瑞士再保險投資新華保險七年兩次減持出清持股 仍參投太保和水滴公司
入股七年,國際再保險巨頭瑞士再保險退出了對新華保險(601336.SH、1336.HK)的投資,選擇落袋為安。
上周港交所披露易顯示,瑞士再保險以29.2港元/股的均價,減持新華保險7785.78萬股H股,成交金額22.72億港元。此次減持完成后,瑞士再保險將不持有新華保險H股股份。
在2013年以38.21億港元的成本價從蘇黎世保險手中受讓新華保險1.53億股H股之后,瑞士再保險僅在2017年減持7500萬股。算上此次減持以及入股期間獲得的現(xiàn)金分紅,瑞士再保險合計獲得現(xiàn)金62.6億港元,凈投資收益24.4億港元,折合人民幣約為20億元。
事實(shí)上,入股七年來,瑞士再保險見證了新華保險四度更換掌門人。雖然此番全身而退,但并不代表瑞士再保險對于中國保險業(yè)的不看好。
從瑞士再保險的投資動作來看,去年6月,瑞士再保險以基石投資者的身份參與到中國太保的GDR發(fā)行,且鎖定了三年的禁售期。同年8月,瑞士再保險參與到水滴公司2.3億美元的D輪融資,水滴公司也是瑞士再保險在中國投資的首家保險科技公司。
對此本次減持新華保險,瑞士再保險方面也作出回應(yīng),決定重新調(diào)整投資組合以及在新華保險的倉位,與自身一貫的股權(quán)投資及另類投資策略相一致。瑞士再保險長期看好中國市場,同時也期待與中國的合作伙伴們,包括新華保險進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)關(guān)系。
投資七年兩次減持出清持股
瑞士再保險與新華保險的緣分始于2013年。
2013年11月,蘇黎世保險以每股25港元的價格出售所持新華保險2.925億股H股。在此筆交易中,瑞士再保險出手,接盤約1.53億股,占蘇黎世保險所售股份的52.3%,耗資38.21億港元。
作為瑞士最大的專業(yè)再保險公司,瑞士再保險也是僅次于慕尼黑再保險公司的國際第二大再保險公司,亦是世界上最大的人壽與健康險再保險公司。
而自中國保險市場對外開放以來,瑞士再保險成為首批進(jìn)入中國市場的外國再保險公司之一。早在1995年瑞士再保險就在北京設(shè)立了代表處,并在2003年正式成立北京分公司,以在全國開展全面的產(chǎn)、壽險再保險業(yè)務(wù)。
彼時,對于新華保險的投資,瑞士再保險稱“中國是全球第五大保險市場,但是保險滲透率還相對較低。投資新華保險使我們能夠抓住中國市場中潛在增長。這一投資再次體現(xiàn)了瑞士再保險對高增長市場的承諾,以及我們向領(lǐng)先的保險公司投資的策略。”
在入股新華保險之后,2017年瑞士再保險才實(shí)施首次減持,減持7500萬股,套現(xiàn)35.475億港元。
距離上次減持三年半,瑞士再保險再次實(shí)施減持。這一次,瑞士再保險實(shí)現(xiàn)了對新華保險的“清倉式”減持。
5月24日,港交所披露易顯示,瑞士再保險以29.2港元/股的均價,減持新華保險7785.78萬股H股,成交金額22.72億港元。此次減持完成后,瑞士再保險將不持有新華保險H股股份。
兩次減持完成,瑞士再保險合計套現(xiàn)57.2億港元,若算上新華保險歷年的分紅,瑞士再保險此筆投資預(yù)計獲得62.6億港元資金,剔除入股時的成本,七年半時間凈收益約為24.4億港元,折合人民幣約為20億元。
值得一提的是,從財務(wù)的角度來看,瑞士再保險此番減持兌現(xiàn)投資收益,將在一定程度上緩解因疫情影響帶來的業(yè)績壓力。此前,瑞士再保險披露業(yè)績,2020財年,瑞士再保險凈已賺保費(fèi)和費(fèi)用收入407.7億美元,凈虧損8.78億美元,不含疫情影響下的凈收益則為21.75億元。
見證新華保險四次更換掌門人
瑞士再保險入股的七年間,見證了新華保險四次更換掌門人。也有不少市場人士認(rèn)為新華保險高管層的動蕩,轉(zhuǎn)型前景待考,是瑞士再保險選擇在此時清倉退出的主要原因。
公開資料顯示,2013年瑞士再保險入股時,新華保險正在康典的引領(lǐng)下推動價值轉(zhuǎn)型,回歸壽險本源。2014年8月,新華保險迎來了來自于中國人壽的萬峰作為公司總裁兼執(zhí)行董事。在萬峰的五年規(guī)劃下,2016年新華保險開始經(jīng)歷轉(zhuǎn)型陣痛期,通過大幅壓縮躉交業(yè)務(wù)規(guī)模,加大期交尤其是長期期交業(yè)務(wù)的發(fā)展力度。
2019年初,萬峰辭去了新華保險的職務(wù),此后的七個月時間新華保險董事長人選一直未能敲定。直至2019年8月,來自于大股東中央匯金的劉浩凌被選舉為新華保險新任董事長。
然而,僅過去一年多時間,今年1月份,劉浩凌宣布辭任。五日后,徐志斌走馬上任,成為新華保險新任董事長。這位沒有保險行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)的新任董事長,將帶領(lǐng)新華保險走向何方,尚是未知數(shù)。
那么,瑞士再保險清倉減持新華保險,是否表明對保險業(yè)的不看好?從瑞士再保險近期在中國的投資動作來看,答案是否定的。
對于此次減持,瑞士再保險方面很快作出回應(yīng),決定重新調(diào)整投資組合以及在新華保險的倉位,與自身一貫的股權(quán)投資及另類投資策略相一致。瑞士再保險長期看好中國市場,同時也期待與中國的合作伙伴們,包括新華保險進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)關(guān)系。
值得一提的是,去年6月份,中國太保完成GDR發(fā)行,成為首家在上海、香港、倫敦三地上市的保險公司。本次發(fā)行中,瑞士再保險作為基石投資者認(rèn)購2888.34萬份GDR,占中國太保本次發(fā)行GDR總數(shù)的25.87%,且鎖定了三年的禁售期。
彼時,瑞再集團(tuán)首席財務(wù)官兼集團(tuán)執(zhí)行委員會委員杜尚瑞表示,雖然新冠疫情帶來了一些挑戰(zhàn),但瑞再和其他諸多機(jī)構(gòu)投資者都對中國保險市場長期看好,對中國太保發(fā)展的長期成就及韌性保持堅定的信心。
去年8月份,水滴公司完成2.3億美元的D輪融資,由瑞士再保險和騰訊公司聯(lián)合領(lǐng)投,IDG資本、點(diǎn)亮全球基金等老股東跟投。水滴公司也成為瑞士再保險在中國投資的首家保險科技公司。
今年,中國再保險集團(tuán)和瑞士再保險簽署了“一帶一路”綠色投資原則,成為“一帶一路”綠色投資原則的第38個和39個簽署方。據(jù)了解,該綠色投資原則簽署機(jī)構(gòu)管理的資產(chǎn)加總達(dá)到48萬億美元,這些機(jī)構(gòu)共同承諾,將在“一帶一路”國家和地區(qū)加強(qiáng)其綠色低碳投資,減少污染性和高碳的投資。
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上一篇2021-05-31 11:03:12