快訊:超9成主動偏股基金獲正回報 平均收益率18%
數據顯示,前7月,主動偏股基金平均收益率超過18%,體現(xiàn)了不錯的賺錢效應;41只主動偏股基金業(yè)績超過50%,銀華農業(yè)產業(yè)以63.17%收益率領跑。7月底科創(chuàng)板正式交易帶來新的投資機遇,不少中小規(guī)模基金逆襲排行榜。
銀華農業(yè)產業(yè)問鼎
前7月業(yè)績冠軍
數據顯示,截至7月31日,王翔管理的銀華農業(yè)產業(yè)以63.17%收益率問鼎前7月主動偏股基金業(yè)績冠軍。寶盈新銳A、景順長城內需增長貳號、富國消費主題等5只基金收益率也站上60%以上,前7月收益率超過50%的主動偏股基金多達41只。
從整體數據來看,今年1~7月,偏股基金平均收益率為18.07%,獲正收益基金高達97.2%。劉彥春管理的3只基金躋身前7月份主動偏股基金業(yè)績前十,成為基金賺錢榜上的大贏家。
從業(yè)績歸因看,高倉位、重倉持有農業(yè)股和消費股是這些基金賺錢的主要原因。
數據顯示,業(yè)績排名靠前的基金絕大多數保持了較高的持股倉位。除股票型基金,業(yè)績超過50%的34只混合型基金二季報平均持股倉位為88.8%,持股倉位最高的鵬華產業(yè)精選基金持股高達95.95%。
另外,重倉持有今年漲幅最好的食品飲料、農業(yè)等板塊,也讓上述基金受益匪淺。以富國消費主題為例,該基金重倉持有五糧液、貴州茅臺、古井貢酒、格力電器等漲幅居前的白酒、家電個股,為基金凈值帶來不俗貢獻。
北京一位大型公募績優(yōu)基金經理表示,今年上半年,農業(yè)、白酒以及食品飲料消費等都處于高景氣度周期,二級市場不少優(yōu)質個股漲幅較大,重倉持有農業(yè)、白酒股的基金獲得了很好的賺錢效應。
不過,隨著白酒消費股估值的攀升,業(yè)內人士也在擔心消費股的估值高位區(qū)域可能帶來的調整壓力。
北京上述績優(yōu)基金經理稱,“隨著部分優(yōu)質消費股估值不斷抬升,持有這些個股獲得的超額收益會越來越少,未來股票的表現(xiàn)可能主要是跟隨大盤波動的貝塔收益。”
中小規(guī)模基金彎道超車
值得注意的是,科創(chuàng)板打新為基金投資帶來新的機遇,7月份多只中小規(guī)模基金業(yè)績增速駛入“快車道”,科創(chuàng)板開市以來,不少基金凈值漲幅超過5%,實現(xiàn)了業(yè)績的彎道超車。比如寶盈新銳A、博時回報靈活配置等多只獲配科創(chuàng)板新股的基金,7月份業(yè)績快速上升,相比6月份排名提高了一大截,躋身主動偏股基金業(yè)績前十。而規(guī)模較大的基金,即便獲配科創(chuàng)板新股,基金業(yè)績也沒有明顯的變化。
數據顯示,寶盈新銳A獲配12只科創(chuàng)板新股,獲配總金額543.2萬元,以今年二季報披露的3.38億元的基金規(guī)模計算,獲配金額占凈值比為1.61%,科創(chuàng)板首周的優(yōu)異表現(xiàn),也讓該只基金逆襲排行榜,單月凈值漲幅8.03%,排名上升14位。
與寶盈新銳A類似,匯安豐澤A、博時回報靈活配置等多只基金攜手逆襲排行榜,此類基金同樣以較高的凈值占比獲配科創(chuàng)板新股,基金規(guī)模都在5億元以內,科創(chuàng)板開市當周凈值漲幅位于3%~7%之間,業(yè)績排名快速上升。
多位基金公司人士認為,科創(chuàng)板開市以后漲幅較大,為打新基金收益貢獻明顯,尤其是小規(guī)模基金增厚收益效果顯著。
北京一位中型公募副總經理表示,不少小規(guī)模的基金在科創(chuàng)板開市以來凈值漲幅進入‘快車道’,基金業(yè)績很快反超其它同類型基金或規(guī)模偏大的基金。同時,部分規(guī)模偏大的基金,由于基金獲配金額與小基金差距不大,基金凈值占比較低,科創(chuàng)板新股翻倍漲幅對基金的收益率影響有限,這類基金主要受制于底倉波動,近期凈值表現(xiàn)也會相對滯后一些。
責任編輯:孫知兵
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