7月權益市場波動劇烈:迷你基彈性大月漲31% 東方基金2產品墊底
7月權益市場波動劇烈,但各大指數仍收獲較大漲幅。在此背景下,混合型基金也普遍取得了不錯的成績。
根據Wind數據統計,2020年7月全市場存續混合型基金共有3411只,月平均收益率為10.84%。
界面新聞綜合收益率、波動率、擇時與選股等維度對基金進行評估,同時對上榜基金進一步篩選,剔除資產規模合計低于五千萬,以及成立時間不超過1個月的基金,并排除非投資收益原因造成的凈值上漲,整理形成月度紅黑榜。通過對這些基金進行長期跟蹤,試圖從中找到收益相對較高、風險相對較低,長期業績優秀的基金。同時找出部分產品存在的潛在風險和問題,幫助投資者“避雷”。
以下為7月綜合得分最高的10只產品:
7月下旬以來,軍工行情持續發酵,不少軍工主題基金憑借優異的業績表現嶄露頭角。綜合得分排名第一的長盛航天海工裝備(000535.OF)二季度末規模不足1億元,但7月凈值累計上漲超31.09%。從持有人結構來看,該基金全部為個人投資者持有,近一年的收益主要由7月份的凈值漲幅貢獻所致。
第二名的中郵軍民融合(004139.OF)也是一只迷你基金,基金規模在清盤線附近徘徊,但由于重倉軍工股,7月凈值上漲22.56%。此外,登上紅榜的還有南方軍工改革(004224.OF),7月凈值上漲28.04%,基金經理茅煒管理規模已超600億元,僅次于廣發基金的劉格菘。
以下為7月綜合得分最低的10只產品:
綜合排名墊底的是東方周期優選(004244.OF),為靈活配置型基金,7月整體倉位在六成左右,凈值卻下跌4.5%,跑輸同類產品15個百分點。基金經理薛子徵在二季報中表示:“二季度基金延續了對于優質公司以及低估值板塊的配置思路,選擇中長期市場空間廣闊的行業進行持續配置。”
然而,基金經理并未在實操層面證明自己的選股能力。7月份,基金前兩大重倉股京滬高鐵(601816.SH)、凌志軟件(688588,SH)7月分別下跌0.48%、11.50%。
東方基金旗下另一只基金——東方支柱產業(004205.OF)綜合排名同樣位于墊底區間。基金經理張玉坤,成立以來回報率為-20.48%。盡管掌舵人不同,但兩只基金第一大重倉股均為京滬高鐵,不過,由于股票倉位較東方周期優選低,7月跌幅為0.66%。
股牛債熊的市場環境下,與業績亮眼的偏股混合型基金相比,偏債型基金則顯得異常落寞。嘉合磐石C(001571.OF)、國投瑞銀新活力定開C(001585.OF)、華商回報1號(002596.OF)等偏債混合型基金均因綜合表現不佳而登上7月黑榜。
責任編輯:孫知兵
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