全球熱門:Mysteel周報:全國鋼坯價格震蕩趨強(11.4-11.11)
——第45周鋼坯供需基本面數(shù)據(jù)周報
一、概述
【資料圖】
本周全國鋼坯價格呈現(xiàn)震蕩趨強態(tài)勢。截至11月11日,唐山鋼坯出廠價格3500-3520元/噸,較上周上調(diào)20-40元/噸;倉儲現(xiàn)貨3600元/噸,較上周上調(diào)40元/噸;江陰港現(xiàn)貨價格3610元/噸,較上周上調(diào)40元/噸。
表-1 全國鋼坯部分城市價格與簡評(單位:元/噸)
二、唐山鋼坯基本面分析
1、唐山鋼坯成本
本周唐山主流樣本鋼廠平均鐵水不含稅成本為2802元/噸,平均鋼坯含稅成本3660元/噸,周環(huán)比下調(diào)57元/噸,與11月11日當(dāng)前普方坯出廠價格3520元/噸相比,鋼廠平均虧損140元/噸,周環(huán)比下降87元/噸。
圖-1唐山地區(qū)普方坯樣本鋼廠調(diào)研成本圖
圖-2唐山地區(qū)普方坯樣本鋼廠調(diào)研毛利潤圖
表-2 唐山鋼坯與成品材價差比較(單位:元/噸)
2、鋼廠生產(chǎn)情況
(1)高爐生產(chǎn)情況
唐山126座高爐中有61座檢修(含長期停產(chǎn)),檢修高爐容積合計49342m3;周影響產(chǎn)量約97.43萬噸,周度產(chǎn)能利用率為70.44%,較上周下降2.63%,月環(huán)比下降3.98%,年同比上升14.26%。
圖-3唐山地區(qū)鋼企高爐產(chǎn)能利用率走勢圖
(2)鋼企鋼坯供需量統(tǒng)計
本周唐山及周邊地區(qū)30家樣本企業(yè)鋼坯日外賣量約3.28萬噸,周環(huán)比減少0.27萬噸。本周唐山55家樣本調(diào)坯軋鋼企業(yè)平均日消耗鋼坯量約4.69萬噸,周環(huán)比增加0.46萬噸。
圖-4 唐山鋼廠鋼坯供需變化走勢圖
(3)唐山主流倉儲鋼坯庫存變化
本周唐山主要倉庫及港口同口徑鋼坯庫存50.92萬噸,周環(huán)比下降4.75萬噸。
圖-5 唐山地區(qū)主要倉庫及港口庫存圖
(4)唐山55家樣本調(diào)坯軋鋼廠廠內(nèi)鋼坯庫存
本周唐山地區(qū)55家調(diào)坯企業(yè)廠內(nèi)鋼坯庫存為38.96萬噸,與上周相比增加5.06萬噸,增幅14.93%。
圖-6 唐山地區(qū)調(diào)坯廠內(nèi)鋼坯庫存變化趨勢圖
3、鋼坯需求數(shù)據(jù)
圖-7 唐山地區(qū)調(diào)坯型鋼廠產(chǎn)能利用率走勢圖
表-3 唐山地區(qū)調(diào)坯軋材企業(yè)本周生產(chǎn)情況
55家調(diào)坯廠調(diào)研周期內(nèi)合計成品庫存72.63萬噸,與上周相比減少5.38萬噸,其中型鋼74.91萬噸,與上周相比減少5.58萬噸。
圖-8 唐山地區(qū)型鋼廠成品庫存變化趨勢圖
三、華東鋼坯基本面分析
表-4 江陰鋼坯與成品材價差
1、港口庫存情況
華東地區(qū)主流港口鋼坯庫存 42.40萬噸,較上周減少 7.38萬噸。7家樣本港口鋼坯庫存50萬噸,較上周減少7.88萬噸。
圖-9 華東地區(qū)江陰港庫存圖
圖-10 華東地區(qū)主要港口鋼坯庫存圖
(備注:自2021年7月7日起庫存樣本擴充)
2、下游調(diào)坯廠生產(chǎn)情況
華東地區(qū)樣本調(diào)坯軋鋼企業(yè)48條軋線本周產(chǎn)量18.74萬噸,較上周持平;產(chǎn)能利用率32.46%,較上周持平;廠內(nèi)成品庫存9.69萬噸,較上周下降0.45萬噸。
圖-11 華東地區(qū)調(diào)坯軋材合計產(chǎn)量圖
圖-12 華東地區(qū)調(diào)坯軋材合計廠內(nèi)庫存圖
四、總結(jié)
唐山:從基本面角度來看,雖然因高爐檢修減產(chǎn)增加,近兩周鋼坯外賣量一直再降,但據(jù)悉近期部分鋼企軋線檢修減產(chǎn)亦增,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生一定改變,后期供應(yīng)或止降略升。而需求方面,雖因近期坯材價差修復(fù),疊加前期漲勢背景下終端有一定采購,促使軋鋼尚存一定采坯意愿。然考慮到自身廠內(nèi)成品庫存雖有降勢但仍高于近些年同期水平,同時傳統(tǒng)消費淡季在即,因此預(yù)計后期需求難見太大增量。然成本方面,近期焦炭第三輪提降落地,將進(jìn)一步緩解鋼企成本壓力,后期利潤情況或改善,屆時成本支撐作用將有所減弱。情緒方面,近期期貨盤面呈現(xiàn)震蕩調(diào)整走勢,加之期現(xiàn)基差難擴,疊加近期市場暫無刺激性較強的消息出臺,因此廠商操作上多顯謹(jǐn)慎。綜合目前情況來看,預(yù)計近期鋼坯市場難見太大波動,多小幅調(diào)整觀望為主。
華東地區(qū):華東鋼坯市場價格震蕩運行。本周華東主流碼頭降庫依然以板坯資源為主,方坯整體資源緊俏,庫存變化不大。下游軋鋼廠企業(yè)按需補庫,對于高價資源接受度有限,港口資源陸續(xù)疏港為主,整體交投心態(tài)仍顯謹(jǐn)慎,預(yù)計近期華東地區(qū)鋼坯價格或震蕩運行。
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