齊向東預計奇安信將扭虧為盈:安全行業今年的錢非常多
記者 任曉寧 “安全行業今年的錢還是非常多的,盡管有的地方因為疫情防控遇到了一些經濟上的問題,但是安全不缺錢,因為越困難越怕出事兒。”奇安信日前公告稱,今年Q1訂單收入同比增長65%,并有望在2022年實現扭虧為盈。被問到原因時,4月19日下午,奇安信董事長齊向東這樣向記者解釋。
2022年,隨著《關鍵信息基礎設施安全保護條例》《數據安全法》《網絡安全審查辦法》《個人信息保護法》等幾部法律、法規實施,網絡安全成為一種剛需,也給網絡安全公司帶來了機會。齊向東告訴記者,今年一季度奇安信收入同比超過去年,就是需求旺盛的一種表現。“強監管要求下,開門辦公司就得有給安全的錢,否則生意沒法做了。”
網安市場需求大增
4月13日,奇安信中標中國廣電5G安全訂單,包括1個集中節點的軟件和31個省節點的硬件設備。在剛剛過去的一季度,奇安信新增訂單9億元,占公司在手總訂單的39%,預計今年Q1收入同比增長43%-47%。
奇安信主要做政企安全服務,今年北京冬奧會網絡安全就是奇安信負責的。齊向東告訴記者,從一季度情況看,今年已經冒出了大量的安全需求。
他向記者算了一筆賬:省級直屬的國有企業,每個省差不多有30-40家,體量都很大,每個企業銷售收入基本在千億左右的規模,全國范圍內的央企體量更大,有幾千億元收入。這些央企和地方國企是《關鍵信息基礎設施安全保護條例》主要運營部門,《條例》去年落地,今年正式落實,因此冒出大量的安全需求。
“今年市場上的經濟疲軟、缺錢,但國企和央企并不缺錢。”另外,今年爆發的俄烏戰爭,給企業安全經營帶來了風險,導致供應鏈安全在今年需求旺盛。
看到安全行業機會的不僅是奇安信等上市公司,一些初創公司也在紛紛入場。一位成立之初就獲得1億元融資的創業者告訴記者,將在今年開啟新一輪融資。該團隊3個創始人此前都是互聯網大廠中層,他們看到了安全行業的新機會,選擇離職創業。
奇安信也在投資安全公司,4月12日投資了數字安全治理解決方案供應商昂楷科技。齊向東說,最近很多投資人都向他咨詢投資中小安全公司的事情,“這幾年網絡安全投資創業的人很多,投資機構、投資網絡安全行業的錢也很多,這方面企業的公司估值也很高。”
中國信息通信研究院去年12月發布的《2021數據安全行業調研報告》顯示,目前企業的數據安全意識逐步覺醒,監管驅動是企業開展數據安全能力建設的一個主要動力。《報告》認為,我國數據安全已經到了發展的關鍵期,未來對于數據安全的需求會越來越大,同時對于服務能力和產品能力的要求也會越來越高。一方面給企業發展的數據安全帶來了挑戰;另一方面也將創造廣闊的數據安全市場。
根據工信部《網絡安全產業高質量發展三年行動計劃(2021-2023年)》,到2023年,我國網絡安全產業規模超過2500億元。
2022年將扭虧為盈
奇安信此前發布的2021年業績預報并不樂觀,2021年實現營業收入58.1億元,同比增長39.64%,凈虧損為5.52億元,同比增加 65.19%。
奇安信方面解釋說,虧損擴大原因之一是,獨家承擔了北京冬奧會的網絡安全保障任務,報告期內提前進行研發投入。2020年奇安信研發投入占比為29.51%,2021年中報大幅上升至52.68%。
4月19日,奇安信對外公布了三個研發平臺:大禹、鯤鵬、川陀。按照以往研發規律,一般一年做一個主力研發平臺,去年為了冬奧會安全項目,一口氣做了三個,因此帶來虧損變大。
但對于2022年,這三個研發平臺將為扭虧為盈發揮作用。齊向東稱,因為研發平臺已經量產,所以今年研發費用占總費用的比例非常有限,平臺推動研發人員實現人效比40%左右的提升,為2022年公司盈利打下基礎。他預計2022年奇安信毛利率會保持在60%以上。
鯤鵬平臺負責人吳亞東稱,鯤鵬平臺2021年量產后,相關產線的人均創收超過410萬元,同比增長約40%,達到網絡安全行業頭部廠商的2-3倍。大禹平臺負責人左文建稱,依托大禹平臺,奇安信在工業安全等多個領域的首版本發布時間,從同類產品9個月縮短至3個月,研發效率提升了300%。川陀平臺技術負責人劉瀏也表示,奇安信30多款的終端產品統一式量產,成本下降了2/3。
今年3月,奇安信還做了組織調整,組建了央企、保密、運營商、車聯網等關鍵領域的軍團組織。齊向東告訴記者,調整的最終奮斗目標是扭虧為盈,但更重要的是,當前各行業對安全有迫在眉睫的需求,卻沒有得到滿足。
安全供給仍待改善
2周前,奇安信副總裁、大禹平臺負責人左文建被任命為某省的工業安全技術總設計師,做一個接近上億元的安全項目。這個項目2019年就已經通過立項并獲得投資,但卻遲遲沒有落地。項目需求方告訴左文建說,他們與很多安全廠商溝通,想要一個可靠的邏輯清楚的整體安全系統,但始終沒有人做出來。
類似的需求在最近半年內頻繁出現。去年下半年起,左文建接觸了冬殘奧會項目,南方電網項目,城市運行中心等,這些項目方都有強烈的構建整體安全系統的需求。此外據他了解,公安、網信、能源、工業、工信、運營商等行業,對大系統建設的需求都非常旺盛,但是這樣的方案此前在市場上面沒有出現。
“以往絕大多數客戶對安全是沒有準備的,今年需求一下子就爆發了。”齊向東告訴記者,這些客戶內部安全人才不足,需要重度服務,而且要求的時間很急,需要在今年必須達到什么程度。以往安全公司的組織架構是按照漸進式的進行市場開拓,無法滿足這些行業客戶的要求,在這種背景下,奇安信成立了軍團組織,為客戶提供重度服務,快速集結資源搶占市場,每個軍團里不僅有營銷人員,還包括規劃人員、建設人員、設計人員等,把產研和營銷完全打通。
當前,安全行業仍然是一個小而散的行業,安全廠商規模小、技術實力不強,即使頭部上市公司,市值也不過300多億元,行業里各管一攤的現象仍然存在。齊向東認為,行業應該改變。奇安信從2020年啟動平臺化戰略,今年完成了研發平臺化,可以提升人效比,幫助公司盈利。下一步,齊向東稱,要實現產品平臺化,最終到2025年,實現能力平臺化,以適應安全行業整合化趨勢,帶領行業走向集中化。
關鍵詞: 扭虧為盈
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