虹軟科技獲211家機構調研:目前公司智能駕駛前裝定點收入按照計件模式收費（附調研問答）

虹軟科技12月27日發布投資者關系活動記錄表，公司于2021年12月23日接受211家機構單位調研，機構類型為QFII、保險公司、其他、基金公司、海外機構、證券公司、陽光私募機構。

投資者關系活動主要內容介紹：

第一部分、公司經營情況說明 （一）虹軟科技2021年第三季度的經營情況 虹軟科技2021年第三季度營業收入1.46億元，同比下降20.80%,年初至第三季度末營業收入4.47億元，同比下降10.74%；第三季度歸母凈利潤3,653.67萬元，同比下降60.02%，年初至第三季度末歸母凈利潤1.22億元，同比下降41.69%；第三季度歸母扣非凈利潤2,522.98萬元，同比下降68.22%，年初至第三季度末歸母扣非凈利潤9,437.01萬元，同比下降44.83%。 （二）各項業務的進展 公司始終以技術創新為核心驅動力，著眼市場發展趨勢及前瞻性技術，持續高水平研發投入，推進公司穩健發展。緊緊圍繞“1+2+N”整體發展戰略，從以下幾方面開展經營計劃： “1”-手機視覺算法業務，公司深入布局市場增長點，加大新技術的研發和應用，加快新產品的開發與迭代，繼續鞏固在智能手機影像行業中視覺算法的全球領先地位。 隨著5G技術的發展，影像能力愈發成為智能手機用戶的核心訴求。2021年三季度，公司與MediaTek發布的天璣系列5G移動芯片天璣810，這款5G移動芯片將為終端帶來強勁的性能、出色的影像和更智能的顯示技術。包括與虹軟科技合作的AI-Color技術，以及在暗光環境下的降噪技術。 虹軟作為高通在AI視覺行業的長期戰略合作伙伴，基于高通最新芯片平臺開發了AR紙片人、AR涂鴉、3D建模等多款AR“黑科技”的新產品。 近幾年伴隨3D攝像頭在智能手機旗艦機型上的普及，3D AR應用也越來越多地涌入消費者的視線。同時AR應用的發展趨勢也不再局限于純粹的視覺觀看層面，更豐富、更精準、更立體的人機互動成為重要方向。 “2”-智能駕駛和屏下光電解決方案兩大業務 智能駕駛業務方面，公司認為智能駕駛是公司未來重要的戰略方向及重點開發拓展的市場。 （1）現階段的車載市場攝像頭已成為智能汽車主流配置所必備的傳感器，高端智能車搭載攝像頭已經超過12顆。公司自2018年開始研發智能駕駛相關產品，目前虹軟VisDrive已涵蓋聚焦艙內服務的駕駛員監控系統（DMS）、乘客監控系統（OMS）、視覺互動系統（Interact）、生物認證（Authenticate），以及聚焦艙外“行駛安全智能”的高級駕駛輔助系統（ADAS）、盲區檢測系統（BSD）、3D 環景監視系統（AVM）、AR抬頭顯示（AR HUD）、報告期新增的移動物體偵測（MOD）等極易集成的模塊化標準解決方案，支持客戶根據市場定位進行選擇性搭載，從而打造出專屬差異化競爭優勢。 （2）公司與高通、聯發科、瑞薩等芯片廠商廣泛合作，力爭為主機廠提供一站式視覺解決方案。公司持續加大對智能駕駛前裝的技術、人才投入，持續創新，不斷深化與主機廠商和Tier 1的項目合作，2021年第三季度新增了合眾新能源等國內自主品牌及合資品牌廠商定點項目。到目前，前裝定點項目已涉及長城、長安新能源、上汽、理想、一汽、東風、合眾新能源等車廠的多款量產車型。基于高通Qualcomm平臺的長城智能座艙定點項目已在第三季度實現量產。 我們能看到越來越多的客戶正在采用虹軟VisDrive的解決方案，但是從定點到量產需要時間。我們在智能駕駛的領域依然會緊跟市場的需求和發展動態，以智能座艙為核心壁壘，拓展智能駕駛領域，盡最大可能推廣我們智能駕駛一站式解決方案。 屏下相關光電解決方案，對于核心器件，公司持續投入研發，逐步建立多供應商體系，為后續穩定供貨提供技術和產能上的保障。 光學屏下指紋解決方案：公司鏡頭式光學屏下指紋解決方案在已具備低誤識率、低耗時、高安全性特性，并滿足終端廠商與支付服務供應商要求的基礎上，繼續加強了安全性指標，加入輔助硬件對3D假指紋防偽的預研，并且還開發了測量心率等人體屬性相關的監測功能。光學屏下指紋已形成三款可落地量產產品，產品版本持續更新、迭代。 屏下亮度環境光傳感器芯片（ALS）：在原有技術設計產品上，公司積極布局開發環境光強度檢測、色溫檢測以及接近檢測的三合一芯片，從技術方案預研、整體架構設計到芯片電路設計環節已完成。 “N”-視覺開放平臺等AIOT領域 虹軟視覺開放平臺積極應對市場需求，不斷提升算法的精度以及性能。繼續深化與各個合作伙伴的協同合作，在不斷輸出虹軟技術的同時，通過加強生態產業鏈互通，有效減少客戶技術產品選型周期，加速客戶項目落地。 第二部分、參觀公司環節 第三部分、提問與回答環節

