中集車輛獲62家機構調研:北美市場方面,我們北美冷藏半掛車與北美廂式半掛車收入與市場份額雙雙提升(附調研問答)
中集車輛(301039)3月28日發布投資者關系活動記錄表,公司于2022年3月25日接受62家機構單位調研,機構類型為QFII、保險公司、其他、基金公司、海外機構、證券公司、陽光私募機構。
投資者關系活動主要內容介紹:
公司于2022年3月25日(星期五)09:00-10:15舉辦業績發布會,本次發布會采用線上視頻直播的方式進行。本次活動不涉及應披露的重大信息。本公司管理層首先就公司2021年經營回顧、宏觀行業現狀與未來戰略發展進行介紹,其后與股東、投資者與分析師的互動問答內容如下:
問:1.請問2021年國內半掛車市場份額集中的情況,22年金稅四期和環保等影響下,半掛車小廠生存空間被壓縮的情況,以及未來中國半掛車需求展望如何?
答:2021年,中國社會物流總額達到335萬億,同比增長9.2%,中國快遞年業務量首次超過1000億件,物流快遞量邁上新的臺階。根據中國海關統計數據,2021年中國貨物貿易進出口總值突破6萬億美元,同比增長21.4%。2021年,中國公路貨運量同比增長14.2%達391.4億噸,貨運周轉量同比增長14.8%達6.9萬億噸公里。中國物流運輸需求穩健,驅動中國半掛車市場需求。第二代半掛車國標全面實施,在國內各項“治超治限”法規全面的實施下,低端半掛車產品價格優勢降低,運載效率更高、貨損率更低的廂式半掛車或集裝箱骨架車+廂體車型的性價比提升,行業迎來結構化的變革,不合規車型加速淘汰,國內半掛車市場份額有望提升。
在行業變革的格局之下,本公司組建成立的燈塔先鋒業務,聚焦于中國半掛車市場,通過整合中國本土各個半掛車“燈塔”工廠資源,打造LTS與LoM的運營閉環,夯實半掛車業務在內循環的強大根基,同時加快數字化升級,優化技術與產品創新。東莞“燈塔”工廠二次創業,發布“中集燈塔”品牌,推出廂式化半掛車產品。本公司中國市場集裝箱骨架車銷量顯著增長48.5%。
“掛車幫”公司是半掛車產品全生命周期管理服務平臺,為物流客戶提供半掛車分時租賃和全生命周期管理的服務。報告期內,在中國政府鼓勵掛車共享租賃、甩掛運輸等集約高效運輸組織模式發展的背景下,“掛車幫”公司收入同比大幅增長。2021年大宗原材料價格的高位運行,中國半掛車業務毛利率有所下滑,國內半掛車小廠生存空間受到擠壓。
2022年金稅四期實施進一步規范了國內半掛車企業的經營,將對小型企業的利潤空間和生存空間進一步壓縮,行業大環境朝著正規化方向進步。高企的原材料價格在成本端對半掛車企業的經營帶來較大的壓力,造成了“短期利空企業利潤,長期利好行業集中度”的局面。據專用車分會統計,2021年實現銷售的企業約為900多家,一半以上企業的產能沒有得到有效利用,行業總體產能利用率預計不足60%。本公司依靠“高端制造體系”及“燈塔”工廠的綠色制造優勢,全年綜合產能利用率維持較高的水平,鞏固了在國內市場的領先優勢。
中集車輛積極踐行響應“雙碳”戰略目標,致力于打造綠色環保生產體系,旗下4家子公司獲得國家級“綠色工廠”稱號,2家子公司獲得省級“綠色工廠”稱號,1家子公司獲國家級“綠色供應鏈示范企業”稱號。我們堅信,踐行低碳、綠色制造,打造以“燈塔”工廠為代表的高端制造體系,是本公司在行業中可持續發展、持續保持領先地位的重要戰略舉措。
展望未來,在國內大循環經濟中,中國半掛車業務的發展確定性提升。隨著新國標的生效與執行趨嚴,中國半掛車的五大核心車型正在經歷全面的轉型,升級換代機會明顯。
疊加“雙碳”戰略的實施,中國半掛車制造業將會持續出現先進產能淘汰落后產能的供給側改革,行業集中度進一步提升。此外,中國的掛車租賃處于起步階段,多式聯運所推動的甩掛模式及掛車租賃行業發展,將會對標準化高質量掛車產生更大的增量需求。在國家大力推進綜合交通運輸體系一體化、數字化、綠色化發展的當下,中國半掛車將深度融入內外雙循環發展模式,朝智能化和綠色化轉型,向甩掛與多式聯運方向邁進。
問:2.請問2021下半年國六切換后,重卡需求降低,車型單價表現弱,國六或者新能源的產品高端但賣不出高價格,請問專用車上裝未來在需求、市占率、ASP、收入以及毛利率會有什么樣變化?
