山鷹國際擬定增募資不超20億元補(bǔ)流 控股股東全額認(rèn)購
30億元債券發(fā)行尚在籌劃中,山鷹國際(600567)又馬不停蹄地開啟了新一輪再融資計(jì)劃。
5月8日晚間,山鷹國際發(fā)布非公開發(fā)行預(yù)案,擬向控股股東福建泰盛實(shí)業(yè)有限公司(下稱“泰盛實(shí)業(yè)”)旗下全資子公司浙江泰欣實(shí)業(yè)有限公司(下稱 “泰欣實(shí)業(yè)”)發(fā)行不超過8.47億股,募集資金不超過20億元,全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。本次采取鎖價(jià)發(fā)行形式,發(fā)行價(jià)格為2.36元/股,較5月6日收盤價(jià)折價(jià)15%。5月9日,山鷹國際盤中沖高,截至發(fā)稿漲幅為3.6%,最新股價(jià)為2.88元/股。
預(yù)案顯示,泰盛實(shí)業(yè)將以新設(shè)子公司泰欣實(shí)業(yè)為主體認(rèn)購本次定增股份。截至目前,泰盛實(shí)業(yè)持有山鷹國際28.12%股份,與一致行動(dòng)人合計(jì)持股比例為32.16%;若全額認(rèn)購本次發(fā)行的8.47億股,累計(jì)持股比例將上升至42.68%,控制權(quán)進(jìn)一步穩(wěn)固。
泰盛實(shí)業(yè)表示,本次認(rèn)購股份的資金來源為自有及自籌資金。泰盛實(shí)業(yè)主要從事股權(quán)投資及股權(quán)管理,截至2021年末,總資產(chǎn)為100.64億元,凈資產(chǎn)40.19億元,2021年度營業(yè)收入為4402.72萬元,凈利潤(rùn)為虧損1.1億元。
值得一提的是,除本次擬認(rèn)購定增股份外,泰盛實(shí)業(yè)在未來12個(gè)月內(nèi)將進(jìn)一步增持上市公司股份。2021年4月,山鷹國際制定《責(zé)任目標(biāo)考核激勵(lì)管理辦法(2021-2025 年)》,設(shè)定2021-2025年責(zé)任利潤(rùn)值分別為不低于18億元、20.7億元、23.81億元、27.38億元、31.48億元,并約定當(dāng)年利潤(rùn)若不達(dá)標(biāo),控股股東將按照利潤(rùn)差額的95%增持公司股票;董監(jiān)高及核心骨干將按照差額的5%認(rèn)購員工持股計(jì)劃份額。2021年,受原料、能源、物流等成本上升影響,山鷹國際僅實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)15.16億元,未達(dá)成責(zé)任目標(biāo)。按照規(guī)定,泰盛實(shí)業(yè)需出資2.7億元進(jìn)行增持。
造紙產(chǎn)業(yè)具有資金技術(shù)密集、規(guī)模效益顯著的特點(diǎn),在“進(jìn)口廢紙清零”和雙碳目標(biāo)背景下,落后產(chǎn)能加速淘汰,倒逼龍頭企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)一體化和先進(jìn)產(chǎn)能布局,以規(guī)模優(yōu)勢(shì)降低成本,搶占市場(chǎng)份額。目前,山鷹國際已在安徽馬鞍山、浙江嘉興、福建漳州、湖北荊州、廣東肇慶建有五大造紙基地,現(xiàn)有落地產(chǎn)能約600萬噸,位列行業(yè)前三;包裝板塊年產(chǎn)量超過19億平方米,位居中國第二。除此之外,廣東山鷹100萬噸造紙項(xiàng)目預(yù)計(jì)今年年中建成投產(chǎn);浙江山鷹77萬噸造紙項(xiàng)目和吉林山鷹一期30萬噸瓦楞紙及10萬噸秸稈漿項(xiàng)目預(yù)計(jì)分別于2022年底、2023 年建成投產(chǎn),屆時(shí)公司產(chǎn)能規(guī)模將超800萬噸/年。
因持續(xù)擴(kuò)充產(chǎn)能,山鷹紙業(yè)對(duì)運(yùn)營資金的需求隨之攀升,資產(chǎn)負(fù)債率常年維持在60%以上,截至今年一季度末已攀升至66.89%,其中,流動(dòng)負(fù)債占比達(dá)64%。與此同時(shí),因不斷投建新項(xiàng)目,公司投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~自2014年以來一直為負(fù),2021年度為-26.7億元。
今年4月,山鷹國際宣布將以一期或分期形式公開發(fā)行債券,募集資金不超過30億元,用于股票回購、償還有息負(fù)債、補(bǔ)充流動(dòng)資金、項(xiàng)目建設(shè)、股權(quán)投資等,債券期限不超過5年。
2020年9月,山鷹國際曾籌劃非公開發(fā)行,擬向不超過35名特定對(duì)象募資不超過50億元,用于投建山鷹紙業(yè)(吉林)有限公司年產(chǎn)100萬噸制漿及年產(chǎn)100萬噸工業(yè)包裝紙項(xiàng)目(一期)、浙江山鷹紙業(yè)77萬噸綠色環(huán)保高檔包裝紙升級(jí)改造等項(xiàng)目,但在綜合考慮募投項(xiàng)目所需資金已基本落實(shí)、公司市場(chǎng)價(jià)值表現(xiàn)及融資時(shí)機(jī)后,最終于2021年2月終止了前述定增事項(xiàng)。
關(guān)鍵詞: 控股股東
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