贊宇科技獲16家機(jī)構(gòu)調(diào)研:OEM是公司中長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃 預(yù)計(jì)6月前后試車(附調(diào)研問答)
贊宇科技(002637)3月7日發(fā)布投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表,公司于2022年3月6日接受16家機(jī)構(gòu)單位調(diào)研,機(jī)構(gòu)類型為保險(xiǎn)公司、基金公司、證券公司。
投資者關(guān)系活動(dòng)主要內(nèi)容介紹:
雙方以電話會(huì)議方式就公司生產(chǎn)經(jīng)營、行業(yè)發(fā)展、印尼DMO政策情況等相關(guān)問題進(jìn)行了溝通,相關(guān)問答記錄如下:方總對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營情況做簡(jiǎn)要概況:公司近況:
2022年至今總體經(jīng)營情況正常,油脂化工、表面活性劑各項(xiàng)業(yè)務(wù)正常推進(jìn)。
2022年產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)較大,由于烏克蘭菜籽油、葵花籽油產(chǎn)量占比較大,受烏克蘭局勢(shì)變化、原油價(jià)格、印尼出臺(tái)關(guān)于棕櫚油及衍生產(chǎn)品政策,導(dǎo)致棕櫚油、棕櫚仁油價(jià)格大幅提升。近兩年油化產(chǎn)品供應(yīng)緊張,今年以來供應(yīng)持續(xù)緊張,一方面由于棕櫚油價(jià)格持續(xù)大幅上漲,另一方面因價(jià)格較高導(dǎo)致市場(chǎng)恐慌,從油化企業(yè)到下游客戶市場(chǎng)庫存處于低位,同時(shí)疫情導(dǎo)致運(yùn)輸不正常,3-5月份預(yù)計(jì)供應(yīng)緊張局勢(shì)可能更為嚴(yán)重。
公司項(xiàng)目情況:
公司項(xiàng)目正常推動(dòng),河南鶴壁基地表面活性劑項(xiàng)目已經(jīng)投產(chǎn)進(jìn)入試車階段,洗衣粉、液洗洗護(hù)等預(yù)計(jì)6月份前后進(jìn)入試生產(chǎn);廣東贊宇20萬噸表面活性劑已經(jīng)全部試車成功;眉山項(xiàng)目環(huán)評(píng)、安全、立項(xiàng)、設(shè)計(jì)等正在全面推進(jìn);杭油化新項(xiàng)目受疫情影響滯后了1-2個(gè)月,目前部分項(xiàng)目已經(jīng)試車出產(chǎn)品,其余項(xiàng)目安裝接近尾聲,預(yù)計(jì)3月下旬開始試車。印尼政策解讀:
2022年1月份印尼出臺(tái)政策,要求棕櫚油精煉出口企業(yè)要保證按照20%出口比例在國內(nèi)售賣食用棕櫚油,保證當(dāng)?shù)鼐用袷秤米貦坝凸?yīng)安全,國內(nèi)銷售食用棕櫚油要求按照印尼政府指導(dǎo)價(jià)平價(jià)銷售。2022年2月15號(hào)印尼出臺(tái)政策要求油脂衍生品(硬脂酸、硬化油、起酥油、代可可脂等)出口企業(yè)也要履行20%出口比例在國內(nèi)售賣食用棕櫚油的政策。出口企業(yè)按照政府約定的低價(jià)將食用棕櫚油賣給商超等,會(huì)產(chǎn)生一定利潤損失。
公司積極與印尼商務(wù)部、海關(guān)、保稅區(qū)溝通,及時(shí)申報(bào)并更新了相關(guān)資料,但至今出口許可尚未落地,目前甘油可以正常出口,其余產(chǎn)品已無法報(bào)關(guān)出口,導(dǎo)致杜庫達(dá)的生產(chǎn)、出口受到一些影響。公司預(yù)計(jì)在后續(xù)1-2周內(nèi)出口可正常恢復(fù)。據(jù)此估算:
1、對(duì)印尼杜庫達(dá)會(huì)造成10-20天的出口、生產(chǎn)影響;2、按照目前情況測(cè)算,每履行銷售1噸食品棕櫚油將會(huì)有數(shù)百美元的利潤損失,按照出口總量20%比例測(cè)算,每噸油化產(chǎn)品利潤損失或?qū)⑦_(dá)到100美元左右。但此部分損失預(yù)計(jì)也可以向上游種植園、榨油企業(yè)、以及下游用戶部分傳導(dǎo)。在政策執(zhí)行期間,預(yù)計(jì)最終油化企業(yè)承擔(dān)的利潤損失約25-50美元/噸。
3、印尼油脂化工產(chǎn)業(yè)鏈為毛棕櫚油-精煉棕櫚油-油化衍生品,毛棕櫚油出口關(guān)稅高,精煉棕櫚油稍低,油化衍生品原來無出口關(guān)稅;隨后印尼又?jǐn)U大價(jià)差出臺(tái)LEVY政策,希望油化深加工企業(yè)在印尼發(fā)展。現(xiàn)有DMO政策導(dǎo)致印尼國內(nèi)壓力與矛盾較大,政策能否長(zhǎng)期、持續(xù)執(zhí)行存在較強(qiáng)的不確定性。公司印尼杜庫達(dá)工廠以棕櫚油為原料,與中國國內(nèi)油化企業(yè)相比,目前印尼杜庫達(dá)出口關(guān)稅+LEVY價(jià)差優(yōu)勢(shì)在210美元/噸,考慮DMO政策影響,仍然具有較強(qiáng)的成本優(yōu)勢(shì)。
問:國內(nèi)油化、表面活性劑產(chǎn)品情況?
