交易商協會通報藍光發展兩項違規 暫停其債務融資18個月

記者 陳月芹 1月30日，中國銀行間市場交易商協會（以下簡稱“交易商協會”）刊發一則自律處分公告，通報藍光發展（600466）（600466.SH）作為債務融資工具發行人，存在以下兩項違規行為：

一是以自有資金通過資管產品等方式間接認購自身發行的債務融資工具“21藍光MTN001”，扭曲了發行利率，破壞市場秩序。

二是“21藍光MTN001”發行文件中，關于藍光發展不會直接或間接認購債務融資工具的承諾與實際情況不符，相關信息披露不真實。

“21藍光MTN001”是藍光發展發行的2021年度第一期中期票據，于2021年3月12日公開發行，最終成功發行規模為10億元，固定票面利率為7.2%，期限2年，即于2023年3月11日到期。中信建投（601066）證券為主承銷商和簿記管理人，中國民生銀行為聯席主承銷商。

根據發行文件，藍光發展承諾，若發行過程中出現有效申購金額低于基礎發行規模，且在提高利率區間再次簿記建檔后仍未能解決，將采取兩種應對方案：一是由主承銷商中信建投證券、中國民生銀行按照承銷協議，余額包銷；二是本次發行取消。

同時，作為發行人，藍光發展還作出4點承諾，其中包含“我公司承諾不會直接認購或者實際由本公司出資，但通過關聯公司、資管產品等方式間接認購本期債務融資工具”。

交易商協會認定藍光發展存在前述兩項違規，且因藍光發展存在多期債務融資工具違約，屬于應當從重或加重處理的情形，決定對藍光發展予以嚴重警告，暫停其債務融資工具相關業務18個月；責令其針對本次事件中暴露出的問題進行全面深入的整改；對公司時任法定代表人、總裁遲峰予以警告，認定為不適當人選6個月；對公司時任財務負責人歐俊明予以通報批評。

2021年7月5日，藍光發展發布公告稱，時任藍光發展總裁遲峰及首席財務官歐俊明“因公司整體工作安排原因”雙雙辭任。遲峰和歐俊明辭去上述職務后，仍繼續擔任公司第八屆董事會董事職務。同時，聘任楊武正為公司總裁（法定代表人）、楊偉良為公司首席財務官（財務負責人）。

早在2021年11 月 9 日，藍光發展便因同一只債券違規，收到中國證監會四川監管局的警示函。

四川證監局指出，藍光發展以自有資金參與認購“21 藍光 MTN001”，違反了《上市公司信息披露管理辦法》（證監會令第 40 號）第二條第一款的規定。

對于暫停債務融資18個月的處罰，一位債券從業人士直言，對藍光發展影響不大，“即使不被暫停，藍光也（因多只債券違約）融不來錢”。

2021年8月，中信建投證券發布公告稱：“21藍光MTN001”到期日為2023年3月11日，但后續因持有人會議對于交叉違約未能形成豁免決議，債務加速到2021年7月31日兌付。截至到期兌付日，藍光發展未能按照約定籌措足額償付資金，“21藍光MTN001”不能按期足額償付本息，已構成實質性違約。

在此3個月后，藍光發展再次宣布“20藍光MTN002”及“20藍光MTN003”不能按期足額償付本息，發生實質性違約。至此，該3筆境內債構成實質性違約，本金金額共35億元。

在交易商協會通報違規前夕，藍光發展披露2021年業績預虧公告，收到上交所的問詢函，被要求逐一解釋資產減值計提、經營虧損及資產處置細則及必要性。

關鍵詞： 兩項 債務 個月