神思電子上市7年首虧擬易主國(guó)資 大股東減持及轉(zhuǎn)讓將累計(jì)套現(xiàn)近10億
長(zhǎng)江商報(bào)記者 明鴻澤
進(jìn)入上市以來(lái)的第八個(gè)年頭,年近七旬的王繼春謀劃讓位。
4月17日晚間,神思電子(300479)發(fā)布公告稱(chēng),公司控股股東山東神思科技投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)神思投資)正在籌劃股份轉(zhuǎn)讓事宜,交易完成后,公司控制權(quán)將發(fā)生變更,濟(jì)南國(guó)資將入主。
如果以上市公司4月15日收盤(pán)價(jià)20.80元/股計(jì)算,神思投資將通過(guò)本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓交易套現(xiàn)約7億元。
長(zhǎng)江商報(bào)記者發(fā)現(xiàn),自2018年限售股解禁后,神思投資接連實(shí)施減持計(jì)劃。粗略估算,其通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)減持已經(jīng)累計(jì)套現(xiàn)約2.60億元。
一直擔(dān)任神思電子董事長(zhǎng)的王繼春,目前為公司實(shí)際控制人。自2015年上市以來(lái),神思電子經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)并不穩(wěn)定,2021年度,公司預(yù)計(jì)出現(xiàn)虧損,這也是公司上市以來(lái)首次虧損。
轉(zhuǎn)虧后將迎來(lái)國(guó)資操盤(pán)
經(jīng)營(yíng)首次陷入虧損,神思電子將迎來(lái)國(guó)資操盤(pán)手。
根據(jù)最新公告,從4月18日上午開(kāi)市起,神思電子股票開(kāi)始停牌,預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過(guò)2個(gè)交易日。
神思電子股票停止交易,源于公司控股股東籌劃轉(zhuǎn)讓控制權(quán)。公告稱(chēng),控股股東神思投資通知,其正在籌劃股份轉(zhuǎn)讓事宜,擬向濟(jì)南能源環(huán)保科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“能源環(huán)保”)轉(zhuǎn)讓公司總股本比例16.6%7.1%(最終以《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》約定為準(zhǔn))的股份,若該事項(xiàng)達(dá)成將導(dǎo)致公司控股股東、實(shí)際控制人發(fā)生變更。
公告尚未披露轉(zhuǎn)讓價(jià)格,神思電子表示,該股權(quán)交易事項(xiàng)不觸發(fā)要約收購(gòu)。本次交易尚需濟(jì)南市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)等有權(quán)部門(mén)的事前審批。目前,交易雙方僅達(dá)成了初步意向,還需就具體條款進(jìn)行磋商,存在交易失敗的可能性。
截至目前,神思投資持有神思電子28.19%股權(quán),公司實(shí)控人為王繼春。本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓交易完成后,神思投資持股比下降至11.59%-11.09%,將退居公司第二大股東。
對(duì)應(yīng)的接盤(pán)方能源環(huán)保將直接持有神思電子16.6%-17.1%股權(quán),并間接持有5.63%股權(quán),直接間接合計(jì)持股22.23%-22.73%,成為神思電子新的操盤(pán)手。
能源環(huán)保似乎早有入主意愿,并進(jìn)行了部署。今年前2個(gè)月,通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)增持,濟(jì)南玖悅股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)持股神思電子5.63%股權(quán),耗資約2.45億元,成為神思電子第二大股東。
濟(jì)南玖悅股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)成立于2021年10月29日,注冊(cè)資本2.30億元,其控股股東就是能源環(huán)保,持股比例為56.52%。
本次交易,如果按照本次停牌前一個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)20.80元/股計(jì)算,不考慮溢價(jià)、折價(jià)的話,交易總價(jià)約為7億元。那么,加上前次通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)增持,能源環(huán)保入主實(shí)施定增將合計(jì)出資9.45億元左右。
能源環(huán)保系濟(jì)南能源投資控股集團(tuán)有限公司的全資子公司,后者為濟(jì)南能源集團(tuán)有限公司的全資子公司,濟(jì)南能源集團(tuán)有限公司由濟(jì)南國(guó)資委全額出資。
綜上所述,神思電子本次易主,濟(jì)南國(guó)資將成為其新的控股股東,濟(jì)南國(guó)資委將為其新的實(shí)際控制人。
值得一提的是,本次易主的背景是,2021年度,神思電子出現(xiàn)上市以來(lái)的首次虧損。