答:2021年7月1日,國六排放標準的實施造成市場提前購買的現象,2021上半年行業同質化競爭加劇,下半年市場需求被透支,國內市場專用車全年銷量與毛利率受到影響。根據中國汽車工業協會發布的數據,中國重卡于2021上半年銷量達104.5萬輛,同比上升27.9%,2021年銷量為139.5萬輛,同比下降13.8%,本公司旗下中國專用車上裝產品的銷量同中國重卡市場趨勢一致,存在下行壓力。
值得一提的是,隨著國五切國六的完成,目前國內新能源重卡打開了新局面,而國三標準重卡淘汰也會加速。在“雙碳”戰略目標下,中國政府推動專用車的低碳轉型,推廣電力、氫燃料、液化天然氣動力的重型貨運車輛,構建綠色高效交通運輸體系,新能源與輕量化的專用車產品迎來發展契機,中國專用車行業加速整合。國內適度超前的基建投資力度,將為專用車上裝需求提供支撐。2021年,全國固定資產投資規模持續擴大,達人民幣54.5萬億元,同比增長4.9%。
隨著中國地方政府專項債券額度和發行速度提升,工程機械的專用車需求穩定。
為了實現國內細分市場份額的進一步突破,本公司適時整合企業內部專用車上裝資源及品牌,組建“強冠業務集團”及“城市渣土車業務”,逆勢而上。
我們將持續進行產品研發與生產的創新,推出輕量化、高品質與新能源產品,抵抗毛利率與單價下降的趨勢。我們將通過加速專用車上裝的高端制造體系建設,降本增效,通過不斷為用戶提供完善購買體驗和產品全壽命周期管理,以此為基礎實現有質量的業績表現;同時,全面建設企業管理新基建,活化企業經營的靈活性和機動性,積極推動“產品+服務+金融”商業模式的拓展,提升專用車上裝業務在關鍵細分市場的占有率,降低同質競爭對我們毛利的侵蝕。
展望未來,強冠業務集團將推動“強罐戰略發展計劃”,對業務內部進行產能優化、推動組織發展,將生產制造企業推出細分市場,改善供需矛盾。在這個策略下,使強冠業務集團的專用車上裝的總銷量逆市而上,實現毛利率提升,及凈利貢獻上升;城市渣土車業務將擴大與主機廠聯合發展戰略上的廣度與深度,包括年度車型智能互聯設計、聯合研發與營銷、產品全生命周期管理,并在新能源底盤與智能互聯方面進行積極探索與合作,擴大產品與業務的領先優勢。
問:3.請教一下海外市場競爭對手退出的原因是?貴司在短期市場份額的增長原因是不是主要因為競爭對手退出?那長期的市場份額會如何?咱們LTS與LOM分別是指什么?對貴司全球業務的整合協同有什么作用?長期看的話,未來如何看海外半掛車的市場需求與發展?
