摩通：上調(diào)新世界(0017.HK)目標(biāo)價(jià)至37港元 最新市值930億港元

摩通發(fā)研報(bào)指，下調(diào)新世界發(fā)展(0017.HK)2021至23年核心盈利預(yù)測分別9.6%、6.4%及9.5%，以反映內(nèi)地物業(yè)發(fā)展利潤下降，以及柏傲莊延期入賬。當(dāng)中亦反映公司酒店業(yè)務(wù)錄經(jīng)營虧損，以對(duì)應(yīng)最新旅客數(shù)字，和近期業(yè)務(wù)更新。該行降新世界2021至23年分派預(yù)期分別2%、1%及0%，以反映核心利潤預(yù)測下調(diào)，當(dāng)中今年派息大致維持不變，而2022至23年則增長2-3%。該行上調(diào)公司至今年底資產(chǎn)凈值預(yù)測1%，將其資產(chǎn)凈值折讓由59%降至58%，目標(biāo)價(jià)由35.9港元上調(diào)3%至37港元，評(píng)級(jí)“中性”。該股現(xiàn)報(bào)36.6港元，最新市值930億港元。