“東數(shù)西算”再度活躍,迪維迅“20cm”漲停,亞康股份等大漲
“東數(shù)西算”概念15日盤中再度活躍,截至發(fā)稿,迪維迅“20cm”漲停,亞康股份(301085)漲逾10%,南威軟件(603636)、寧波建工(601789)漲停,中富通(300560)漲逾7%,鵬博士(600804)漲近6%。
消息面上,2月,“東數(shù)西算”工程正式全面啟動。國家發(fā)改委等四部門聯(lián)合印發(fā)通知,同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)等8地啟動建設國家算力樞紐節(jié)點,并規(guī)劃了10個國家數(shù)據(jù)中心集群。至此,全國一體化大數(shù)據(jù)中心體系完成總體布局設計,“東數(shù)西算”工程正式全面啟動。
銀河證券指出,作為數(shù)字經(jīng)濟的核心生產(chǎn)力,算力已成為國民經(jīng)濟發(fā)展的重要基礎設施。目前,我國數(shù)據(jù)中心規(guī)模已達500萬標準機架,算力達130EFLOPS(每秒一萬三千億億次浮點運算),未來全社會對算力需求預計每年仍將以20%以上的速度快速增長。通知要求集群內數(shù)據(jù)中心的平均上架率至少要達到 65%以上,且未來算力樞紐數(shù)量還將進一步增加,將直接拉動上游配套設施及服務器的增量需求。
該機構表示,東數(shù)西算”利好新能源消納,間接利好能源IT板塊。數(shù)據(jù)中心是能耗大戶,據(jù)測算,2021年全國數(shù)據(jù)中心能源消耗占全社會用電量的2.6%左右,預計到2025年達到4%,“東數(shù)西算”加大數(shù)據(jù)中心在西部布局,將大幅提升綠色能源使用比例,就近消納西部綠色能源,緩解我國新能源資源與用電負荷的時空矛盾,推動新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。同時,“東數(shù)西算”利好“泛安全”,基礎軟硬件國產(chǎn)化率有望提升,數(shù)據(jù)安全持續(xù)加碼。我們預計作為國家戰(zhàn)略的“東數(shù)西算”工程將帶動“信創(chuàng)”生態(tài)加速迭代,同時在數(shù)據(jù)傳輸中將催生數(shù)據(jù)流轉、存儲、計算的安全需求進一步提升,利好“泛安全”類廠商。
該機構指出,數(shù)字經(jīng)濟相關政策催化持續(xù)升溫,建議抓住數(shù)字經(jīng)濟投資主線,近期建議重點把握以下幾條主線,1、云計算賽道上下游龍頭公司;2、能源IT中長線布局;3、“泛安全”包括信創(chuàng)、網(wǎng)安及工業(yè)軟件類優(yōu)質龍頭公司。
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責任編輯:孫知兵
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