中巴合作迎多方機(jī)遇，轉(zhuǎn)型金融與氣候投資領(lǐng)域?qū)⑨尫艥摿?焦點(diǎn)精選

近日，巴西總統(tǒng)盧拉完成新任期內(nèi)的首次訪華。本次訪問達(dá)成了雙方在貿(mào)易、投資、能源轉(zhuǎn)型、氣候變化、糧食安全等領(lǐng)域的廣泛合作。

(相關(guān)資料圖)

農(nóng)業(yè)貿(mào)易與投資是中巴合作核心領(lǐng)域

自2009年以來，中國(guó)已連續(xù)14年成為巴西最大的貿(mào)易伙伴和最大出口市場(chǎng)。中巴貿(mào)易額在2022年達(dá)到1500億美元，貿(mào)易順差達(dá)280億美元。中巴兩國(guó)在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的合作尤為緊密。中國(guó)已連續(xù)多年成為巴西農(nóng)產(chǎn)品最大進(jìn)口國(guó)，而巴西則是中國(guó)最大的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口來源國(guó)。

數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)從巴西進(jìn)口508億美元農(nóng)產(chǎn)品，與2021年相比增長(zhǎng)43.3%。據(jù)《中國(guó)未來糧食需求及其對(duì)貿(mào)易和環(huán)境影響》的研究預(yù)測(cè)，中巴兩國(guó)在農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易領(lǐng)域發(fā)展空間巨大。以大豆為例，僅2021年一年，中國(guó)與巴西的大豆貿(mào)易量就達(dá)到5815萬噸，占中國(guó)大豆進(jìn)口總量的60.2%。而中國(guó)作為巴西最大的大豆進(jìn)口國(guó)，大豆產(chǎn)品占巴西對(duì)華出口額30.8%的比例，緊隨其后的是冷凍牛肉。

作為巴西最主要的外國(guó)投資者之一，中國(guó)對(duì)巴西的投資存量已經(jīng)達(dá)到了660億美元，在中國(guó)對(duì)拉丁美洲的投資中，有47%的資金投向了巴西。在這些投資中，中國(guó)通對(duì)巴西具有影響力的農(nóng)業(yè)企業(yè)進(jìn)行投資，間接加強(qiáng)了兩國(guó)在農(nóng)業(yè)貿(mào)易的發(fā)展和聯(lián)系。

綠色債券支持農(nóng)業(yè)作用尚需加強(qiáng)

中巴已經(jīng)就可持續(xù)農(nóng)業(yè)投融資議題多次展開討論和國(guó)際交流。在具備綠色金融市場(chǎng)基礎(chǔ)上，盧拉本次訪華為加速兩國(guó)在可持續(xù)農(nóng)業(yè)的投融資帶來東風(fēng)。

中國(guó)擁有全球最完善的支持綠色金融發(fā)展的配套政策框架之一，但綠色信貸、綠色債券等金融工具對(duì)支持農(nóng)業(yè)的作用，以及農(nóng)業(yè)氣候資金的配置和投入還有很大的提升空間。

根據(jù)氣候債券倡議組織（CBI）的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)綠色債券市場(chǎng)在2022年保持強(qiáng)勁穩(wěn)健的發(fā)展趨勢(shì)，2022年綠債發(fā)債量全球第一。然而，2022年中國(guó)發(fā)行的符合CBI標(biāo)準(zhǔn)的綠色債券中，投入到農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)和土地利用領(lǐng)域（AFOLU）中募集資金為26億美元以上，僅占總發(fā)行量的3% 。

另?yè)?jù)中國(guó)人民銀行的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年末農(nóng)業(yè)貸款余額5.06萬億元，占金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額總額的2.36%。

巴西國(guó)內(nèi)的綠色金融市場(chǎng)正在步入快速發(fā)展階段。據(jù)氣候債券倡議組織統(tǒng)計(jì)，巴西是拉丁美洲最大的綠色債券市場(chǎng)之一，目前綠債發(fā)行量超10億美元，而農(nóng)業(yè)也是獲得綠色債券融資最多的領(lǐng)域之一。與其他地區(qū)相比，拉丁美洲在AFOLU領(lǐng)域的綠色債券投入比例較高，可達(dá)到12%。巴農(nóng)業(yè)部長(zhǎng)的特別顧問卡洛斯·奧古斯?。–arlos Augustin）在本次訪華活動(dòng)中提到，在未來的10-15年，巴西在可持續(xù)農(nóng)業(yè)方面可能達(dá)到現(xiàn)有規(guī)模的10-15倍。

