn)能釋放不及預(yù)期,價格波動風(fēng)險,安全性生產(chǎn)風(fēng)險。
關(guān)鍵詞: 華蘭生物獲批單采血漿站 河南省血漿站 流感疫苗接種 價格波動
責(zé)任編輯:孫知兵
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