隱形重倉股表現搶眼 新興產業回報高
2020年公募基金業績閃耀。最新披露的公募基金年報顯示,不少隱形重倉股的搶眼表現,推動了基金凈值增長;公募基金把募集來的資金,大量投向回報率更高的新興產業,也助推了產業升級。
隱形重倉股表現搶眼
對于公募基金來說,季報會披露前十大重倉股,半年報和年報則會披露完整的持倉情況。通過分析去年的績優基金可以發現,隱形重倉股為基金凈值的上漲貢獻頗多。
以農銀匯理基金的趙詣為例,他通過重倉新能源、軍工、科技等板塊,一舉包攬去年主動權益基金收益榜的前四名。從其隱形重倉股情況看,以去年的業績冠軍農銀工業4.0為例,截至去年底,持倉非常集中,包括應流股份(603308)、嘉元科技、科達利(002850)、杭可科技、新泉股份(603179)、深信服(300454)、順豐控股(002352)等。
從上述個股的市場表現看,不少個股在臨近年底時漲幅驚人,以嘉元科技為例,去年最后兩個月內股價接近翻倍,新泉股份在去年最后10個交易日上漲近四成,杭可科技一個多月上漲50%以上。深信服、順豐控股等漲幅也很大。不過,在牛年春節以來的調整行情中,上述個股均跌幅不小。
得益于去年核心資產的大漲行情,不少明星基金的隱形重倉股表現搶眼。以易方達中小盤基金為例,2020年收益率高達84.35%,其隱形重倉股包括山西汾酒(600809)、愛爾眼科(300015)、海康威視(002415)、水井坊(600779)、百潤股份(002568)、恒生電子(600570)、三棵樹(603737)、涪陵榨菜(002507),從上述個股去年四季度的市場表現看,大多漲勢喜人,其中山西汾酒漲幅高達90%,愛爾眼科、百潤股份漲幅均高達50%左右。
從基金持股看行業變遷
對于公募基金來說,通過社會募集資金,利用自己的專業技能,將資金投入到回報高的地方,是投資制勝的一大秘籍。國內外的投資歷史表明,順應社會發展趨勢的領域,往往是投資回報更高的地方。
從年報中透露的基金持倉數據也可以看出,公募基金緊緊把握了消費升級和科技創新兩大方向。前者瞄準居民享受美好生活的支出,后者則為居民美好生活和社會發展助力。
從基金公司的第一大重倉股數據看,在145家基金公司中,有42家公司選擇重倉貴州茅臺(600519),9家公司重倉五糧液(000858)。除了上述傳統白馬股以外,不少新興產業龍頭股也成為基金公司第一大重倉股,其中8家公司重倉寧德時代(300750),6家公司重倉隆基股份(601012),中歐基金重倉最多的是贛鋒鋰業(002460),華安、上投摩根、民生加銀基金重倉最多的均是中國中免(601888)。此外,兆易創新(603986)、卓勝微(300782)、紫光國微(002049)、智飛生物(300122)、藥明康德(603259)、順豐控股、明陽智能(601615)、航天電器(002025)等也成為部分公司的第一重倉股。
從基金經理觀點看,不少明星基金經理表示了對新興行業的看好。廣發基金明星基金經理劉格菘明確表示,隨著光伏行業全面進入平價時代、汽車電動化大趨勢的確立,以及海外需求的快速增長,光伏行業已經進入快行道,龍頭公司將充分受益。
睿遠基金明星基金經理趙楓表示,在很多細分行業和領域,一些行業的佼佼者正在快速成長,他們中很多已經成為國內的強者,正在積極參與全球競爭,未來有可能成為全球性公司,這是有望孕育出巨大投資回報的機會。
責任編輯:孫知兵
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上一篇2021-04-01 09:40:58