問：在手機和汽車領域，公司如何決定提供純軟產品還是軟硬一體解決方案？

答：公司是否進入某一市場，主要從三個角度考慮。首先，有沒有巨大的市場，是否解決市場痛點，這是基本前提；第二，虹軟能不能做，能不能做得好；第三，是否會和我們現有的合作伙伴、客戶產生沖突。

問：公司與哪些芯片廠家、供應鏈廠家合作，都是深度綁定嗎？

答：公司以技術能力為支撐，關注產業發展產生的新技術需求，與高通、聯發科、索尼傳感器、三星半導體、舜宇光學等平臺、傳感器、攝像頭模組廠等產業鏈上下游主流的合作伙伴建立了長期、緊密、穩定的合作關系，憑借與產業鏈內主流公司長期、廣泛的合作，掌握了持續開發、迭代與硬件更加匹配的算法的能力，通過共同研發、持續合作交流，不斷提高視覺人工智能技術算法產品與移動芯片、硬件設備等適配性，得以在客戶提出技術需求后，在最短時間內及時響應，提供低能耗、高效率、硬件平臺適應性廣的解決方案，保持技術持續處于行業最前沿。

問：智能駕駛前裝價值量是多少？定點確認收入的方式是怎樣？

答：智能駕駛業務公司與各汽車主機廠商、芯片平臺廠商、供應鏈廠商廣泛合作，力爭為主機廠提供一站式視覺解決方案。公司目前在智能駕駛前裝以銷售純軟算法產品為主，主要銷售聚焦艙內與艙外的八大類產品，現階段單車價格取決于汽車搭載公司算法產品的數量和功能，從幾十塊錢到200塊錢不等。但公司現在銷售的產品是我們自己對市場需求的一個認知，以后也會根據客戶對我們提出的要求增加新的解決方案。目前公司智能駕駛前裝定點收入按照計件模式收費，計件模式下，公司一般在次季度與客戶核對裝載數量、確認收入。

問：一些手機品牌有自研的算法，對公司有影響嗎？那公司算法技術的優勢在哪？

答：公司專注于計算機視覺領域，深耕視覺人工智能領域多年，為行業提供算法授權及系統解決方案，是全球領先的計算機視覺人工智能企業。早自2003年公司便明確了在嵌入式設備研發相關計算機視覺技術的發展方向，至今在邊緣計算技術領域已有深厚的積累，并建立了全面、復雜的多平臺適用的底層嵌入式開發庫。積累的算法具有高度的緊湊性、穩定性、安全性以及易調用性，可以在高性能、有效大幅降低資源消耗的情況下實現高精度運行，并自主研發了諸如人體識別、物體識別、場景識別、圖像增強、三維重建和虛擬人體動畫等核心技術，構建了完整的計算機視覺技術體系。公司大部分智能手機視覺解決方案均達到國內外先進水平，多數新創技術在首發周期屬于國內外領先水平，能夠滿足目前市面上中高端智能手機大多數與視覺相關的技術與應用的算法需求，且公司的智能手機視覺解決方案在除蘋果之外的主流手機品牌的大部分旗艦機型上獲得使用。多年以來，部分有實力的手機廠商自研算法，也是手機廠商自身經營規劃，但不會對我司身為專業算法提供商造成較大影響。