根據(jù)業(yè)績(jī)預(yù)告,神思電子預(yù)計(jì),2021年度實(shí)現(xiàn)的歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(簡(jiǎn)稱(chēng)凈利潤(rùn))為虧損1.40億元至1.80億元,扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(簡(jiǎn)稱(chēng)扣非凈利潤(rùn))為虧損1.48億元至1.88億元。
此前的2015年至2020年,神思電子實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)為1.25億元。
由此可見(jiàn),2021年,一下子虧掉了過(guò)去6個(gè)年度的凈利潤(rùn)積累。
多次并購(gòu)盈利能力仍未改善
如果說(shuō)神思電子易主有必然趨勢(shì)并不未過(guò)。此前,限售股解除限售,公司控股股東密集實(shí)施減持計(jì)劃。
神思電子于2015年6月12日通過(guò)闖關(guān)IPO登陸A股市場(chǎng),當(dāng)年,公司實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)分別為3.49億元、0.49億元,同比分別增長(zhǎng)41.10%、16.98%。
上市第二年,經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)就開(kāi)始變臉,其實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)分別為2.79億元、0.21億元,同比分別下降20.01%、58.31%。2017年、2018年,其營(yíng)業(yè)收入分別為3.56億元、4.05億元,連續(xù)增長(zhǎng),但與之對(duì)應(yīng)的凈利潤(rùn)分別為0.17億元、0.10億元,連續(xù)下降。至此,公司在上市之后出現(xiàn)凈利潤(rùn)連續(xù)三年下降。
2019年,神思電子經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)出現(xiàn)了久違的增長(zhǎng)。其實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)分別為4.70億元、0.20億元,同比增長(zhǎng)16%、92.09%。然而,2020年,經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)俣认禄?。其?shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)分別為3.76億元、0.07億元,同比分別下降20.15%、65.14%。
王繼春也曾努力過(guò),其中, 外延式并購(gòu)是其提升公司盈利能力的措施之一。
2017年開(kāi)始,神思電子相繼收購(gòu)了福建朗方66%股權(quán)、百應(yīng)科技18%股權(quán)、濟(jì)南百呼57.38%股權(quán)、因諾微66.20%股權(quán)、校聯(lián)信息10%的股權(quán)、術(shù)木醫(yī)療8.3333%股權(quán)、曙光易通2.632%股權(quán)等。
從上述年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)看,這些產(chǎn)業(yè)并購(gòu)布局并未達(dá)到預(yù)期。
針對(duì)2021年經(jīng)營(yíng)首次虧損,神思電子解釋稱(chēng),由于部分關(guān)鍵元器件供應(yīng)緊張導(dǎo)致部分產(chǎn)品發(fā)貨不及時(shí),對(duì)收入造成不利影響,疊加低毛利率產(chǎn)品銷(xiāo)售額占比較上年增加,導(dǎo)致公司綜合毛利率下降。主要產(chǎn)品研發(fā)投入進(jìn)一步增加,公司研發(fā)費(fèi)用較上年增長(zhǎng),公司加大市場(chǎng)拓展投入,銷(xiāo)售費(fèi)用支出較上年增長(zhǎng)。此外,因受疫情及客戶(hù)預(yù)算調(diào)減等因素影響,公司收購(gòu)的子公司因諾微科技(天津)有限公司及神思朗方(福建)信息技術(shù)有限公司的業(yè)績(jī)未達(dá)預(yù)期,相關(guān)資產(chǎn)形成的商譽(yù)存在減值跡象,預(yù)計(jì)計(jì)提減值損失約1.12億元。
或許是經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不理想,2018年,限售股解禁后,控股股東神思投資就開(kāi)始籌劃并實(shí)施大規(guī)模減持計(jì)劃。
長(zhǎng)江商報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn),2018年12月至2019年5月,神思投資減持428.51萬(wàn)股股份,套現(xiàn)約0.58億元。2019年11月至12月底,其共計(jì)減持447.26萬(wàn)股股份,套現(xiàn)約0.65億元。
第三次減持發(fā)生在2020年8月至11月,減持572.62萬(wàn)股股份,套現(xiàn)約0.90億元。第三次減持則是在今年2月16日至28日,不到半個(gè)月減持197.04萬(wàn)股,套現(xiàn)約0.50億元。
至此,四次減持,神思投資合計(jì)套現(xiàn)的金額約為2.63億元。
如果本次籌劃的向濟(jì)南國(guó)資轉(zhuǎn)讓股份事項(xiàng)順利實(shí)施,加上上述減持套現(xiàn)金額,神思投資或?qū)⒗塾?jì)套現(xiàn)約9.63億元。
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