光伏“圍城”：平價上網成本之辯

在碳達峰、碳中和目標的催促之下，清潔能源逐漸站上舞臺中央，連帶著的，風光發電也走入聚光燈下。4月19日，國家能源局更是首次提出風電、光伏發電量占比到2025年要達到16.5%左右的目標，重要性不言而喻。

光伏領域正掀起新的發展熱潮，傳統能源巨頭紛紛跨界來到光伏新能源領域，多家光伏企業也接連擴大產能。但光伏發電欣欣向榮的另一面，卻是大規模平價上網時代到來的壓力。面對補貼幾乎全面退出的情況，企業的經營壓力有增無減，如何在新變局中站穩腳跟就成了光伏企業需要解決的首要問題。

光伏發電“翻紅”

乘著“雙碳”目標的東風，光伏發電也迎來了高光時刻。4月19日，國家能源局綜合司就《關于2021年風電、光伏發電開發建設有關事項的通知》公開征求意見。其中提到2021年，全國風電、光伏發電發電量占全社會用電量的比重達到11%左右，同時首次提出，后續逐年提高，到2025年達到16.5%左右。

作為世界上最大的光伏應用市場，我國光伏發電的新增裝機容量和累計裝機容量連續數年均位居世界第一。國家能源局此前公布的數據顯示，截至2020年底，我國可再生能源發電裝機總規模達到9.3億千瓦，占總裝機的比重達到42.4%。

企業聞風而動。4月17日，中國石化副總裁黃文生便透露，“十四五”期間中石化擬規劃布局7000座分布式光伏發電站點。中石油也不落后，2018年便開展了光伏加油站的試點工作，并將加大光伏發電列入公司未來發展規劃。

在接受北京商報記者采訪時，廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強分析稱：“這些能源企業之所以往光伏走，唯一的動力就是‘碳中和’。從壯大清潔能源系統的角度來看，鑒于核電和水電都有所限制，那么最大的發展空間就是風電和光伏，企業就需要開始布局。”

協鑫的進與退

風口擺在那里，行業企業自然也不能放過機會，它們的目標也已延伸至產業鏈，協鑫集團便是其中之一。今年2月1日，保利協鑫決定擴產，計劃旗下的江蘇中能的年有效產能正式邁入萬噸級規模。在這之前，協鑫集團也曾有過一體化布局，即由保利協鑫生產硅料，協鑫集成生產組件，協鑫新能源負責光伏電站建設、運營及管理，從而在三個重要環節形成閉環。

如今光伏上游的硅料價格快速上漲也帶來了新挑戰。保利協鑫傳媒有限公司董事長王根榮對北京商報記者表示：“在光伏的制造與應用端，最核心的知識產權和科技研發都在最上游的原材料領域。在硅料價格瘋漲的形勢下，顆粒硅技術有效降低硅料和硅片的成本，技術創新也成為協鑫的有力競爭因素之一。”

但協鑫集團也曾走過“彎路”。2018年5月，國家發改委表示要嚴格限制光伏補貼規模。當年，保利協鑫的公司擁有人應占利潤由19.26億元大幅跌至虧損6.93億元。彼時協鑫發布消息稱，基于企業自身發展進程及行業市場環境變化，保利協鑫正向輕資產轉型，升級為從資產經營逐步向資本經營及服務輸出轉型的發展戰略。

協鑫集團走的這條“彎路”，也是當年行業的一場“地震”。2018年5月31日的政策中，國家不僅決定減少補貼，還提出控制分布式光伏的規模。據行業媒體統計，就在“531新政”出臺后半年時間，有638家光伏企業倒閉，占已注銷光伏企業總數的1/4以上。

但這次“斷奶”更像是一次成人禮，一批企業倒下了，另一批企業卻成長了。2019年通威股份、中環股份、隆基股份等光伏企業營收均破100億元，其中隆基股份還實現凈利同比翻倍。去年9月，保利協鑫的顆粒硅技術產業化投產，企業重新開始發力。

平價上網成本之辯

行業洗牌的動力源于補貼的退潮，而補貼的退潮也意味著平價上網的時代大幕正在拉開。據了解，光伏發電的平價上網可以簡單理解為即使沒有補貼，按照傳統能源的上網電價收購也能實現合理利潤。目前我國成本最低、利用最廣的電力來源為煤電，因此光伏在我國實現發電側平價的條件可以理解為光伏發電成本達到煤電水平。

不久前，國家發改委剛剛發布了《關于2021年新能源上網電價政策有關事項的通知(征求意見稿)》，根據征求意見稿，2021年起新備案集中式光伏電站、工商業分布式光伏和新核準陸上風電項目，中央財政不再補貼。

弘揚太陽能創始人劉繼茂對北京商報記者表示：“在‘雙碳’目標上，國家的政策支持固然重要，但最關鍵的是需要新能源產業鏈的上下協作，由此才能在幾乎沒有國家補貼的情況下，共同降本增效。”

不過今年光伏企業的壓力除了補貼退出和上游供應漲價外，更值得重視的是系統成本的增加。林伯強分析稱：“這個成本并不是指光伏的制造成本，而是指發電、電網以及消費者構成的電力系統的成本。隨著系統成本的上漲，電價卻保持不變，因此企業的盈利難度就越來越大。”林伯強還表示：“光伏制造成本的降低，一方面是技術進步，另一方面也存在企業的惡性競爭。大家都壓低價格，只掙一點點就可以。”