Mysteel周報:全國鋼坯價格先抑后揚運行(10.28-11.4)
——第44周鋼坯供需基本面數據周報
一、概述
【資料圖】
全國鋼坯價格先抑后揚,受加息影響,前期市場情緒集中釋放,全國鋼坯價格驟降,降后出現超跌反彈。本周唐山坯價驟跌,鋼企執行鎖價,下游調坯軋鋼廠逢低補庫,主流倉儲庫存微降,港口方面,部分進口資源到港,整體社會庫存推增。截至11月4日,唐山鋼坯出廠價格3480元/噸,較上周下調30元/噸;倉儲現貨3560元/噸,較上周下調10元/噸;江陰港現貨價格3570元/噸,較上周持平。
表-1 全國鋼坯部分城市價格與簡評(單位:元/噸)
二、唐山鋼坯基本面分析
1、唐山鋼坯成本
本周唐山地區主流樣本鋼廠平均鐵水不含稅成本為2857元/噸,平均鋼坯含稅成本3717元/噸,周環比下調98元/噸,與11月4日當前普方坯出廠價格3480元/噸相比,鋼廠平均虧損237元/噸,周環比減少68元/噸。
圖-1唐山地區普方坯樣本鋼廠調研成本圖
圖-2唐山地區普方坯樣本鋼廠調研毛利潤圖
表-2 唐山鋼坯與成品材價差比較(單位:元/噸)
2、鋼廠生產情況
(1)高爐生產情況
唐山126座高爐中有55座檢修(含長期停產),檢修高爐容積合計39960m3;周影響產量約83.65萬噸,周度產能利用率為73.07%,較上周下降2.45%,月環比下降3.7%,年同比上升8.06%。
圖-3唐山地區鋼企高爐產能利用率走勢圖
(2)鋼企鋼坯供需量統計
Mysteel調研:本周唐山及周邊地區30家樣本企業鋼坯日外賣量約3.55萬噸,周環比持平。統計唐山55家樣本調坯軋鋼企業平均日消耗鋼坯量約4.23萬噸,周環比減少1.39萬噸。
圖-4 唐山鋼廠鋼坯供需變化走勢圖
(3)唐山主流倉儲鋼坯庫存變化
本周唐山主要倉庫及港口同口徑鋼坯庫存55.67萬噸,周環比增加7.89萬噸。調研周期內,下游拿貨情緒不高,倉儲現貨庫存降庫不顯;港口方面,一部分資源集港南下,一部分進口資源到港。
圖-5 唐山地區主要倉庫及港口庫存圖
(4)唐山55家樣本調坯軋鋼廠廠內鋼坯庫存
2022年11月3日統唐山地區55家調坯企業廠內鋼坯庫存為33.9萬噸,與上周相比增加1.8萬噸,增幅5.61%。
圖-6 唐山地區調坯廠內鋼坯庫存變化趨勢圖
3、鋼坯需求數據
圖-7 唐山地區調坯型鋼廠產能利用率走勢圖
表-3 唐山地區調坯軋材企業本周生產情況
55家調坯廠調研周期內合計成品庫存78.01萬噸,與上周相比減少4.14萬噸,其中型鋼74.91萬噸,與上周相比減少3.54萬噸。
圖-8 唐山地區型鋼廠成品庫存變化趨勢圖
三、華東鋼坯基本面分析
表-4 江陰鋼坯與成品材價差
1、港口庫存情況
華東地區主流港口鋼坯庫存 49.78萬噸,較上周減少 4.63萬噸。7家樣本港口鋼坯庫存57.88萬噸,較上周減少6.33萬噸。本周華東碼頭鋼坯資源仍多以出庫為主,從庫存結構來看,方坯碼頭整體資源緊俏。
圖-9 華東地區江陰港庫存圖
圖-10 華東地區主要港口鋼坯庫存圖
(備注:自2021年7月7日起庫存樣本擴充)
2、下游調坯廠生產情況
華東地區樣本調坯軋鋼企業48條軋線本周產量18.74萬噸,較上周增加0.07萬噸;產能利用率32.46%,較上周增加0.12%;廠內成品庫存10.14萬噸,較上周下降0.47萬噸。
圖-11 華東地區調坯軋材合計產量圖
圖-12 華東地區調坯軋材合計廠內庫存圖
四、總結
唐山:市場心態仍為價格主導,近日加息落地,市場心態仍顯謹慎。基本面來看,供應上,部分長流程鋼企高爐在月中存檢修預期,鋼坯供應或有逐步收縮趨勢;需求上,終端調坯型鋼當前成品庫存仍處高位,產能利用率有所降低,采坯需求或有抑制,下周或逐步呈現供需雙弱趨勢;主流倉儲或受終端需求影響呈現階段性累庫,短期鋼坯基本面尚無凸顯矛盾。宏觀及心態上,加息落地后,期螺短期超跌反彈,市場交投回暖,但前期跌價主因加息、疫情反復和地產承壓問題目前尚未顯著好轉,短期如出現反彈,空間或有限,加息壓力仍存,仍需關注市場負反饋變化。綜合來看,預計下周鋼坯市場或震蕩運行,仍需關注加息及地產承壓影響。
華東地區:華東鋼坯市場價格先抑后揚,成交一般。本周華東碼頭鋼坯資源仍多以出庫為主,從庫存結構來看,方坯碼頭整體資源緊俏。從下游軋鋼廠產能利用率微增,低價資源補庫。期市反彈,市場高價難成交,整體交投心態仍顯謹慎,預計近期鋼坯價格或震蕩運行。
責任編輯:孫知兵
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