“雙碳”再迎重磅政策 光伏逆變器、電源設備等多個概念板塊漲超5%

10月25日，受“雙碳”重磅政策影響，儲能、光伏、風電、鋰電等新能源板塊集體大漲，寧德時代、比亞迪等股價盤中一度創下歷史新高。Wind數據顯示，截至收盤，儲能、鋰電負極、光伏逆變器、電源設備等多個概念板塊漲超5%。個股當中，陽光電源漲超9%，龍源電力漲超8%，比亞迪漲超5%，隆基股份漲近4%，寧德時代漲超1%。

消息面上，《中共中央 國務院關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》24日正式發布。意見明確了實現碳達峰、碳中和目標，提出了構建綠色低碳循環發展經濟體系、提升能源利用效率、提高非化石能源消費比重、降低二氧化碳排放水平、提升生態系統碳匯能力等五方面主要目標。

在“雙碳”愿景下，國內的行業巨頭對儲能賽道的布局不斷加碼，資本市場相關板塊的關注度也不斷提升。10月18日，在2021全球數字能源峰會上，華為簽約全球最大儲能項目的消息一度引發A股市場儲能概念股暴漲。22日，寧德時代與國家能源集團簽署戰略合作協議，雙方將在智慧能源建設、儲能技術與標準體系建設等方面深化合作。

儲能概念無疑成為熱門賽道，A股多家上市公司也陸續公布相關業務布局情況。10月25日，智光電氣在互動平臺表示，智光儲能目前電池集成產能可達到1GWh/年，公司還將根據訂單情況適時增加產能。皖能電力近日表示，正積極布局風電、光伏、新型儲能、綜合能源等相關項目。朗進科技表示，已成立專門的研發和銷售團隊進行機房及儲能領域的環控產品的研發和市場拓展，目前儲能溫控產品已進入批量生產和市場應用階段。欣旺達在2021年中報表示，2021年上半年電力儲能、數據中心和通信電源、家庭儲能業務均快速增長，總裝機量超554MWh。錦浪科技儲能逆變器上半年營業收入同比增長642.26%，公司表示儲能逆變器業務將進入快速發展階段。

新型儲能成為能源領域碳達峰碳中和的關鍵支撐之一。根據能量的不同，儲能技術分為熱儲能、電儲能和氫儲能三大類。其中，以鋰電池為代表的電化學儲能當前受關注程度正在快速提升。萬聯證券分析指出，除動力電池以外，隨著新能源發電占比的提升，近年來儲能市場的需求持續提升。從國內來看，2021年7月，國家發展改革委、國家能源局發布關于加快推動新型儲能發展的指導意見，其中提出到2025年新型儲能裝機規模將達到30GW以上，較2020年的3.28GW提升約10倍，年復合增長率超過50%。

機構認為，可再生能源成為未來主要能源已是大勢所趨，但光伏、風電等新能源電力間歇性、隨機性特點較為明顯，而儲能則能夠保障電力系統的穩定性。在此基礎上，儲能電池出貨量有望迎來爆發式增長。GGII(高工鋰電)分析預計，2021年1月至6月，全球儲能鋰離子電池出貨量達18GWh，較2020年1月至6月的10GWh同比增長80%，其中中國儲能鋰離子電池出貨量為11GWh，較2020年1月至6月的5.5GWh同比增長100%。預計到2025年，全球儲能電池出貨量將達到416GWh，未來五年年復合增長率約為72.8%。