中泰證券:稀土龍頭有望從周期走向成長(zhǎng)
訊,中泰證券(600918)指出,稀土龍頭有望從周期走向成長(zhǎng)。市場(chǎng)仍然將稀土龍頭當(dāng)成周期股來(lái)看待,對(duì)稀土價(jià)格高位的持續(xù)性較為擔(dān)憂。而我們認(rèn)為,周期之所以謂之周期,在于需求和供給的周期波動(dòng),而稀土則是“需求高增,供給受限”――供給端,中國(guó)稀土集團(tuán)成立,繼續(xù)實(shí)行總量指標(biāo)控制,海外礦供應(yīng)則中長(zhǎng)周期見頂;需求端下游傳導(dǎo)順利,新能源汽車、工業(yè)電機(jī)、風(fēng)電等下游消費(fèi)爆發(fā),稀土資源供需格局已經(jīng)發(fā)生質(zhì)的變化,價(jià)格有望實(shí)現(xiàn)弱周期波動(dòng),真正回到“稀”的價(jià)值,而稀土產(chǎn)業(yè)鏈龍頭則會(huì)迎來(lái)“量?jī)r(jià)齊升”,持續(xù)受益。核心標(biāo)的:1)上游資源端,北方稀土(600111)、包鋼股份(600010)、盛和資源(600392)等;2)中游磁材端,金力永磁(300748)、正海磁材(300224)、大地熊、寧波韻升(600366)、中科三環(huán)(000970)等。
責(zé)任編輯:孫知兵
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