年內(nèi)新增私募產(chǎn)品近1.6萬只 外資私募布局明顯

《證券日?qǐng)?bào)》記者從私募排排網(wǎng)處最新獲悉，年內(nèi)新增私募產(chǎn)品數(shù)量已逼近1.6萬只，其中百億元級(jí)私募發(fā)行總量高達(dá)2644只，管理規(guī)模在10億元以下的私募發(fā)行數(shù)量最多，合計(jì)近萬只。同時(shí)，記者發(fā)現(xiàn)，隨著私募投研能力的提升，部分私募采取了“前段收益零分成”的方式，充分打造特征明顯的產(chǎn)品，以此進(jìn)行差異化競(jìng)爭(zhēng)。

星石投資相關(guān)人士告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者，今年是私募基金“量變”的一年，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)大擴(kuò)容，市場(chǎng)地位也隨之提升。“隨著私募行業(yè)監(jiān)管框架更系統(tǒng)和成熟，違規(guī)、違法行為得到了整頓和規(guī)范，機(jī)構(gòu)的合規(guī)意識(shí)不斷提高，這是私募行業(yè)有序發(fā)展的基礎(chǔ);同時(shí)，國民財(cái)富迅速積累，資產(chǎn)管理行業(yè)迎來了蓬勃發(fā)展，而作為資產(chǎn)管理的子行業(yè)，私募行業(yè)順勢(shì)發(fā)展水到渠成，這是今年能夠?qū)崿F(xiàn)量的擴(kuò)張的主因。”

百億元私募年內(nèi)新增2644只產(chǎn)品

《證券日?qǐng)?bào)》記者最新獲悉，今年以來，私募新增產(chǎn)品數(shù)量已高達(dá)1.58萬只，打破了自2004年以來最高紀(jì)錄，同時(shí)，也遠(yuǎn)超過往年度新增的總量。具體來看，2019年全年私募增加產(chǎn)品數(shù)量為1.32萬只，2018年全年私募增加總量為1.11萬只，2017年全年增加1.39萬只，2016年全年增加1.47萬只，2015年全年增加1.29萬只;2015年之前，年度增加私募產(chǎn)品最高不過4000只。對(duì)比來看，今年以來，私募新增產(chǎn)品數(shù)量打破了新紀(jì)錄，實(shí)現(xiàn)了大爆發(fā)。

星石投資相關(guān)人士向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，今年以來，市場(chǎng)資金不斷流入，私募新增備案規(guī)模也已超過去年全年。其中，私募證券投資基金新增備案產(chǎn)品數(shù)量占全部數(shù)量的八成以上，遠(yuǎn)超其他類私募產(chǎn)品。

與此同時(shí)，隨著近些年市場(chǎng)環(huán)境和投資理念轉(zhuǎn)變，私募在投研能力得到了提升后，差異化競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)也較為明顯，一些產(chǎn)品逐漸調(diào)整階段性收益分成方式，來獲得客戶的認(rèn)可。

記者梳理發(fā)現(xiàn)，在今年新增的1.6萬只產(chǎn)品中，百億元級(jí)私募整體新增了2644只產(chǎn)品，而管理規(guī)模在10億元以下的私募產(chǎn)品數(shù)量發(fā)行最多，合計(jì)高達(dá)近萬只;管理規(guī)模在10億元至100億元的私募，年內(nèi)新增產(chǎn)品數(shù)量超過了3000只。

外資私募布局明顯

在中國私募加快發(fā)展的同時(shí)，外資私募也不甘落后，其管理人和產(chǎn)品備案也同步有所提升。數(shù)據(jù)同時(shí)顯示，年內(nèi)已有31家外資私募合計(jì)備案94只產(chǎn)品，其中，10月份就新增了3只產(chǎn)品。

今年以來，已登記備案的外資私募有8家，包括首奕投資、柏基投資、邁德瑞投資等;截至目前，外資私募總量達(dá)到31家，注冊(cè)在上海的最多，有28家，其余三家則分別在深圳、珠海和天津。而在產(chǎn)品數(shù)量方面，外資私募總備案基金有94只，數(shù)量最多的是瑞銀資管，共計(jì)備案16只，其次是惠理投資備案了12只，元?jiǎng)偻顿Y備案了9只，路博邁投資備案了8只;畢盛投資、施羅德投資、安中投資分別備案了7只、6只、5只。

值得一提的是，今年10月份新增的外資私募為韓華投資，當(dāng)月新增備案的外資私募基金有3只，分別是畢盛投資的畢盛獅盈3號(hào)、畢盛獅盈2號(hào)，以及安中投資的安中馨混合6號(hào)。

星石投資相關(guān)人士向記者表示，中國資本市場(chǎng)對(duì)外開放程度提升，為外資私募布局中國市場(chǎng)創(chuàng)造了條件;同時(shí)，由于中國經(jīng)濟(jì)基本面向好趨勢(shì)的持續(xù)性超預(yù)期，資本市場(chǎng)也在不斷轉(zhuǎn)型升級(jí)，因此，外資私募看好A股市場(chǎng)更多的結(jié)構(gòu)性投資機(jī)會(huì)，紛紛進(jìn)入到中國市場(chǎng)發(fā)行產(chǎn)品。

鉅陣資本投資副總監(jiān)鐘恒向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，今年私募產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)擴(kuò)容，以及外資私募布局中國加快，其原因有很多，具體包括了中國資本市場(chǎng)對(duì)外開放程度提升，豐富對(duì)沖工具，包括股指期貨、國債期貨、金融期權(quán)、商品期權(quán)等，為更多投資者提供更多規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)工具，由此也衍生出更多可操作的對(duì)沖類策略產(chǎn)品。

玄甲金融CEO林佳義告訴記者，今年私募產(chǎn)品備案大爆發(fā)，源于居民儲(chǔ)蓄搬家以及信貸寬松雙重共振，在此背景下，股市估值得到一次大幅抬升，進(jìn)一步提升權(quán)益產(chǎn)品的賺錢效應(yīng)。“年內(nèi)私募產(chǎn)品備案提速，核心還是信貸寬松推動(dòng)內(nèi)資募資順暢，從而產(chǎn)品暴增，而外資更多來源于市場(chǎng)對(duì)外開放的進(jìn)一步制度性完善，從而使得外資能更多參與到國內(nèi)投資”。