好消息!科創(chuàng)50ETF明日開售 4家公募全面發(fā)力保發(fā)行
備受市場關(guān)注的明星產(chǎn)品,首批4只科創(chuàng)50交易型開放式指數(shù)基金(ETF)明日正式發(fā)售。產(chǎn)品獲批以來,4家基金公司全面發(fā)力,從投資研究、運(yùn)營管理、市場營銷、投資者教育等多方面進(jìn)行了充分準(zhǔn)備。
借助公募基金的新工具,投資者也將正式開啟科創(chuàng)板指數(shù)化投資的新階段。
各家積極籌備發(fā)行
投研、營銷、投教全面發(fā)力
9月22日,華夏、易方達(dá)、華泰柏瑞、工銀瑞信基金旗下科創(chuàng)50ETF即將開售。
華夏科創(chuàng)50ETF擬任基金經(jīng)理榮膺表示,投研管理方面,在科創(chuàng)板正式推出之前,華夏基金就已著手打造科創(chuàng)投研團(tuán)隊。在原有大投研平臺的基礎(chǔ)上,針對科創(chuàng)板的板塊特性,建立起更加立體化、全方位的科創(chuàng)板研究體系和投資團(tuán)隊。
系統(tǒng)搭建方面,華夏基金制定了詳細(xì)、完備的ETF運(yùn)營體制,獨(dú)立研發(fā)出一套實(shí)時監(jiān)控系統(tǒng),尤其針對科創(chuàng)50ETF執(zhí)行20%漲跌幅這一情況,公司做好相關(guān)的系統(tǒng)調(diào)試和準(zhǔn)備,并經(jīng)過了同樣執(zhí)行20%漲跌幅限制的創(chuàng)業(yè)板類ETF的實(shí)際檢驗(yàn)。
營銷方面,自科創(chuàng)50指數(shù)上市以來,華夏基金積極開展投資者教育,線下路演和線上直播結(jié)合,制作了“秒懂科創(chuàng)50”趣味視頻、發(fā)表“科創(chuàng)50天天課堂”、“科創(chuàng)50個股縱覽”等科普文章,幫助投資者更好地認(rèn)識科創(chuàng)板,了解科創(chuàng)50指數(shù)的投資價值以及需要注意的投資風(fēng)險,為科創(chuàng)50ETF的順利發(fā)行做好準(zhǔn)備。
“科創(chuàng)板ETF是華泰柏瑞基金旗下第一只科創(chuàng)主題基金,對公司具有重大戰(zhàn)略意義。公司上下投入了巨大精力和資源以確保這只產(chǎn)品成功運(yùn)作。”華泰柏瑞指數(shù)投資部總監(jiān)柳軍表示,華泰柏瑞基金在投資研究、運(yùn)營管理、客戶服務(wù)等方面進(jìn)行了充足的準(zhǔn)備。
據(jù)柳軍介紹,投資研究方面,公司研究團(tuán)隊對于科創(chuàng)板上市公司逐一跟進(jìn),全面覆蓋;運(yùn)營管理方面,對運(yùn)營科創(chuàng)板ETF產(chǎn)品與傳統(tǒng)產(chǎn)品的區(qū)別做了細(xì)致研究,制定了相應(yīng)的應(yīng)對方案;在客戶服務(wù)上,華泰柏瑞在微信等平臺建立了科創(chuàng)板相關(guān)賬號,每日推送關(guān)于科創(chuàng)板的知識點(diǎn)、資訊、行情等信息,全力做好投教和客戶服務(wù)工作。
易方達(dá)基金指數(shù)投資部總經(jīng)理、易方達(dá)科創(chuàng)板50ETF擬任基金經(jīng)理林偉斌表示,易方達(dá)的指數(shù)產(chǎn)品線及規(guī)模在業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先。在指數(shù)投資方面,公司搭建了ETF產(chǎn)品投資業(yè)務(wù)全流程平臺。在投研團(tuán)隊方面,易方達(dá)指數(shù)投資部團(tuán)隊總?cè)藬?shù)達(dá)到14人,是業(yè)內(nèi)最大的指數(shù)投資團(tuán)隊,具有專業(yè)的投資管理能力,保持穩(wěn)定優(yōu)異的投資業(yè)績。
林偉斌介紹,易方達(dá)基金擁有行業(yè)首個自主研發(fā)的投資管理平臺,在指數(shù)投資方面,首家實(shí)現(xiàn)ETF產(chǎn)品投資業(yè)務(wù)全流程的電子化和實(shí)時跟蹤管理,為基金經(jīng)理提供高效全面的一站式投資管理工具。