答:春節(jié)后油化產(chǎn)品已經(jīng)調(diào)價(jià)10多次,價(jià)格上漲將近3000元/噸,表面活性劑價(jià)格也上調(diào)1000多元/噸。中線來看,國內(nèi)企業(yè)原料采購偏緊甚至?xí)霈F(xiàn)問題,同行已經(jīng)有出現(xiàn)原料不足導(dǎo)致停產(chǎn)的現(xiàn)象。油化企業(yè)有原料能開足產(chǎn)能生產(chǎn)的,利潤會(huì)更好,原料儲(chǔ)備不足的會(huì)導(dǎo)致停產(chǎn)。國內(nèi)對(duì)于贊宇科技、益海嘉里、泰柯棕化等大企業(yè)及在東南亞有相關(guān)產(chǎn)業(yè)的相對(duì)利好,其他企業(yè)面臨的困難及挑戰(zhàn)更更多一些。
問:公司OEM情況?
答:OEM是公司中長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃,打開未來成長(zhǎng)空間。河南鶴壁受洪水、疫情等影響,工期有所拖延,預(yù)計(jì)6月前后試車;鎮(zhèn)江工廠經(jīng)過二年試運(yùn)行,目前客戶穩(wěn)定,以2-3個(gè)大客戶為主,基本達(dá)到預(yù)期。下游大客戶均強(qiáng)烈希望與公司進(jìn)行長(zhǎng)期深度合作;
贊宇科技集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)仍集中在表面活性劑及油脂化學(xué)品制造產(chǎn)業(yè),并提供食品安全、環(huán)境、職業(yè)衛(wèi)生等第三方檢測(cè)和水環(huán)境綜合治理服務(wù)。其主要產(chǎn)品有表面活性劑、油化產(chǎn)品、第三方檢測(cè)服務(wù)、污水處理運(yùn)營。
調(diào)研參與機(jī)構(gòu)詳情如下:
參與單位名稱 | 參與單位類別 | 參與人員姓名 |
---|---|---|
上投摩根基金 | 基金公司 | 翟旭 |
中銀基金 | 基金公司 | 劉高曉 |
交銀施羅德 | 基金公司 | 孫婕衎 |
興業(yè)全球 | 基金公司 | 高群山 |
華富基金 | 基金公司 | 傅晟 |
富國基金 | 基金公司 | 沈衡、郭舒雅 |
廣發(fā)基金 | 基金公司 | 李陽、王云驄 |
浦銀安盛基金 | 基金公司 | 戴晨陽 |
融通基金 | 基金公司 | 李文海 |
銀華基金 | 基金公司 | 陳曉雅 |
鵬華基金 | 基金公司 | 李夢(mèng)雪 |
國信證券 | 證券公司 | 楊林、薛聰 |
國海證券 | 證券公司 | 李永磊 |
西南證券 | 證券公司 | 李架 |
中英人壽 | 保險(xiǎn)公司 | 王嘉暉 |
泰康資產(chǎn) | 保險(xiǎn)公司 | 王棟、王鐸霖 |
關(guān)鍵詞: 戰(zhàn)略規(guī)劃 贊宇科技
責(zé)任編輯:孫知兵
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