易方達(dá)投顧簽約上市公司客戶 構(gòu)建出合理的基金組合

9月底，易方達(dá)投顧服務(wù)已在招行“招贏通”等平臺上線，為服務(wù)機(jī)構(gòu)客戶奠定了系統(tǒng)基礎(chǔ)。據(jù)悉，日前恒生電子已與易方達(dá)簽署投顧服務(wù)協(xié)議，選擇股債平衡型策略，委托易方達(dá)投顧為其提供全權(quán)委托的管理型基金投顧服務(wù)。這是易方達(dá)投顧服務(wù)的首個上市公司機(jī)構(gòu)類客戶。

作為專注于為金融行業(yè)提供一站式系統(tǒng)解決方案的技術(shù)專家，恒生電子服務(wù)的客戶遍布銀行、保險、券商、基金等各類金融機(jī)構(gòu)，在服務(wù)客戶的過程中，恒生電子沉淀了深厚的行業(yè)洞察。恒生電子內(nèi)部人士表示：“今年初，恒生即與易方達(dá)投顧開始了業(yè)務(wù)系統(tǒng)上的合作，在協(xié)助易方達(dá)進(jìn)行相關(guān)系統(tǒng)建設(shè)的同時，我們也看到了易方達(dá)對投顧業(yè)務(wù)的重視和投入，了解了易方達(dá)對投顧業(yè)務(wù)的完整布局以及團(tuán)隊的專業(yè)性。”

據(jù)相關(guān)人士介紹，易方達(dá)投顧業(yè)務(wù)從一開始就確立了獨(dú)立、客觀的發(fā)展定位。在架構(gòu)上建立起了完整的投研、金融科技、市場、技術(shù)等團(tuán)隊，立足于買方代理，真正從客戶利益出發(fā)，獨(dú)立客觀、專業(yè)全面地從全市場優(yōu)選基金產(chǎn)品，構(gòu)建出合理的基金組合。

易方達(dá)投顧投資總監(jiān)安偉先生有近20年大型險資基金投資管理經(jīng)驗(yàn)，長期專注于基金投資研究，投研團(tuán)隊其他成員也有著豐富的基金投資、研究經(jīng)驗(yàn)，工作經(jīng)歷覆蓋海外金融機(jī)構(gòu)、國內(nèi)基金公司、券商研究所等大型機(jī)構(gòu)。

目前隨著銀行理財向凈值化轉(zhuǎn)型，理財收益不斷下降，越來越多的企業(yè)將目光投向了基金市場。然而目前市場上的公募基金數(shù)量已遠(yuǎn)超股票數(shù)量，基金投資、研究愈發(fā)需要專業(yè)。對于企業(yè)來說，怎樣才能選擇到合適的基金產(chǎn)品進(jìn)行投資是當(dāng)前面臨的一大難題，專業(yè)投研隊伍的建設(shè)也非一日之功，“將專業(yè)的事，交給專業(yè)的人”或是理性的選擇。這種根據(jù)協(xié)議代客戶做出具體基金投資品種、數(shù)量和買賣時機(jī)的決策，并代客戶執(zhí)行基金產(chǎn)品申購、贖回、轉(zhuǎn)換等交易申請的管理型基金投顧業(yè)務(wù)，為從根本上解決企業(yè)自有資金“投資難”的問題提供了一個新的解決方案。