工銀瑞信指數(shù)投資中心投資部副總監(jiān)、工銀科創(chuàng)ETF擬任基金經(jīng)理趙栩表示,工銀瑞信作為銀行系旗艦基金管理公司,在指數(shù)投資領(lǐng)域已運(yùn)作11年,建立了完善的ETF投資管理流程及流動性服務(wù)商體系,保持著ETF運(yùn)作“零風(fēng)險”的紀(jì)錄。在科創(chuàng)ETF的投資運(yùn)作過程中,工銀瑞信基金將充分發(fā)揮自身優(yōu)勢,結(jié)合科創(chuàng)板個股的波動屬性特點(diǎn),密切關(guān)注市場變化,為投資者提供優(yōu)質(zhì)的科創(chuàng)板核心資產(chǎn)配置工具。
開啟指數(shù)化投資新起點(diǎn)
在科創(chuàng)50ETF發(fā)行之前,不少基金公司已經(jīng)布局了科創(chuàng)類主題基金。多家基金公司表示,與此前的主動管理基金不同,科創(chuàng)50ETF將是指數(shù)化投資科創(chuàng)板市場的新工具,適合看好科創(chuàng)板長期投資價值的機(jī)構(gòu)和個人投資者。
趙栩表示,科創(chuàng)ETF與科創(chuàng)主動基金,兩者都以科創(chuàng)板投資為主。從投資類型看,科創(chuàng)ETF為被動型指數(shù)產(chǎn)品,采取完全復(fù)制策略,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù);從投資范圍看,科創(chuàng)ETF更加純粹,在完成建倉上市交易后,90%以上倉位投資于科創(chuàng)板;從流動性上看,科創(chuàng)ETF屬于上市交易型開放式產(chǎn)品,流動性更好,投資更加靈活。
榮膺也認(rèn)為,目前參與科創(chuàng)板投資的科創(chuàng)主題類基金較多,而科創(chuàng)50指數(shù)是科創(chuàng)板目前唯一指數(shù),首批科創(chuàng)50ETF是目前僅有的能以指數(shù)投資形式分享科創(chuàng)板機(jī)遇的投資工具,產(chǎn)品具有稀缺性。
除了產(chǎn)品稀缺性和投資范圍差異外,指數(shù)化投資還具備更多優(yōu)勢。
林偉斌表示,與現(xiàn)有的科創(chuàng)類主題基金相比,科創(chuàng)板50ETF除了管理成本低、透明度高、交易費(fèi)用低等特點(diǎn)外,科創(chuàng)50指數(shù)具有新陳代謝機(jī)制,含金量不斷提高,在降低個股波動的同時,依然可以享受科技發(fā)展的紅利。
針對該類型產(chǎn)品的市場定位和適當(dāng)性投資者,多位投資人士認(rèn)為,科創(chuàng)50ETF更適合長期看好科創(chuàng)板投資價值的機(jī)構(gòu)和個人投資者。
林偉斌表示,可以把科創(chuàng)板50ETF看作是一個“長短皆宜”的工具產(chǎn)品,長期可以采用定投方式,利用科創(chuàng)板50ETF高波動的特點(diǎn),降低持倉成本,實(shí)現(xiàn)對中國科技產(chǎn)業(yè)的長期投資;短期看,科創(chuàng)板50ETF波動較大,熱度高,有做波段交易的空間,適合部分對交易敏感的客戶。
柳軍也表示,科創(chuàng)板短期波動大是客觀存在的,并且處于相對初期階段,大型成熟科技企業(yè)少,因此在目前的資產(chǎn)配置中可能更適合作為一個衛(wèi)星配置或者進(jìn)攻配置。這樣的產(chǎn)品更適合長期持有或者配置較為分散的客戶。
在榮膺看來,科創(chuàng)板的定位、行業(yè)分布特點(diǎn)比較鮮明,有利于對A股其他寬基指數(shù)形成補(bǔ)充。有資產(chǎn)配置需求的投資者在滿足投資者適當(dāng)性前提下,都可以將科創(chuàng)50ETF納入自己的投資組合。
趙栩也稱,科創(chuàng)ETF作為指數(shù)型基金,對于看好科創(chuàng)板投資價值的機(jī)構(gòu)和個人投資者都是較好的工具型產(chǎn)品,特別是不滿足科創(chuàng)板個股直接投資門檻的個人投資者,可借助科創(chuàng)ETF參與投資。
趙栩也提醒,“科創(chuàng)50指數(shù)的漲跌幅限制為20%,波動性要大于其他寬基指數(shù)。投資者要結(jié)合自己的風(fēng)險收益特征對這類工具產(chǎn)品進(jìn)行投資。”
責(zé)任編輯:孫知兵
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