問：公司人才優勢有哪些？

答：公司作為技術密集型企業，堅持技術創新是企業發展的核心，在超過20年的發展歷程中，磨合出一支以博士為帶頭人、碩士為骨干的核心研發團隊，充分掌握核心技術算法，并進一步落地成為成熟的商業產品。通過長期的潛心學習，公司始終立足于領域內的最前沿，建立和長期保持行業內經驗積累和能力上的領先優勢。

問：目前公司前裝定點的進展如何？量產車型定點何時可以體現在收入上？

答：公司目前定點項目已涉及長城、長安新能源、上汽、理想、一汽、東風、合眾新能源等車廠的多款量產車型。前裝從定點到獲得收入的周期比較長，從規模量產并最終完成終端銷售周期基本需要2-3年左右。我們第一個定點是在2018年底拿到的，更多的前裝定點項目是在2019年下半年至2021年上半年度取得，后續具體需看項目進展和客戶最終量產的進度。

問：公司第三季度手機上有什么新技術？

答：隨著5G技術的發展，影像能力愈發成為智能手機用戶的核心訴求。2021年三季度，公司與MediaTek發布的天璣系列5G移動芯片天璣810，這款5G移動芯片將為終端帶來強勁的性能、出色的影像和更智能的顯示技術。包括與虹軟科技合作的AI-Color技術，以及在暗光環境下的降噪技術。 虹軟作為高通在AI視覺行業的長期戰略合作伙伴，基于高通最新芯片平臺開發了AR紙片人、AR涂鴉、3D建模等多款AR“黑科技”的新產品。 近幾年伴隨3D攝像頭在智能手機旗艦機型上的普及，3D AR應用也越來越多地涌入消費者的視線。同時AR應用的發展趨勢也不再局限于純粹的視覺觀看層面，更豐富、更精準、更立體的人機互動成為重要方向。

問：公司目前的研發費用主要投入在哪里？

答：公司作為以技術創新為核心驅動力的企業，加快產品和技術的更新換代是公司發展的核心，新技術的研發、應用、新產品的迭代與開發是需要不斷持續的。公司目前除手機視覺算法業務外，主要的投入在智能駕駛業務等新技術的研發和應用等方面。

問：智能駕駛這一塊，公司的單車價值量還會提升嗎？

答：智能駕駛業務，公司現在銷售的是純軟的產品，這是我們自己對目前市場需求的一個認知，以后也會根據客戶對我們提出的要求增加新的解決方案，從而提升價值量。同時，公司也會持續對智能駕駛產品進行投入，快速提升并實現創新，目標是力爭成為車載視覺一站式解決方案供應商。

問：智能駕駛方面，公司有提到過軟硬一體解決方案，請問目前都有哪些方案？

答：在智能座艙視覺解決方案和部分智能駕駛輔助系統中，軟硬一體解決方案有目前市場急需、性價比更高的主動安全監控解決方案。公司主要技術方案有：①Tahoe系列軟硬一體車載視覺解決方案：能夠在小型低性能芯片上實現人臉識別、駕駛員疲勞分心、危險動作及駕駛員離位檢測，支持安全帶提醒、自動對于不同安裝位置進行分心功能的自適應調整，為行業用戶提供低成本DMS解決方案。②Kunlun系列軟硬一體車載視覺解決方案：針對大型載貨車輛，在小型低性能芯片上實現人臉識別、駕駛員疲勞分心、危險動作及駕駛員離位檢測，車輛盲區檢測、空滿載檢測等功能，支持安全帶提醒、自動對于不同安裝位置進行自適應調整，支持車輛車頭盲區的檢測、右側盲區的檢測，降低了誤檢。③Superior系列軟硬一體車載視覺解決方案：廣泛適配各種車型，滿足后裝市場人臉識別、駕駛員疲勞分心，ADAS等功能，并具備GPS功能，提供行業內全功能AIBOX解決方案。針對商用車的ADAS進行行業定制，優化不同駕駛場景下，例如前車插入、離開、急剎的場景的情況。④Baikal系列軟硬一體車載視覺解決方案：基于多顆低成本芯片，進行有效融合、同步，實現滿足細分行業要求的駕駛員監控系統、高級輔助駕駛系統、盲區監控系統、360°環視系統一體化功能需求，為行業用戶提供標準的解決方案，解決行業內復雜的定制化需求。

