天山股份千億重組完成業(yè)績(jī)暴增8倍 42億定增落地海螺水泥等3家同行捧場(chǎng)
長(zhǎng)江商報(bào)消息●長(zhǎng)江商報(bào)記者蔡嘉
水泥業(yè)龍頭天山股份(000877)(000877.SZ)的再融資獲得同行追捧。
2月9日晚間,天山股份披露非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書,此次天山股份向16名發(fā)行對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票3.15億股,募資42.47億元。其中,同行上市公司海螺水泥(600585)(600585.SH、0914.HK)、冀東水泥(000401)(000401.SZ)旗下公司、上峰水泥(000672)(000672.SZ)旗下公司均有參與認(rèn)購(gòu),認(rèn)購(gòu)金額分別為10億元、5億元、3億元。
長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到,此次定增是天山股份去年千億級(jí)別重組的配套資金募集。2021年3月份,天山股份宣布以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式,作價(jià)981.42億元收購(gòu)包括中聯(lián)水泥、南方水泥等在內(nèi)的四家公司控股權(quán)。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,在天山股份之前,A股歷史上交易金額超過(guò)900億的重組案例僅三起。此筆接近千億級(jí)別的重組在去年三季度完成。
重組后的天山股份資產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)能規(guī)模顯著增加。業(yè)績(jī)預(yù)告顯示,2021年度天山股份預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為120億元至138億元,較上年同期增長(zhǎng)691.42%至810.13%。
海螺水泥認(rèn)購(gòu)10億元成第三大股東
2月9日晚間,天山股份披露非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書,此次公司以13.5元/股的價(jià)格,向16名特定對(duì)象,非公開(kāi)發(fā)行股票3.15億股,募集資金總額42.47億元,扣除發(fā)行費(fèi)用后的募資凈額約為42.3億元。
長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到,天山股份此次定增獲得了水泥同行的大力支持。參與認(rèn)購(gòu)的16名特定對(duì)象中,不乏海螺水泥、冀東水泥、上峰水泥等A股行業(yè)龍頭,還有易方達(dá)、嘉實(shí)基金、UBS AG、諾德基金等國(guó)內(nèi)外知名機(jī)構(gòu)。
具體來(lái)看,本次定增中,認(rèn)購(gòu)規(guī)模最高的為海螺水泥,共獲配7407.41萬(wàn)股,獲配金額約為10億元,占募資總額的比例達(dá)到23.5%,相當(dāng)于海螺水泥攬下了四分之一的募資。
值得一提的是,近年來(lái)海螺水泥頻頻投資同行或產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司。去年10月,海螺水泥舉牌同行亞泰集團(tuán)(600881)(600881.SH)。去年12月,混凝土龍頭西部建設(shè)(002302)(002302.SZ)計(jì)劃定增募資19.6億元,其中海螺水泥作為戰(zhàn)投方擬認(rèn)購(gòu)17.6億元,發(fā)行完成后將持有西部建設(shè)16.3%股份,成為后者第二大股東。
不僅如此,海螺水泥還是新力金融(600318)(600318.SH)、西部水泥(2233.HK)兩家上市公司重要股東,持股比例分別為6.08%、24%。
而在此次參與天山股份定增完成后,海螺水泥將取得天山股份7407.41萬(wàn)股,持股比例0.86%,為天山股份第三大股東。
除了海螺水泥之外,其他同行冀東水泥和上峰水泥分別通過(guò)旗下河北金隅鼎鑫水泥和浙江上峰建材參與認(rèn)購(gòu)天山股份定增,二者分別獲配3703.71萬(wàn)股、2222.22萬(wàn)股,認(rèn)購(gòu)金額約為5億元、3億元。發(fā)行完成后,兩家公司分別持有天山股份0.43%、0.26%股份,成為天山股份前十大股東。
其他認(rèn)購(gòu)對(duì)象中,財(cái)通基金、國(guó)泰君安、易方達(dá)基金、嘉實(shí)基金、UBS AG、諾德基金、國(guó)新投資等多家國(guó)內(nèi)外知名機(jī)構(gòu)分別認(rèn)購(gòu)2.88億元、2.5億元、2.5億元、1.98億元、1.87億元、1.74億元、1.6億元。泰康資管通過(guò)旗下兩款產(chǎn)品分別認(rèn)購(gòu)740.74萬(wàn)股、580.2萬(wàn)股,認(rèn)購(gòu)金額合計(jì)約為1.78億元。
重組完成去年最高預(yù)盈138億
此次配套資金的募集,是天山股份千億重組的重要組成部分。
去年3月份,天山股份拋出重組方案,公司擬采用發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式,作價(jià)981.42億元,向中國(guó)建材等26名交易對(duì)方購(gòu)買中聯(lián)水泥100%股權(quán)、南方水泥99.9274%股權(quán)、西南水泥95.7166%股權(quán)及中材水泥100%股權(quán)等資產(chǎn)。
長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到,在天山股份之前,A股歷史上交易金額超過(guò)900億的重組案例僅三起。而在披露重組方案時(shí),天山股份市值約為177億元,2019年末公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)分別為152.78億元、96.47億元。本次重組交易價(jià)格分別為上市公司市值、總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)的5.54倍、6.42倍、10.17倍,可謂是“鯨吞”式交易。
將旗下水泥、熟料及商品混凝土等相關(guān)建材資產(chǎn)注入上市公司,此次交易實(shí)質(zhì)上也是中國(guó)建材集團(tuán)深度整合旗下水泥資產(chǎn),以進(jìn)一步提升協(xié)同效應(yīng),提高運(yùn)行效率,鞏固和加強(qiáng)天山股份的市場(chǎng)占有率和領(lǐng)導(dǎo)地位。
值得一提的是,此前幾年,受益于水泥行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的積極影響,市場(chǎng)供需關(guān)系改善,結(jié)合環(huán)保治理力度加大,原燃材料及運(yùn)費(fèi)價(jià)格上升的因素,水泥產(chǎn)品產(chǎn)銷量和價(jià)格提升,帶動(dòng)天山股份業(yè)績(jī)逐年增長(zhǎng)。
2017年至2019年,天山股份分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入70.8億元、79.32億元、96.88億元,凈利潤(rùn)2.65億元、12.41億元、16.36億元。
但2020年受到疫情和超長(zhǎng)雨季的影響,天山股份產(chǎn)品銷價(jià)下降,使得業(yè)績(jī)有所降低。2020年,天山股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入86.92億元,同比減少10.28%;凈利潤(rùn)15.16億元,同比減少7.31%。
隨著去年9月千億重組完成,天山股份資產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)能規(guī)模顯著增加,盈利能力得到飛速提升。業(yè)績(jī)預(yù)告顯示,2021年天山股份預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)120億元至138億元,同比重組前增長(zhǎng)691.42%至810.13%。
天山股份稱,報(bào)告期內(nèi)因同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的凈損益約75-90億元計(jì)入非經(jīng)常性損益,故與重組前相比,公司業(yè)績(jī)變動(dòng)主要源于非經(jīng)常性損益。
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