創(chuàng)金合信權益總監(jiān)一日連發(fā)倆混基 管理公募經(jīng)驗8個月 投資風格偏保守

近期，創(chuàng)金合信基金公司在同一日連發(fā)兩只新基金。據(jù)悉，這兩只基金均為混合型基金，分別是創(chuàng)金合信景雯靈活配置和創(chuàng)金合信鑫祥，認購期均為2020年11月10日至2021年2月9日。

從基本資料看，這兩只基金也完全一樣，均以“在嚴格控制風險的前提下，追求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值”為投資目標，投資對象是具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、債券(包括國債、央行票據(jù)、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生品(包括股指期貨、國債期貨、股票期權)及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。

創(chuàng)金合信景雯靈活配置的基金經(jīng)理為黃弢，創(chuàng)金合信鑫祥的基金經(jīng)理是黃弢和閆一帆。資料顯示，黃弢曾先后就職于長城基金和海富通基金，擔任市場部主管、南方區(qū)總經(jīng)理，擁有很強的市場銷售經(jīng)驗與客戶關系。2008年2月其加入深圳市鼎諾投資管理有限公司，任公司執(zhí)行總裁;2017年5月加入北京和聚投資管理有限公司任首席策略師;2018年4月加入上海禾駒投資管理中心(有限合伙)，任首席策略師;2020年2月加入創(chuàng)金合信基金管理有限公司，任權益投資部總監(jiān)，兼任基金經(jīng)理。

然而黃弢雖然在基金行業(yè)從業(yè)多年，但真正操盤做投資的時間卻并不長。根據(jù)中國經(jīng)濟網(wǎng)記者了解，其最早是在今年5月8日開始管理公募基金，至今也才7個多月時間，分別是創(chuàng)金合信價值紅利混合A/C、創(chuàng)金合信國企活力混合、創(chuàng)金合信鑫祺混合A/C，而且都是和其他基金經(jīng)理共同管理，僅有創(chuàng)金合信價值紅利此前的兩位基金經(jīng)理董梁、王林峰于10月21日離任，目前該基金由黃弢單獨管理，結(jié)合其早年一直從事銷售和策略方面的經(jīng)歷看，這樣的安排并不意外。

另外，創(chuàng)金合信鼎誠3個月定開混合是在今年9月15日剛成立的新基金，剛開始也由黃弢單獨管理，但從9月24日呂沂洋就加入進來，形成了二管一的組合。但呂沂洋的管理經(jīng)驗也尚淺，僅有1年12天，并且此前管理的基本都是債基。

結(jié)合黃弢7個多月來的管理之路可以發(fā)現(xiàn)，創(chuàng)金合信鑫祺混合三季度前十大重倉股為中國平安、瑞普生物、金風科技、萬科A、中興通訊、保利地產(chǎn)、新希望、格力電器、徐工機械、首旅酒店。創(chuàng)金合信價值紅利混合的三季度前十大重倉股為萬科A、中興通訊、格力電器、新希望、金風科技、中國平安、瑞普生物、徐工機械、首旅酒店、華泰證券。創(chuàng)金合信國企活力混合的三季度前十大重倉股為招商銀行、格力電器、中國平安、中興通訊、金風科技、中信證券、建設銀行、海螺水泥、上汽集團、華域汽車。

但截至12月30日收盤后的凈值表現(xiàn)看，創(chuàng)金合信鑫祺混合A、C從3月份成立后的年內(nèi)凈值收益率為17.26%、16.97%;創(chuàng)金合信價值紅利A、C的年內(nèi)凈值收益率為25.02%、24.03%;創(chuàng)金合信國企活力的年內(nèi)凈值收益率為45.51%。

除創(chuàng)金合信國企活力外，另外兩只基金都表現(xiàn)一般甚至不佳，究其原因，還是投資風格偏保守，防御有余進攻性不足。尤其在今年3月份之后，面對寬松流動性和醫(yī)藥消費行業(yè)的業(yè)績確定性行情，上述基金大多沒能抓住其中的龍頭股。(記者 康博)