問：公司研發人員是否穩定？研發人才如何保障？

答：公司注重員工的培養與發展計劃，基于人才戰略和崗位要求，系統分類制定培訓課程，組織專項技術、技能培訓，同時開展豐富多彩的文化活動，增進員工之間溝通和友誼，增強團隊的凝聚力，營造活力、健康、快樂的氛圍，促進企業與員工共同成長和發展。公司研發人員連續三年占公司全部人員比例達65%以上，其中碩博學歷人員超過50%，研發人員維持穩定。研發隊伍員工的年齡、學歷、從業年限結構合理，內涵活力并重，是虹軟科技研發實力始終保持行業領先的重要保障，是虹軟不可替代的巨大優勢。

問：現在市場上對軟件研發技術人才需求大，人才爭搶激烈，公司如何對技術、數據信息等重要資產進行安全保障？

答：公司已制定一系列嚴格的技術保密措施及質量控制措施，包括：（1）公司已與所有員工簽署了保密、競業禁止協議，且均在有效履行中；（2）公司已建立了完備的源代碼管理系統，嚴格控制代碼的訪問權限，確保源代碼安全；（3）公司已建立完備的漏洞管理系統，嚴格控制漏洞信息訪問權限控制，確保漏洞信息安全；（4）公司不斷加大研發投入，加快產品和技術的更新換代，降低個別的、靜態的技術失密給公司帶來的風險；（5）公司已采取了諸如嚴格執行研發全過程的規范化管理、健全內部保密制度、申請專利及軟件著作權保護等相關措施；（6）公司核心崗位均配備了多人負責，以最大程度降低個別員工離職對公司經營的影響。

問：智能駕駛部分，公司目前是以什么方式收費？未來會有收費方式的變化嗎？

答：公司的計算機視覺算法軟件主要收費模式可劃分為固定費用模式和計件模式兩種模式。①固定費用模式：按合同約定的軟件授權期限，收取固定金額的軟件授權費用。特定客戶在軟件授權期限內，針對某款、某系列的特定設備內，可以合法地把含有虹軟科技算法技術的特定軟件無限量裝載在合約限定的智能設備上。②計件模式：在合同約定的軟件授權期內，按照客戶生產的裝載有虹軟科技算法技術智能設備的數量進行收費。通常情況下，公司會與客戶就不同生產數量區間，約定階梯價格，保障雙方利益。智能駕駛業務目前按計件模式收費，未來隨著智能駕駛市場與業務的擴大，公司會使用固定費用模式與計件模式兩種收費方式。

問：公司擁有較強的產品化能力，體現在哪里？

答：公司在先進技術的產品化上有著豐富的經驗。通過將核心技術與行業 的實際需求相結合，讓先進技術具有更強的實用性，把科研成果轉化為產品服務于經濟社會發展。目前，公司的人臉識別、物體識別和場景識別等產品亦得到了廣泛的應用。基于移動終端設備的視覺人工智能具有較高的研發難度。不同于云端產品，智能終端的視覺人工智能產品始終需要考慮硬件能力的限制。虹軟科技各類產品能夠在不犧牲性能和用戶體驗的前提下，在功耗及綜合技術等指標上達到行業領先水平。此外，虹軟科技的產品對于不同的光線、環境和物體均有特定的識別與自適應算法，通過不同場景的不同策略來保障性能的可靠與穩定。虹軟科技的產品化能力還體現在其技術的通用性和延展性上。憑借對行業演進規律的理解，公司形成大量模塊化的產品和基礎支持算法庫，能夠為不同行業的客戶提供一站式的解決方案。尤其在競爭激烈的消費電子行業，虹軟科技可以根據不同客戶的差異化需求快速提供相應產品，為行業產品的快速更新迭代提供支持。