答:疫情反復下,全球半掛車市場受海運運費上漲、原材料價格上漲、全球供應鏈短缺及全球通脹的影響,海外市場出現階段性生產停工和供應鏈緊張局面,對全球各地的半掛車市場企業生產與經營帶來了巨大的沖擊,多方面的因素導致海外市場競爭對手的退出。本公司積極應對全球半掛車市場的不利影響,發揮跨洋經營的優勢,提升了本公司在海外半掛車的業務表現,進一步擴大市場份額。報告期內,本公司境外業務收入達9,010.0百萬元,同比大幅提升23.1%,毛利率同比有所下滑,但下滑幅度控制于合理的范圍。
北美市場方面,我們北美冷藏半掛車與北美廂式半掛車收入與市場份額雙雙提升。
隨著美國大規模基建計劃獲批準,對美國經濟產生直接刺激,美國半掛車和物流運輸裝備市場復蘇。根據美國ACT公布數據,2021年美國半掛車產量達29.7萬輛,同比增長28.1%。本公司憑借跨洋經營優勢,積極落實北美業務的戰略舉措,發揮全球資源整合優勢,通過集中采購以及數字化全球供應鏈管理,把控全球物流配送成本,優化本地生產制造的布局,積極捕捉業務增長契機,進一步擴大市場領先優勢。
歐洲市場方面,歐洲議會批準“連接歐洲設施”計劃,在2021年至2027年間劃撥300億歐元,其中用于交通基建的投資達230億歐元。歐洲主要市場經濟持續回暖,延續溫和復蘇態勢,疫情重塑電商消費習慣,歐洲半掛車需求釋放。
我們開啟歐洲業務戰略計劃,積極把握市場先機。本公司位于英國的SDC在英國的市占率提升至約27.5%,穩居英國市場第一。本公司位于比利時的LAG,提升產能布局,加大訂單的交付能力。
LTS是指Light Tower Sourcing(“燈塔”工廠資源賦能),LoM是指Local Manufacturing(當地制造),本公司通過整合中國本土各個半掛車“燈塔”工廠資源,打造LTS與LoM的運營閉環,夯實半掛車業務在內循環的強大根基及運營閉環,夯實半掛車業務內循環的強大根基,深耕中國市場半掛車產品;北美業務旗下的LoM主力工廠將完成轉型升級任務,其生產制造能力將得到有效提升,并抵御市場不利因素的影響。同時,北美業務將捕捉美國基建計劃的落地以及全球供應鏈恢復所帶來市場需求的契機,提升訂單交付能力,持續改善北美市場的盈利能力,取得業務亮眼的增長;
本公司的歐洲業務將對位于北愛爾蘭地區的產線進行調整,重新設計主力車型,將生產通過LTS轉移出去,并對位于英格蘭地區的兩個LoM進行升級,加快裝配效率。同時,歐洲業務將進一步優化公司治理結構,以支撐SDC公司的轉型升級,通過跨洋經營的核心工作流程,進一步提升公司盈利能力。
2022年,在疫情常態化背景下,海外半掛車市場的需求復蘇明顯。美國強勁的財政刺激,帶動當地半掛車和物流運輸裝備市場復蘇,疊加中長期基建項目帶來的刺激,2022年北美市場對半掛車需求維持較高的景氣度;同時,隨著歐洲各國對抗通脹,疫情反復,多種宏觀因素或將持續影響全球供應鏈,市場供需矛盾將持續存在,歐洲市場半掛車的供應鏈與生產制造能力面臨新的挑戰,行業將加速洗牌,市場集中度有望進一步提升。
問:4.疫情下,西方國家對中國供應鏈依賴警惕性變強,可能傾向建立自己的供應鏈體系,請問這種影響對貴司的全球供應鏈管理是正面還是負面?另外貴司EPS具體優勢在哪里?公司如何應對2022年海運運費上升以及原材料價格上漲的沖擊?
