優(yōu)化“資負組合”穩(wěn)息差 股份行決戰(zhàn)“保營收”
“今年最大的困難就是營收增長”、“確保營收增長是今年目標任務里最重要的工作”……多位股份行高管曾在年初工作會上直言。
而確保營收增長的關(guān)鍵,在于提高利息凈收入——既要提升貸款收益,又要壓降負債成本。據(jù)此,各家股份行希望通過優(yōu)化資產(chǎn)負債業(yè)務組合,搭配精細化管理和有效的考核激勵措施,努力穩(wěn)住息差,確保利息凈收入穩(wěn)中向好。
近期,多家銀行在年度業(yè)績會上表示,將進一步加快財富管理轉(zhuǎn)型及結(jié)構(gòu)調(diào)整,提高中間業(yè)務收入占比,助力營收增長。
息差下行壓力仍較大
過去一年,上市股份行凈息差表現(xiàn)參差不齊。
這邊廂,民生銀行(600016)、渤海銀行息差已率先跌入2%以內(nèi),其中渤海銀行凈息差同比下滑0.63個百分點至1.72%。從結(jié)果上看,這兩家股份行全年營收亦分別同比下滑8.7%、10.1%。
那邊廂,平安銀行(000001)、招商銀行(600036)凈息差水平繼續(xù)位列股份行前列,分別為2.79%、2.48%,且呈現(xiàn)逐步企穩(wěn)態(tài)勢,兩家銀行去年營收增速也在10%以上;浙商銀行(601916)則是唯一一家凈息差逆市上升的股份行,去年該行營收增幅也位列股份行第一位。
但展望2022年全行業(yè),息差下行壓力仍然較大。一方面,去年末及今年初LPR下調(diào)的影響將逐步體現(xiàn),貸款定價存在下行壓力,同時市場利率下降將帶動非信貸類資產(chǎn)收益率下行;另一方面,客戶對存款收益要求日漸提升,存款的財富屬性越來越強,存款競爭激烈,預計后續(xù)成本將有所上行并保持剛性。
“我們分行的存款成本上去得比較快,今年總行要求幾家重點分行的營收增速都要在兩位數(shù)以上,其實還是有些壓力的,預算只能先按10%左右的增幅去做。”某股份行分行負責人表示。
與此同時,也存在一些有利因素。招行年報表示,一是去年末央行下調(diào)存款準備金率,為進一步優(yōu)化該行資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)提供了空間;二是市場競爭行為將被進一步規(guī)范,有利于該行發(fā)揮在客戶綜合經(jīng)營與服務方面的優(yōu)勢,加強存款拓展。
招行常務副行長王良在業(yè)績發(fā)布會上透露,開年以來,該行各項存貸款指標都在年初的預算計劃之內(nèi),保持比較穩(wěn)定的增長態(tài)勢,“雖然整體也面臨巨大壓力,但從長遠來看,還是有信心保持整體經(jīng)營的穩(wěn)定。”
優(yōu)化資負組合穩(wěn)息差
息差水平的穩(wěn)定,有賴于銀行自身主動作為,優(yōu)化其資產(chǎn)負債組合與結(jié)構(gòu)。
興業(yè)銀行(601166)計劃財務部總經(jīng)理賴富榮表示,資產(chǎn)端方面,該行將在保證信貸投放的同時優(yōu)化結(jié)構(gòu),聚焦更有業(yè)務前景的“雙碳”經(jīng)濟、先進制造業(yè)、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)等重點領(lǐng)域,并提高收益相對較高的零售貸款占比。
其中,光伏貸、線上經(jīng)營類貸款、消費貸等非按揭類零售業(yè)務被視為重點突破口。興業(yè)銀行行長陶以平透露,今年前兩個月,該行零售光伏貸審批超過2.3億元,更重要的是帶來了2259戶零售基本戶,“光伏貸有點像零售的按揭,需要久久為功。”
同時,資產(chǎn)端要向風險要收益。賴富榮表示,將推進完善智能風控系統(tǒng)和授信系統(tǒng)建設(shè),支持業(yè)務重心下沉,提升風險的定價議價能力。
在負債端,賴富榮認為“重點是要拓展結(jié)算性存款”,主要從四方面著手:一是以財富銀行為抓手,提高高凈值客戶占比,在客戶資產(chǎn)配置過程中沉淀資金;二是通過商行+投行聯(lián)動,拓展企業(yè)結(jié)算賬戶;三是強化公私聯(lián)動,拓展企業(yè)業(yè)務往來過程中的代發(fā)工資、代繳代收、財富管理、私人銀行業(yè)務;四是通過加強清算、托管、三方存管等低成本、穩(wěn)定性強的同業(yè)存款拓展,形成負債端的差異化優(yōu)勢。“去年,我們通過托管業(yè)務沉淀了3000多億元的結(jié)算性低成本資金。”賴富榮說。