值得注意的是，盧拉上周在上海出席巴西前總統(tǒng)迪爾瑪·羅塞夫的新開發(fā)銀行行長(zhǎng)就職儀式。新開發(fā)銀行由巴西、俄羅斯、印度、中國(guó)、南非于2015年共同成立，2021年啟動(dòng)擴(kuò)員并吸納孟加拉國(guó)、阿聯(lián)酋、烏拉圭和埃及為新成員國(guó)，標(biāo)志著銀行擴(kuò)員取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，開始朝著全球性多邊開發(fā)銀行的方向邁進(jìn)。在迪爾瑪·羅塞夫的總統(tǒng)任期期間，新開發(fā)銀行積極支持巴西開展綠色金融的創(chuàng)新實(shí)踐。業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)認(rèn)為，履新或許能夠推動(dòng)新開發(fā)銀行和金磚國(guó)家在綠色金融方面邁向新的進(jìn)程。

氣候債券倡議組織首席執(zhí)行官肖恩·基德尼認(rèn)為，當(dāng)前的形勢(shì)為中巴兩國(guó)擴(kuò)大應(yīng)對(duì)氣候變化的行動(dòng)提供了機(jī)會(huì)。他表示，巴西在作為可持續(xù)產(chǎn)品供應(yīng)商方面具有很大潛力，而中國(guó)對(duì)綠色和低碳發(fā)展市場(chǎng)有強(qiáng)烈的需求。

中巴合作新焦點(diǎn)：氣候投資政策和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展

世界經(jīng)濟(jì)論壇在《2023年全球風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告》中指出，未來十年十大全球風(fēng)險(xiǎn)中六個(gè)與環(huán)境氣候有關(guān)，其中全球糧食供給已成為迫在眉睫的問題。根據(jù)政府間氣候變化專門委員會(huì)（IPCC）近日發(fā)布的第六次評(píng)估報(bào)告綜合報(bào)告《氣候變化2023》顯示，氣候變化已經(jīng)對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和糧食安全產(chǎn)生了顯著的影響，不斷加劇的極端天氣事件可能導(dǎo)致作物歉收、糧食價(jià)格飆升以及農(nóng)民收入損失。

北京綠色金融與可持續(xù)發(fā)展研究院院長(zhǎng)馬駿認(rèn)為，中巴金融支持可持續(xù)農(nóng)業(yè)有廣泛的合作前景。他在近日舉辦的中巴可持續(xù)農(nóng)業(yè)與綠色金融合作座談會(huì)上提到，中巴兩國(guó)可以通過可持續(xù)農(nóng)業(yè)投資方面的合作，減少農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的環(huán)境氣候與生態(tài)足跡，促進(jìn)具有氣候韌性和自然向好的投資，為兩國(guó)落實(shí)國(guó)家自主決定貢獻(xiàn)方案以及提升全球糧食安全做出貢獻(xiàn)。

中國(guó)和巴西政府在農(nóng)業(yè)政策和金融政策上正齊頭并進(jìn)，通過一系列的支持性的政策、監(jiān)管措施和法律法規(guī)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)的綠色和低碳發(fā)展，并確保金融市場(chǎng)有效地為農(nóng)業(yè)發(fā)展提供支持。

中國(guó)官方政策方面，2023年發(fā)布的中央一號(hào)文件提到了撬動(dòng)金融和社會(huì)資本更多投向農(nóng)業(yè)農(nóng)村的重要性。中國(guó)人民銀行發(fā)布的金融科技發(fā)展規(guī)劃中也明確指出，金融科技的發(fā)展將支持鄉(xiāng)村振興和碳達(dá)峰碳中和的國(guó)家戰(zhàn)略實(shí)施。同時(shí)，人民銀行已啟動(dòng)轉(zhuǎn)型金融的研究，并開展包括農(nóng)業(yè)領(lǐng)域在內(nèi)的行業(yè)轉(zhuǎn)型金融標(biāo)準(zhǔn)研究，以進(jìn)一步推動(dòng)行業(yè)向符合巴黎協(xié)定目標(biāo)的方向轉(zhuǎn)型。

巴西官方政策方面，自2010年以來，巴西推出了巴西低碳農(nóng)業(yè)計(jì)劃（ABC計(jì)劃），為實(shí)施可持續(xù)農(nóng)業(yè)的農(nóng)民提供低息貸款。2021年，ABC計(jì)劃升級(jí)為適應(yīng)氣候變化和低碳排放的農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展部門計(jì)劃（ABC+計(jì)劃），鞏固了巴西農(nóng)業(yè)的可持續(xù)性、韌性和競(jìng)爭(zhēng)力。同年，巴西政府推出了“國(guó)家綠色增長(zhǎng)計(jì)劃”（PNCV），提出投入約4000億雷亞爾的國(guó)內(nèi)外公共和私人資本推動(dòng)實(shí)現(xiàn)降低碳排放、森林保護(hù)及合理利用自然資源三大目標(biāo)。

此外，巴西政府在2020年和2022年分別頒布了《農(nóng)業(yè)法》，加強(qiáng)了對(duì)私營(yíng)金融市場(chǎng)的監(jiān)管，為巴西投資者和生產(chǎn)者提供更多信貸工具和融資支持，以確保農(nóng)業(yè)貸款的合規(guī)性和可持續(xù)性。