答:根據國際貨幣基金組織(IMF)數據,全球CPI指數不斷攀升,發達經濟體消費者物價水平更加急劇地攀升,全球大宗商品與生產材料價格也經歷大幅上漲。在疫情反復下,全球通脹延續,供應鏈短缺,大宗商品進入“供需缺口收窄,基本面再均衡”的階段,本公司短期將持續應對原材料價格上漲的影響。
經過多年不斷探索與發展,本公司深化當前全球化背景下的“跨洋經營,當地制造”的經營模式,并最大程度地發揮了在全球23家生產工廠和10家組裝工廠的生產能力、裝配能力、全球供應鏈管理能力和全球配送的物流管理能力。
在全球供應鏈短缺背景下,通過集中采購以及數字化全球供應鏈管理,把控全球物流配送成本,優化本地生產制造的布局,積極捕捉業務增長契機。2021年,北美業務與歐洲業務顯著反彈。其中,北美業務實現全球供應鏈管理、全球配送以及全球原材料集中采購等方面的協同效應,本地化品牌把握先機,提升了訂單交付能力,提升了北美主力產品的市場份額;歐洲業務積極優化生產與組裝產線,提升產能布局,并大力推行企業EPR系統與全球供應鏈管理系統。
本公司積極探索數字化供應鏈的轉型與建設,作為高端制造體系的第五大基石,建設EPS中心是數字化供應鏈的實施組織,充分發揮EPS平臺在時空、策略、流程上的優勢,實現供應資源的數字化管理,及業務“office to online”轉移,快速有效支撐了六大業務或集團的采購需求。同時,我們充分利用與全球知名零部件供應商的合作關系,建立穩健可靠的供應鏈體系,憑借集中采購的議價能力,降低零部件的采購成本。這也是本公司采購平臺進入半掛車行業以來,通過多年的深耕所形成的經營優勢。在行業大變革之際,本公司的全球供應鏈管理將圍繞“產品、價格、關系”,致力于建設“流程數字化”,持續推動EPS平臺的設計及全球部署。
目前,本公司已完成國內一期企業、海外一期企業及行走機構系統企業的平臺部署與落地,并實現了系統上線。
未來,本公司將持續建立專業的技術型供應鏈團隊,使本公司旗下子公司的供應鏈形成統一工作平臺,推動在產品模塊、完善“燈塔”工廠、新零售建設的專業共享,實現本公司在核心零部件的價值主張;同時,通過鎖定海運艙位與價格,積極把控海運價格上漲對我們盈利的影響;利用集中采購平臺約6%的價格優勢,有效降低采購成本,減少原材料價格波動造成的影響,以此應對全球供應鏈短缺、原材料價格上升以及海運運費上升的沖擊。
問:5.成立六大業務或集團是否能提高公司的毛利率表現?太字節業務未來發展如何?此外,公司有哪些創新與核心技術?數字化轉型、自動化生產等方面有哪些布局/優勢?能否刺激公司未來毛利率的提升?
答:在跨洋經營的模式下,本公司整合了組建了六大業務或集團,在全球經濟形勢復雜以及疫情反復下,旨在實現打破經營孤島、產銷聯動、信息共享、專業支援的長遠目標,形成從戰略、運營到協同發展的全方位管理,賦能本公司多種經營管理場景,實現跨洋經營的戰略總圖。報告期內,強冠業務集團表現穩健;燈塔先鋒業務把握中國半掛車市場更迭加速的契機;太字節業務集團實現銷量增加,但盈利暫未釋放;城市渣土車業務擴大領先優勢;北美業務突破多個不利因素的影響,積極把握跨洋經營的增長契機,獲得了收入的增長;歐洲業務實現戰略突破,獲得了收入顯著提升與毛利率穩健的表現。
隨著2022年3月1日輕型卡車“大噸小標”的技術規范正式實施,疊加“鄉村振興”、“十四五冷鏈物流發展規劃”等戰略政策實施,輕型廂式車處于一個市場需求蓄勢待發的窗口期。2021年,本公司太字節業務集團收入達人民幣465.2百萬元,實現銷量顯著提升。太字節業務集團營收占本公司總營收比例為1.7%,未來仍有較大的成長空間。進入2022年,太字節業務集團在冷藏廂體業務雙管齊下,向市場推出“高性價比”的K2產品系列,以快速擴大在城市冷藏配送車的份額。尤其在長三角和大灣區這兩個核心區域。在這個策略選擇下,KG+K2所代表的經典冷藏廂式車業務和新一代高性價比冷藏廂式車業務的總銷量將大幅跑贏大市。另外,太字節業務集團的鎮江工廠和江門工廠都將向市場投放K6系列和K9系列的干貨廂體。目前最大的挑戰是如何優化鎮江工廠,二個新工廠如何快速獲得市場的信任。太字節業務正處于一個市場需求蓄勢待發的窗口期,管理團隊和一線運營團隊將先進裝備轉化成高效生產力;積極應對壓制同行低價競爭;利用騰挪,獲得成長所需的空間和時間。這是太字節業務集團要解決的難題,也是我們在2022年需要傾注努力方向的。