光大銀行(601818)行長付萬軍也表示,在資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的布陣中,一方面是穩(wěn)住對公金融“基本盤”;另一方面要提高零售信貸占比,“通過收入結(jié)構(gòu)組合的優(yōu)化,穩(wěn)住資產(chǎn)端收益水平。”
光大銀行副行長趙陵透露,該行今年計劃安排信貸投放增量3700億元,并在信貸投放節(jié)奏上靠前安排。“前兩個月我行一般貸款增長超過1000億元,增量居于可比同業(yè)前列。”
付萬軍同時表示,負債端必須要練好內(nèi)功:一是通過做大對公FPA(客戶融資總量)沉淀更多資金;二是通過交易銀行業(yè)務提高與中小企業(yè)的黏性,獲取更多的結(jié)算資金。
非息基金代銷承壓
千方百計“穩(wěn)息差”的同時,今年非息板塊亦部分承壓。
整體來看,雖然各家股份行都在不遺余力地提升代表輕型化運營結(jié)果的非息收入,但從營收結(jié)構(gòu)上來看,并非每一家銀行的非息占比都在逐年提升。
已發(fā)布年報的8家股份行,非息收入占比同比呈現(xiàn)“兩降六升”格局。其中,平安銀行、民生銀行非息收入占比分別同比下降6.1個百分點、1.4個百分點,至29%、25.5%。
招行得益于大財富板塊的核心驅(qū)動,非息收入占比同比大幅提升8個百分點至38.4%,無論是升幅還是權(quán)重都位列股份行第一位;興業(yè)銀行非息收入貢獻度緊隨招行之后,為34.2%,同比提升4.8個百分點。
在各股份行業(yè)績說明會上,相關(guān)高管在總結(jié)今年營收增長壓力時,都將非息收入板塊里代銷收入的不確定性作為重要因子反復提及。
王良就表示,從非息收入增長來看,開年以來資本市場巨大的波動,這讓整個基金的發(fā)行遇到很大的困難,給基金代銷收入帶來一定的下行壓力。
作為銀行業(yè)基金銷售冠軍,招行去年非貨幣公募基金銷售額已同比微降。截至去年末,該行非貨幣公募基金、股票+混合公募基金的保有規(guī)模分別維持市場第二、第一位;但從增速上來看,獨立第三方銷售機構(gòu)帶來了明顯競爭壓力。
代理基金開年承壓,幾乎是一個行業(yè)共性問題。賴富榮也指出,開年至今資本市場出現(xiàn)了比較大的波動,基金產(chǎn)品的季度代銷業(yè)務收入同比應該呈現(xiàn)較大幅度的回落。
從數(shù)據(jù)上也能直觀地感受到基金代銷業(yè)務下滑,給非息收入占比帶來了一定的影響。如果拆解去年上、下半年的非息收入表現(xiàn),多家股份行全年非息收入占比都較年中出現(xiàn)了不同程度的下滑。
下半年發(fā)生了什么?記者了解到,從去年下半年開始,多家銀行代理基金業(yè)務其實已呈現(xiàn)乏力甚至下滑,疊加其他因素(比如信用卡、銀保中收等)的共同影響,招行、中信銀行(601998)全年非息收入占比數(shù)據(jù)分別較上半年下降2.7個百分點、2.1個百分點。
對非息收入增長偏樂觀
如何在跌宕的市況下穩(wěn)住并提升非息收入,是各家銀行正在深度思考的問題。積極的一面是,各家銀行的看法偏樂觀。
“非息收入增長方面,雖然受到資本市場一定的影響,但我們相信資本市場下跌帶來的影響是短期的、下行的趨勢是暫時的,招行財富管理產(chǎn)品的銷售,不僅僅是基金,還包括保險、理財?shù)雀鞣矫娴漠a(chǎn)品,我們會繼續(xù)加大配置力度,發(fā)揮大財富管理優(yōu)勢,非息收入將保持穩(wěn)定增長的局面。”王良表示,“我們對非息收入全年的增長趨勢和態(tài)勢充滿信心。”
賴富榮同樣認為,資本市場波動的影響是短期的,后續(xù)將多點發(fā)力推動非息收入增長:一是隨著資本市場的逐步企穩(wěn),下一階段財富代銷業(yè)務收入有望逐步回升;二是理財業(yè)務繼續(xù)加快升級轉(zhuǎn)型,提升投研能力,著力構(gòu)建多資產(chǎn)、多策略的產(chǎn)品體系,理財業(yè)務收入保持平穩(wěn)較快增長;三是繼續(xù)發(fā)揮資金業(yè)務的優(yōu)勢,把握外部復雜形勢帶來的利率波動機會,加大債券流轉(zhuǎn),獲取投資收益。
“一季度,我們就抓住了市場利率階段下行的機會,取得了較好的投資收益。從目前的執(zhí)行情況看,一季度各項業(yè)務的開展基本符合我們的既定計劃,營收也可以實現(xiàn)平穩(wěn)增長。”賴富榮說。
趙陵也表示,今年光大銀行會進一步加快財富管理銀行的特色轉(zhuǎn)型,提高云繳費、零售代理、陽光理財、資產(chǎn)托管等綠色中收的增長速度,不斷提高中間業(yè)務收入的占比,通過手續(xù)費收入的較快增長為全行營收增長做出更大的貢獻。
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