近日，巴西中央銀行規(guī)定金融機(jī)構(gòu)必須進(jìn)行可持續(xù)性盡職調(diào)查，并禁止向非法砍伐地區(qū)提供貸款。這些規(guī)定要求金融機(jī)構(gòu)在向巴西農(nóng)業(yè)企業(yè)提供貸款時(shí)必須全面審查企業(yè)的環(huán)境、社會(huì)和治理情況，否則可能會(huì)面臨罰款和其他懲罰措施。

巴西以更加嚴(yán)格的法律法規(guī)保障農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，是有助于為巴西農(nóng)業(yè)的出口貿(mào)易打開更廣闊的市場(chǎng)；在綠色金融市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展的趨勢(shì)下，巴西農(nóng)業(yè)低碳發(fā)展同時(shí)為中國(guó)帶來更多綠色低碳的投資機(jī)遇。

綠色金融將釋放兩國(guó)貿(mào)易潛力 業(yè)內(nèi)人士建議共同開發(fā)合作項(xiàng)目或產(chǎn)品

據(jù)悉，目前中巴之間的金融合作主要涉及貸款、貿(mào)易融資和聯(lián)合貸款等融資模式，以開發(fā)性金融、商業(yè)性金融和企業(yè)融資等方式展開。一方面是中國(guó)開發(fā)性金融的投入，如中國(guó)國(guó)家開發(fā)銀行實(shí)施提供的總額為200億美元的“中拉基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)貸款”，用于支持中國(guó)企業(yè)參與包括農(nóng)業(yè)在內(nèi)的拉美國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。另一方面，中國(guó)金融機(jī)構(gòu)通過承銷服務(wù)（債券發(fā)行）向從事豆類和牛肉行業(yè)的企業(yè)提供融資。

此外，全球農(nóng)食企業(yè)正在探索使用轉(zhuǎn)型金融工具開展債務(wù)融資，將債務(wù)條款與可持續(xù)發(fā)展表現(xiàn)關(guān)鍵指標(biāo)和可持續(xù)績(jī)效目標(biāo)掛鉤。全球具有影響力的農(nóng)業(yè)大宗商品企業(yè)中糧國(guó)際分別在2019年、2021年和2022年獲得的23億、7億、16億美元可持續(xù)發(fā)展掛鉤貸款（SLL），這三筆貸款將所有巴西直接采購(gòu)大豆農(nóng)場(chǎng)實(shí)現(xiàn)完全可追溯性作為關(guān)鍵指標(biāo)之一。

可以說，綠色金融是促進(jìn)中國(guó)和巴西的農(nóng)業(yè)貿(mào)易的重要議題，同時(shí)是促進(jìn)兩國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)更加可持續(xù)、低碳和生態(tài)友好發(fā)展的潛在驅(qū)動(dòng)力。

“巴西和中國(guó)之間的綠色融資發(fā)展?jié)摿薮?，特別是在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域?！卑臀?中國(guó)企業(yè)家委員會(huì)秘書長(zhǎng)克勞迪婭· 特雷維桑表示，希望盧拉總統(tǒng)訪華能為該領(lǐng)域的雙邊談判注入新動(dòng)力，推動(dòng)包括制定可持續(xù)農(nóng)業(yè)融資共同標(biāo)準(zhǔn)等一系列工作的開展。

中國(guó)和巴西已經(jīng)舉辦了兩屆可持續(xù)農(nóng)業(yè)投融資對(duì)話。其中在2022年8月的對(duì)話中，巴西政府代表和投資部門等多方提出了構(gòu)建中國(guó)與巴西綠色農(nóng)業(yè)共同標(biāo)準(zhǔn)的建議。雙方一致認(rèn)為以農(nóng)業(yè)為試點(diǎn)行業(yè)可推動(dòng)中巴兩國(guó)綠色和氣候金融的發(fā)展。

此外，為促進(jìn)中巴兩個(gè)市場(chǎng)之間的綠色資金流動(dòng)，CBI正在梳理和比較中巴共同的農(nóng)業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)，識(shí)別共同認(rèn)可的綠色農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并通過國(guó)際公認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證助力中巴支持綠色農(nóng)業(yè)發(fā)展的投資與貸款。根據(jù)CBI計(jì)劃，該農(nóng)業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)研究將于2023年內(nèi)發(fā)布。

在當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)不確定性與地緣政治緊張局勢(shì)加劇的背景下，國(guó)際對(duì)話與合作比以往任何時(shí)候都更為重要。中巴在農(nóng)業(yè)綠色金融領(lǐng)域的緊密合作不但可助力于兩國(guó)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)轉(zhuǎn)型，對(duì)實(shí)現(xiàn)全球糧食安全和氣候變化目標(biāo)也將發(fā)揮不可替代的作用。

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