在核心研發項目方面:本公司完成了攪拌車通用件模塊化研究項目、智能化混凝土攪拌運輸車項目、北美冷車PLM實施項目、SDM仿真數據管理平臺項目、埃塞多功能全掛列車開發項目、K2積木系統產品項目、大噸位雙掛列車研發項目等。同時,ERP1.0項目、國內K2冷藏廂式車制造升級項目、北美冷藏車制造技術升級項目、四軸及三軸大軸距半掛車的研究項目、I eagle平臺一期項目等其他在研項目也在持續投入研發中。
數字化轉型包括:(1)搭建數字化工作平臺提升生產與管理效率;(2)利用創新數字化仿真技術,降低產品設計風險,提升生產效率,管理生產管理成本;(3)搭建I-Eagle數字化全生命周期平臺,積極探索I-Eagle全生命周期管理平臺在智能化領域的應用。
自動化生產布局:
自動化、智能化的“燈塔”生產工廠,融入了虛擬仿真、大數據、物聯網、數字化技術,配備了高度自動化設備,能夠實現大規模自動化柔性生產,解決了生產裝備落后、技術遲滯、用工成本増加以及節能減排等難題。
綜上所述,本公司通過不斷提升創新技術研發、全方位擁抱數字化轉型以及完善“燈塔”工廠等方面進一步實現降本增效,提升本公司的盈利能力。
問:6.貴司的經營性活動現金流凈額同比有所下滑,凈資產收益率(ROE)也在下降,請問分別什么原因?請問公司未來通過什么舉措來提升財務表現?
答:除了剛剛匯報的原因外,經營活動產生的現金流量凈額較上年同期減少還有些因素影響:
(1)2020年受疫情影響,本公司加大現金流管理,把控現金流出,導致2021年的現金流出增加;
(2)2021年原材料價格大幅上漲,本公司鎖定原材料的采購與供應鏈管理,導致原材料及零部件采購支出顯著增加。
未來,在提升本公司財務管控與表現方面,本公司將會提升六大業務或集團的經營管理規劃,通過高端制造體系來實現降本增效,提升毛利率。具體措施如下:
(1)通過優化全球供應鏈管理、升級數字化EPS等舉措,發揮規模效應,降低成本;
(2)通過高端制造體系釋放更多產能,迎合日益增長的市場需求;
(3)升級產品質量,建立有效的價格管理機制,提升產品銷售單價,有效增加營收規模,優化費用攤銷。
此外,本公司還將通過管理新基建,提升管理的精細度與管理效力,從而對有效的費用管理起到促進作用,提供提升財務表現。具體措施如下:
(1)預算2020:預算2020為本公司管理新基建中的重要基石,于2020年正式啟動,是聚焦本公司業務單元的營收和經營成本的預算體系,以及工作流程;
(2)現金2021:現金2021于2021年啟動,是以數字化為核心抓手,對投資、運營資本進行統籌管理的資金管理平臺;
(3)報表2022:報表2022將于2022年啟動,以信息化系統為工具,建立與管理新基建相匹配的核算體系及報表系統,為數字化信息披露平臺的搭建打下堅實基礎;
(4)績效2020:績效2020于2020年啟動,是與預算體系相配套的,對本公司旗下核心企業績效考核設定的KPI體系、機制和指南;
(5)激勵2022:激勵2022是將于2022年搭建核心人才認定標準體系,識別對公司未來戰略發展具有重要意義的專項人才,并通過專項的激勵方案,通過員工持股、崗位津貼方案賦能核心人才,保留核心人才,保障公司發展的可持續動力。以長效激勵為抓手,針對高端制造體系的核心工程師和管理新基建的核心人才的激勵機制;
