環球觀天下!Mysteel:2022年全國粗鋼產量分析及11月預判
9月份,全國粗鋼日均產量289.83萬噸,環比增長7.1%。10月份鋼廠虧損面積逐步擴大,開始主動調控產量,預計當月全國粗鋼日均產量在280-285萬噸。10月份鋼材需求表現疲弱,庫存去化緩慢,市場情緒偏向悲觀,鋼價弱勢下行。11月份鋼市或延續供需兩弱格局,成本下移,鋼價或仍有下跌空間。隨著鋼廠加大減產力度,鋼市供需實現再平衡,鋼價有望出現階段性超跌反彈,但難以出現反轉,11月份鋼價整體重心下移。
一、9月份全國粗鋼日均產量289.83萬噸,環比增長7.1%
(資料圖片僅供參考)
國家統計局數據顯示,2022年9月份全國粗鋼產量8695萬噸,同比增長17.6%;生鐵產量7394萬噸,同比增長13.0%;鋼材產量11619萬噸,同比增長12.5%。
2022年1-9月份,全國粗鋼產量78083萬噸,同比下降3.4%;生鐵產量65610萬噸,同比下降2.5%;鋼材產量100585萬噸,同比下降2.2%。
9月份,全國粗鋼日均產量289.83萬噸,環比增長7.1%。9月份處于傳統施工“黃金期”,制造業、建筑業等生產經營活動擴張,鋼材需求有所回暖,鋼廠集中復產,產量明顯回升。
二、1-9月份全國粗鋼表觀消費量7.41億噸,同比下降4.3%
統計局、海關總署數據顯示,2022年9月份,全國粗鋼產量8695萬噸,鋼材凈出口409.3萬噸,折合粗鋼凈出口426.4萬噸(鋼材按0.96折算),鋼坯、鋼錠凈進口64.7萬噸,粗鋼表觀消費量8333.4萬噸,同比增長16.4%。(注:2021年9月份,全國粗鋼產量修正為7394萬噸,粗鋼表觀消費量修正為7158萬噸。)
2022年1-9月份,全國粗鋼產量7.81億噸,鋼材凈出口4286.6萬噸,折合粗鋼凈出4465.2萬噸(鋼材按0.96折算),鋼坯、鋼錠凈進口460.7萬噸,粗鋼表觀消費量7.41億噸,同比下降4.3%。(注:2021年1-9月份,全國粗鋼產量修正為8.08億噸,粗鋼表觀消費量修正為7.74億噸。)
三、9月份主要品種鋼材日均產量低位回升,鋼筋、焊接鋼管等日均產量創下年內新高
按鋼材品種來看,2022年1-9月份,我國鋼材產量10.06億噸,同比下降2.2%。其中,鋼筋產量1.78億噸,同比下降11.1%;線材產量1.08億噸,同比下降9.4%;冷軋薄板產量3222.7萬噸,同比下降1.5%;中厚寬鋼帶產量1.41億噸,同比增長2.3%;焊接鋼管產量4707.4萬噸,同比增長3.1%。
2022年9月份,鋼筋、線材、中厚寬鋼帶、冷軋薄板、焊接鋼管等日均產量為71.4萬噸、43.2萬噸、52.3萬噸、11.2萬噸和20.6萬噸,分別較上月增加9.3萬噸、2.5萬噸、6.7萬噸、1.4萬噸和3.6萬噸。預計10月份鋼筋、線材日均產量環比下降,部分板材品種日均產量環比上升。
四、9月份華北、華東等六個地區粗鋼日產環比回升
按地區來看,2022年1-9月份,華北地區粗鋼產量2.54億噸,同比下降3.9%;華東地區粗鋼產量2.43億噸,同比下降0.6%;東北地區粗鋼產量7335.8萬噸,同比下降6.6%;華中地區粗鋼產量7312萬噸,同比下降3.7%;華南地區粗鋼產量5490.9萬噸,同比增長1.9%;西南地區粗鋼產量4679.4萬噸,同比下降7.5%;西北地區粗鋼產量3591.6萬噸,同比下降6.1%。
2022年9月份,華北、華東、東北、華中、華南、西南等地區粗鋼日均產量95.5萬噸、89.7萬噸、28.4萬噸、25.5萬噸、19.7萬噸和18.6萬噸,分別較上月增加6.2萬噸、5.0萬噸、3.2萬噸、1.7萬噸、0.8萬噸和2.6萬噸;西北地區粗鋼日均產量12.5萬噸,環比減少0.1萬噸。
五、后期粗鋼產量預判及影響分析
10月份國內鋼材市場弱勢下行。國慶節后,鋼材需求表現疲弱,庫存去化緩慢,且在國內疫情多點散發,預期美聯儲11月大幅加息等利空因素影響下,市場情緒偏向悲觀,鋼價弱勢下行。隨著鋼廠虧損數量增多,開始主動調控產量,但當月供需矛盾并未改善。
據筆者測算,10月末唐山長流程鋼廠螺紋鋼虧損400多元/噸。10月份鋼廠檢修減產力度逐步加大,預計當月全國粗鋼日均產量在280-285萬噸。短期來看,鋼廠虧損面積還在擴大,11月份仍有減產預期,鐵礦石、廢鋼等原燃料價格承壓運行。
9月份我國經濟運行恢復向好。金融機構增加企業中長期貸款投放,支持基礎設施建設和制造業設備更新改造,1-9月基建和制造業投資增速分別提升至8.6%和10.1%。同時,9月份制造業生產也有所擴張,汽車、造船、工程機械等產銷均有所好轉。此外,央行階段性調整差別化住房信貸政策,多城首套房商業性貸款利率跌破4%,“保交樓”專項借款加快落地等利好政策不斷,9月房地產投資和銷售面積分別同比下降12.1%和16.2%,降幅均有收窄,但仍在底部運行。
不過,國慶節后,國內疫情持續呈現多點散發,加之施工“黃金期”逐漸進入尾聲,鋼材需求明顯下滑。同時,國際環境復雜嚴峻,美國通脹壓力依然巨大,11月美聯儲大概率加息75個基點。考慮到全球經濟衰退風險加劇,后期我國出口增速或進一步放緩。
綜合來看,在國內多地疫情反復,房地產市場尚未走出低谷,以及預期11月美聯儲繼續加息75個基點等偏空因素影響下,市場悲觀預期不改,11月鋼材需求或延續疲弱態勢。
短期內,鋼市供需兩弱,成本下移,鋼價或仍有下跌空間。隨著鋼廠加大減產力度,鋼市供需實現再平衡,鋼價有望出現階段性超跌反彈,但難以出現反轉,11月份鋼價整體重心下移。
責任編輯:孫知兵
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