興業銀行并購融資近翻倍增長 鞏固行業龍頭地位

2020年9月，在興業銀行高效的并購融資支持下，國內最大的綜合性造紙企業——金光紙業對博匯紙業收購完成，拿下白卡紙市場半壁江山，進一步提升產能協同效應，鞏固行業龍頭地位，國內造紙領域的標志性并購事件落下帷幕。

近年來，供給側結構性改革持續深化，類似金光紙業收購博匯紙業這樣的企業重大資產并購重組、產業兼并整合升級等需求活躍，并購業務迎來歷史發展機遇。興業銀行發揮“商行+投行”戰略優勢，以客戶為中心，提升投行業務“引智+融資”專業能力，去年主導或主要參與了晶科能源美股分拆、吉利極星跨境融資、58同城私有化等明星并購項目，2020年全年并購業務落地規模超700億元，同比增長接近翻倍。

據介紹，興業銀行目前已形成以并購貸款為基石，涵蓋權益出資型票據、履約保函、貸款承諾函、財務顧問等多品種的并購融資產品體系，致力于為客戶提供全方位、全鏈條的并購綜合金融服務。在業務布局上，聚焦高端制造、新消費、醫療健康、信息技術、油氣能源、通訊服務等六大重點行業，深耕京津冀、長三角、粵港澳大灣區等重點區域，先后為當地企業提供近500億元并購融資，加快推動產業轉型升級，打造高質量發展新增長極。同時，敏銳把握中概股私有化及分拆交易等業務機會，落地私有化及分拆業務超150億元，為國內優質企業回歸境內資本市場提供了有力金融支持。

“‘十四五’開局之年，興業銀行將繼續保持‘商行+投行’戰略定力，持續構建投行生態圈，切實抓住‘兩新一重’、傳統產業升級、新經濟發展以及注冊制改革、中概股回歸等重大機遇，確保并購融資進入行業第一梯隊，增強投行業務服務新發展階段、構建新發展格局能力。”興業銀行投資銀行部總經理陳偉表示。