爭奪電池“一哥”位置 緊隨“寧王”LG新能源大手筆發(fā)力儲(chǔ)能
鋰電池板塊再次“起飛”。在寧德時(shí)代(300750)持續(xù)釋放利好的背景下,2月17日,鋰電池概念股大漲,截至當(dāng)日收盤,清水源(300437)、云天化(600096)等多股漲停,天齊鋰業(yè)(002466)、贛鋒鋰業(yè)(002460)、鹽湖股份(000792)等公司股價(jià)大漲。
開年以來,鋰電池板塊異常熱鬧,板塊一度低迷引發(fā)市場的激烈討論,但同時(shí)龍頭企業(yè)大動(dòng)作不斷。
2月15日晚間,寧德時(shí)代發(fā)布了一份詳細(xì)的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表。針對(duì)儲(chǔ)能板塊,寧德時(shí)代表示,公司與美國儲(chǔ)能客戶有過探討,客戶希望本土化供應(yīng),需綜合考慮動(dòng)力電池產(chǎn)能、客戶需求、生產(chǎn)成本等因素再確定。
近段時(shí)間以來,多家機(jī)構(gòu)也發(fā)布研究報(bào)告表達(dá)了仍舊看好鋰電賽道的觀點(diǎn)。
華安證券(600909)表示,此前鋰電板塊作為高成長賽道跟隨市場風(fēng)格出現(xiàn)調(diào)整,原因主要為交易、年后風(fēng)格等資金面行為,以及碳達(dá)鋒計(jì)劃等情緒面影響,并非基本面變化,中長期看,鋰電行業(yè)保仍持著高景氣態(tài)勢,依舊是最好的投資賽道,經(jīng)過回調(diào)后板塊高成長低估值迎來布局良機(jī)。
緊隨寧德時(shí)代,2月17日,全球鋰電池龍頭LG新能源(LGEnergySolution)大手筆收購案終于落地。
據(jù)了解,LG能源正式收購日本電氣股份有限公司(NEC)在美儲(chǔ)能系統(tǒng)廠商N(yùn)ECEnergySolutions(NECES)100%股份,并將新設(shè)法人“LG新能源Vertech”,進(jìn)軍儲(chǔ)能系統(tǒng)集成市場。
LG新能源方面透露,如今全球儲(chǔ)能系統(tǒng)市場不斷擴(kuò)大,已有越來越多的客戶向電池廠商提出,需要儲(chǔ)能系統(tǒng)集成解決方案。未來公司將自主構(gòu)建大規(guī)模儲(chǔ)能系統(tǒng),不再受制于電池供應(yīng)問題,更加及時(shí)響應(yīng)客戶需求。
今年1月底,LG新能源正式上市。IPO為LG新能源募集折合約683億元人民幣。該公司計(jì)劃在2025年前向其在韓國、波蘭、美國和中國的電池工廠投資8.85萬億韓元,將產(chǎn)能提高近2倍,達(dá)到400千兆瓦時(shí)(GWh),募資主要用途是產(chǎn)能擴(kuò)建和下一代全固態(tài)電池、鋰硫電池技術(shù)研發(fā)。
一直以來,全球動(dòng)力電池市場由寧德時(shí)代和LG新能源主導(dǎo),兩大鋰電池龍頭不斷PK爭奪“一哥”的位置,雙方都在積極擴(kuò)大產(chǎn)能,還持續(xù)加大電池技術(shù)方面的創(chuàng)新。
對(duì)于兩大鋰電池龍頭不斷發(fā)力儲(chǔ)能業(yè)務(wù),中鋼經(jīng)濟(jì)研究院高級(jí)研究員胡麒牧向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示,看好雙碳背景下全球能源結(jié)構(gòu)調(diào)整過程中新增的新能源儲(chǔ)能設(shè)備需求,其下游行業(yè)將遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止新能源汽車。
而僅僅是動(dòng)力電池業(yè)務(wù),也將長期處于高景氣狀態(tài)。
中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟公布的數(shù)據(jù)顯示,2022年1月,我國動(dòng)力電池裝車量共計(jì)16.2GWh,同比上升86.9%,環(huán)比下降38.3%,實(shí)現(xiàn)同比大幅增長。三元電池、磷酸鐵鋰電池裝車量分別為7.3GWh和8.9GWh,同比分別上升35.2%和172.7%,環(huán)比分別下降34.0%和41.0%。
其中,寧德時(shí)代以8.13GWh的裝機(jī)量,位列排行榜第一名,而且寧德時(shí)代的市占率高達(dá)50.24%,占據(jù)了“半壁江山”。
華福證券分析師表示,新能源汽車高景氣度的持續(xù),帶動(dòng)了動(dòng)力電池的旺盛需求。以目前的動(dòng)力電池產(chǎn)量,預(yù)計(jì)到2022年動(dòng)力電池供需就達(dá)到了緊平衡關(guān)系,2023年后動(dòng)力電池的供需緊張的狀況將更加嚴(yán)重。綜合來看,至2025年,預(yù)計(jì)鋰電池總體裝機(jī)需求在高速增長的新能源和儲(chǔ)能的帶動(dòng)下能達(dá)到1731GW。
北方工業(yè)大學(xué)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究中心研究員張翔也告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者,寧德時(shí)代和LG能源作為兩大鋰電池龍頭,資金雄厚,在市場需求旺盛的背景下,大概率會(huì)不斷擴(kuò)張加大市場占有率,電池公司布局儲(chǔ)能在業(yè)務(wù)上也會(huì)更加平衡。
責(zé)任編輯:孫知兵
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