公募FOF去年虧損4.67億元 今年要打翻身仗
2018年基金年報落幕,作為近一兩年來公募行業的“新軍”,公募FOF的運作情況浮出水面。最新數據顯示,去年FOF的成績單拿不出手——公募FOF產品合計虧損達4.67億元,其中首批成立的六只FOF產品占據虧損額的絕大多數。
2018年的艱難市況使得絕大多數基金產品凈值下跌,深陷虧損泥淖。華寶證券統計顯示,海富通聚優精選FOF2018年全年凈值下跌21.12%,嘉實領航資產配置混合FOF、南方全天候策略混合FOF、華夏聚惠穩健目標混合FOF、建信福澤安泰混合FOF和泰達宏利全能優選FOF的凈值在2018年分別下跌4.57%、2.64%、2.62%、2.97%和3.17%,并全數跑輸基準。
天相數據顯示,去年22只FOF產品合計虧損4.67億元,其中首批成立的6只公募FOF合計虧損達4.62億元。海富通聚優精選FOF虧損達2.48億元,嘉實領航資產配置混合FOF虧損8592.7萬元,華夏聚惠穩健目標混合FOF虧損4437.52萬元,南方全天候策略混合FOF虧損3930.15萬元,建信福澤安泰混合FOF虧損3323.88萬元,泰達宏利全能優選FOF虧損1189.84萬元。
持續下跌帶來的糟糕體驗使得公募FOF的規模嚴重縮水。截至2018年12月31日,共有10只普通FOF基金成立,總規模為64.85億元。2017年第一批6只普通FOF初始募集了166億元,但到了2018年底規模僅剩61億元,整整流失超百億元。此外,2018年中成立的4只FOF基金中融量化精選、前海開源裕源、上投摩根尚睿和長信穩進資產配置,它們的初始募集金額為13.78億元,到2018年底僅剩3.37億元。
雖然公募FOF剛剛推出之際遭遇時點和市況的雙重煎熬,但在運作了一年多之后,產品運作已經漸漸成熟,逐漸跑出自己的風格。今年來,普通FOF的平均凈值增長率為6.88%。前海開源裕源、海富通聚優精選FOF業績領先,凈值增長率分別為24.01%和20.97%,首批FOF的凈值也幾乎全部回歸到1元以上。業內人士認為,相比大公司,中小公司的產品展現出更大的靈活度和更鮮明的特色,在市場穩定的情況下,雙重的優中選優仍是投資者長期持有的較好選擇。
此外,養老目標基金作為2018年的熱門產品,進入2019年仍保持熱度不減。統計顯示,自去年9月13日首只公募養老產品推出至今,市場上的養老目標基金數量已達18只,規模合計超過50億元。目前還有22只獲批產品蓄勢待發。
相比普通FOF產品,養老目標基金的入市時點更佳,并牢牢抓住了年初以來的反彈行情。數據顯示,成立于今年1月25日的“興全安泰平衡養老”,凈值一度升至1.1元以上,今年以來的回報超過10%。此外,“中歐遇見養老2035”今年以來的收益也超過了8%。其余養老目標基金今年以來均取得正收益。
業內人士認為,隨著公募基金有望被納入個人商業養老賬戶投資范圍漸行漸近,養老目標基金將擁有更大的發展空間。
責任編輯:孫知兵
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