問：請問公司AIoT領域的發展進展怎樣？

答：在智能技術的浪潮正在各行各業中釋放著創新的活力大環境下，公司也在持續積極推動人工智能技術向智能家居、智能保險、智能零售、互聯網視頻等領域的拓展。與此同時，公司以虹軟視覺開放平臺為核心，將自主研發的核心技術與產品開放給大眾，以合作共贏的模式不斷探索新的商業機會。在“技術開放+產業鏈生態”的賦能體系惠及下，開放平臺所服務的開發者數量逐步增長，落地應用涵蓋智慧辦公、智慧園區、智慧旅游、智慧校園等百余個 AIoT的細分行業領域。公司將延續不斷的根據市場與產業需求，加大技術開放類別與范圍，擴大對外合作深度，構建多方、多領域商業共贏的可持續發展生態體系。

問：公司員工工作的時間是什么類型？是待機工作時間較長，還是比較生活的工作型？

答：虹軟倡導“結果導向、高效工作”的工作理念，不是特別提倡加班。作為一家國際化企業，虹軟有很多海外客戶，工作時間上有時差，虹軟一直堅持以客戶為中心，在保障員工休息時間的前提下，會通過調班、調休等方式確保海內外工作不斷聯、為客戶提供高效服務。

問：針對不同的設備公司軟件算法的優勢在哪？都應用在哪些場景中？

答：針對每一款智能設備的不同硬件特點，在有限的開發周期內，為客戶提出有針對性的解決方案，幫助客戶的智能設備在“性能-功耗-硬件成本”三方面達到最優平衡。通過采用公司提供的視覺人工智能解決方案，智能設備可以在既有硬件能力的基礎上，突破硬件成像能力的限制，提升成像質量，擴展成像效果；尤其是通過先進算法優化來有效控制智能計算所帶來的巨量功耗，使得眾多全新的智能拍照攝像及相關視覺應用成為可能，提升了用戶體驗和設備的性價比，增加了產品的市場競爭力。公司技提供的視覺人工智能解決方案已經成功應用于智能手機、智能汽車、智能家居、智能保險、智能零售、互聯網視頻等多種場景中，并且仍在不斷探索新的視覺人工智能技術和終端應用場景。

問：公司2020年度智能駕駛收入6000多萬，為什么2021年1-3季度這塊收入下降這么明顯？

答：公司是自2020年第四季度開始，對智能駕駛業務進行了商業模式上的調整，同時受到后裝市場客戶業務波動及產業鏈芯片緊缺影響2021年智能駕駛業務有所下降。公司智能駕駛業務整體戰略是前裝為重，后裝先行，目標是力爭成為車載一站式視覺解決方案供應商，雖然調整了智能駕駛業務的人員布局，但智能駕駛后裝市場對虹軟的需求還是存在的，所以公司在后裝市場仍然配置了一定的研發人才和市場業務人員，為后裝市場的復蘇做充分準備。

問：今年公司在智能汽車業務前裝進展如何？研發、銷售人員有何規劃？

答：公司目前前裝定點項目已涉及長城、長安新能源、上汽、理想、一汽、東風、合眾新能源等車廠的多款量產車型。公司智能駕駛業務從前期摸索市場、摸索產品階段，到現在圍繞座艙和智能座艙芯片提供視覺解決方案，可以看到智能化發展下軟件實力愈加關鍵，這打破了傳統供應鏈格局，這使得計算機視覺企業越來越受重視。在安全駕駛、智能駕駛、無人駕駛成為未來發展趨勢之下，單臺車輛裝載的攝像頭會越來越多，而每顆攝像頭都將用到以視覺智能算法為核心的軟硬件解決方案。所以我們會加大在汽車相關的市場投入、增加汽車銷售人員及工程技術人員比例，主要是用來執行和車載有關的，尤其是前裝車廠和Tier1有關的定點項目合作;

虹軟科技股份有限公司致力于計算機視覺技術的研發和應用，堅持以技術創新為核心驅動力，在全球范圍內為智能手機、智能汽車、AIoT等智能設備提供一站式計算機視覺技術解決方案。公司主要產品是智能暗光增強解決方案、智能雙（多）攝視覺解決方案、智能深度攝像解決方案、智能駕駛視覺解決方案、其他IoT智能設備視覺解決方案。2018年，公司獲得第八屆“吳文俊人工智能科技進步獎”。

調研參與機構詳情如下：