創新奇智(02121)每股定價26.3港元 公司發行4474.44萬股H股

創新奇智(02121)公布配售結果，公司發行4474.44萬股H股，其中香港發售占10%，國際發售占90%，目前超額配股權尚未獲行使。最終發售價已厘定為每股發售股份26.30港元，每手100股H股，預期H股將于2022年1月27日(星期四)上午九時正開始于聯交所主板買賣。

其中，香港公開發售獲超額認購約12.89倍。總計12218名股東已獲分配香港公開發售項下的發售股份，其中9728名股東獲分配1手H股。

國際發售項下初步提呈發售的發售股份獲少量超額認購，相當于國際發售項下初步可供認購的發售股份總數的約2.62倍。國際發售項下的發售股份最終數目為4026.98萬股H 股，約占全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的90%(行使超額配股權之前)。已超額分配671.16萬股發售股份，且國際發售項下的承配人總數為160名。總計60名承配人獲分配5手或以下H股，約占國際發售項下的承配人總數的37.50%。該等承配人總計獲分配1.1萬股H股，約佔國際發售(超額配股權獲行使之前)項下可供認購的發售股份的 0.03%及全球發售(超額配股權獲行使之前)項下的發售股份的0.02%。董事確認，緊隨全球發售完成后，概無承配人將個別獲配售該公司經擴大的已發行股本的10%以上。

此外，基石投資者SVF II Zeal、Laurion Capital Master Fund按每股26.30港元分別獲認購318.61萬股及444.92萬股股份。

按每股H股26.30港元的發售價計算，全球發售凈籌約10.7億港元(假設超額配股權未獲行使)。約45.0%將用于提升研發能力; 25.0%將用于提升商業化能力; 約10.0%將用于潛在戰略投資及收購;約10.0%將用于加強內部系統及提升信息基礎設施;約10.0%將用于營運資金及一般公司用途。

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