中集車輛(集團)股份有限公司主要從事半掛車、專用車上裝及整車、冷藏廂式車廂體及整車的生產、制造與銷售。公司主要產品包括集裝箱骨架車、冷藏半掛車、側簾半掛車等。公司于2002年進入半掛車行業以來,圍繞“專注、創新”所形成的經營優勢、技術優勢,實現了半掛車銷量全球第一。在國內,公司運營著“通華”、“華駿”、“深揚帆”、“瑞江汽車”、“凌宇汽車”、“梁山東岳”等行業知名品牌;在北美,公司運營著“Vanguard”、“CIE”等知名品牌;在歐洲,公司運營著“SDC”和“LAG”兩個歷史悠久的知名品牌。
調研參與機構詳情如下:
參與單位名稱 | 參與單位類別 | 參與人員姓名 |
---|---|---|
嘉合基金 | 基金公司 | -- |
國投創益產業基金 | 基金公司 | -- |
萬和證券 | 證券公司 | -- |
東方證券 | 證券公司 | -- |
東海證券 | 證券公司 | -- |
中金公司 | 證券公司 | -- |
華創證券 | 證券公司 | -- |
國信證券 | 證券公司 | -- |
國泰君安證券 | 證券公司 | -- |
廣發證券 | 證券公司 | -- |
招商證券 | 證券公司 | -- |
海通證券 | 證券公司 | -- |
瑞銀證券 | 證券公司 | -- |
銀河證券 | 證券公司 | -- |
長江證券 | 證券公司 | -- |
上海景林資產 | 陽光私募機構 | -- |
平安資本 | 陽光私募機構 | -- |
深圳龍騰資產 | 陽光私募機構 | -- |
長安國際信托 | 陽光私募機構 | -- |
幸福人壽保險 | 保險公司 | -- |
Clough Capital | 海外機構 | -- |
IGWT Investment | 海外機構 | -- |
Regents Capital | 海外機構 | -- |
招商證券(香港) | 海外機構 | -- |
第一上海證券 | QFII | -- |
Aesop Asset | -- | -- |
一鳴投資 | 其他 | -- |
上海冰河資產 | 其他 | -- |
上海開思股權投資 | -- | -- |
東信投資 | 其他 | -- |
中信信慧國際資本 | -- | -- |
京兆資產 | -- | -- |
伊洛投資 | 其他 | -- |
光大興隴信托 | 其他 | -- |
興證創新資本 | 其他 | -- |
凌晨六點私募 | -- | -- |
前海億博盛融資租賃 | -- | -- |
務本投資 | -- | -- |
南京睿瀾基金 | -- | -- |
南寧投資引導基金 | -- | -- |
南山集團 | 其他 | -- |
厚孚資產 | -- | -- |
嘉實龍昇金融資產 | -- | -- |
基石資產 | 其他 | -- |
廣東潯峰投資 | -- | -- |
廣州龍智投資 | -- | -- |
懿德財富 | 其他 | -- |
新宸盛元股權投資 | -- | -- |
景田證券 | -- | -- |
曼林基金 | 其他 | -- |
深圳華強鼎信投資 | 其他 | -- |
深圳國融鼎創投資 | -- | -- |
深圳富國安盛資產 | 其他 | -- |
深圳市冠石資產 | -- | -- |
玲瓏輪胎 | 其他 | -- |
第一上海創業投資 | -- | -- |
耀佳金融集團 | 其他 | -- |
花旗銀行(中國) | -- | -- |
裕石投資 | 其他 | -- |
賽馬資本 | 其他 | -- |
陜國投 | 其他 | -- |
香港財富聚資產 | -- | -- |
責任編輯:孫知兵
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