雅化集團 布局非洲鋰礦 保障鋰資源供應
雅化集團(002497)全資子公司雅化國際擬以每股0.75澳元的價格認購ABY公司370萬股股份,占ABY公司IPO前總股本的3.4%。
ABY公司鋰礦儲量可觀
ABY公司是一家電池金屬公司,在蘇丹和埃塞俄比亞等非洲國家擁有礦產資源。公司的核心資產主要為埃塞俄比亞的Kenticha鋰礦(持有51%股權)。Kenticha鋰礦于1990年開始采礦,該區域具有高度礦化鋰銫鉭(LCT)偉晶巖,擁有已探明6740萬噸鋰資源量,Li2O平均品位1.03%,正進一步勘探開發已確定礦化的,總資源量范圍在8000-11000萬噸鋰資源量,折合Li2O達100萬噸以上;南部、北部保留區的資源未來增長潛力大,整體資源規模可與泰利森、Wodgina等項目偉晶巖相媲美。Kenticha鋰礦整體技術、運營團隊來自原銀河鋰業,與雅化集團有著長期的良好合作,一期20萬噸/年(折合成Li2CO3當量3萬噸/年)產線的鋰精礦將在2023年2季度開始交付,預計礦山壽命超過18年。
強化上游與鋰礦企業合作保障供應
根據協議,ABY公司開發埃塞俄比亞南部奧羅米亞州的肯蒂查項目,向雅化國際銷售和交付鋰精礦產品。ABY公司每12個月度合同年提供不低于12萬噸鋰精礦。本次股權認購,有助于公司鎖定肯蒂查項目的鋰精礦包銷權,為公司鋰產業發展提供充足的鋰資源保障。目前公司鋰礦資源多點布局,一方面與銀河資源和Core公司簽訂包銷協議保障目前鋰精礦的供應;參股的李家溝鋰礦則預計今年投產,公司擁有優先購買權;此外合作開發TriggHill鋰礦項目。多渠道布局的鋰礦資源能夠為公司鋰電材料生產提供充足的原材料。
雙輪驅動業績增長可期
公司目前擁有4.3萬噸鋰制品產能,2021年開始建設的定增項目包括5萬噸電子級氫氧化鋰、1.1萬噸氯化鋰及其他制品,未來公司鋰制品產能有望超過10萬噸。2021年以來,受益于新能源賽道的高景氣,碳酸鋰和氫氧化鋰價格大幅上行,推動公司業績的大幅增長。根據公司一季度業績預告,一季度預計實現凈利潤9-12億元,同比增長1053.67-1438.22%,環比增長208-310.6%。公司的民爆業務則總體保持穩健,隨著我國電子雷管的全面推進,未來亦有望實現較好發展,構筑公司業績增長的另一極。
投資建議
預計公司2021、2022年EPS為0.80元和3.19元,以3月1日收盤價35.08元計算,PE分別為43.75倍和11.01倍,給予公司“增持”的投資評級。
關鍵詞: 雅化集團
責任編輯:孫知兵
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