每日看點!Mysteel:建筑原材料周報(10.17-10.21)
核心觀點
基本面情況
(資料圖)
當前建材各品種走勢較為分化。下游基建和保交樓為主的剛需支撐較強,市政繼續回補,需求小幅增長,建材各品種基本面也相對較好,但其中鋼材整體由于市場對于后期負反饋的擔憂,鋼材品種受影響趨弱運行,本周來看,建材各品種價格走勢大體上維持兩極分化,鋼材品種繼續趨弱。
建筑行業方面
短期房建需求變化較小,基建需求相對較好并且不斷持續釋放,可以一直看好至年底。目前疫情仍呈多點散發態勢,預計短期需求小幅下滑。
一、建筑材料價格行情
二、建筑材料行情分析
(一)鋼材
1. 建筑鋼材
周度觀點:市場負反饋擔憂加劇,本周螺紋鋼價格或持續偏弱運行
上周建筑鋼材運行邏輯分析
上周螺紋鋼價格繼續下行。供應方面,上周螺紋鋼產量299.19萬噸,環比增加5.75萬噸,隨著國慶期間停產軋線陸續復產,除個別鋼廠少量恢復生產以外,多數鋼廠維持前期狀態,利潤處于盈虧邊緣;庫存方面,上周總庫存639.52萬噸,環比減少22.9萬噸。雖然北方少數省份由于疫情防控加嚴,運輸受限,鋼廠發運節奏放緩,廠庫出現累積;需求方面,上周螺紋鋼表需小幅回落。主要是由于重點會議期間,多數在建項目施工節奏較為平穩,加上部分地區因疫情封控施工進度放緩消費增量不高。
本周展望
產量方面,西北、山西后期有減產計劃,預估本周螺紋鋼產量總量略有回升,增產空間有限,短期供給仍將維持在300萬噸/周左右水平波動;庫存方面,目前庫存基數整體偏低,在消費季節性走弱資源陸續到貨背景下,預計后期庫存降幅逐步收窄;需求方面,四季度消費高點基本出現,雖然基建對于消費仍有托底作用,但房建后端完工增加,新開工并無任何亮點,后期螺紋鋼消費將呈現季節性回落趨勢。
綜合來說,現貨價格的逐步走弱導致鋼廠利潤全面壓縮,進而引發市場對于成本塌陷后螺紋鋼持續進入負反饋的擔憂,就目前來看需求無有效支撐,供應壓力同比偏高,螺紋鋼價格預估持續偏弱運行。
2. 中厚板
周度觀點:資源流通情況不佳,中厚板或將維持弱勢
上周中厚板運行邏輯分析
上周全國中厚板價格震蕩下行,市場交投氛圍相對清淡。
供應方面,上周鋼廠周實際產量144.19萬噸,周環比增加1.35萬噸,本次產量、產能利用率小幅增加的原因是,統計周期內,新鋼復產。
庫存方面,庫存總量為207.95萬噸,較上周減少4.96萬噸,其中華東和華北區域減量最多,上周社庫開始下降,主要原因不是需求端轉好,是商戶存在陰跌拋貨的操作,以降低后市風險;
市場方面,市場需求不足,貿易商訂單減量,鋼廠預期不足,發運量有所縮減,但市場整體資源尚處供強虛弱的狀況;
本周展望
供應方面,限產消息頻出,多地由于限燒結導致產量有所下降,但是限產力度有限,對于高供給下的中板品種依舊壓力不減。四季度北方面臨采暖季限產,后期供給壓力或有所緩解;
流通方面,由于市場有限產利好消息的放出,商家挺價意愿濃,部分庫存較低的商戶有補庫的情況,本周市場交投氛圍有所改善。但是由于價格下跌,按需采購為主,投機性需求轉弱,庫存水平控制在中等偏低以此來規避風險;
需求方面,基建趕工期依舊是當下刺激消費的主要因素,但是今年國際經濟形勢依舊嚴峻,多地疫情導致交通受限,局部資源流通情況不佳,“銀十”的預期并沒有兌現。針對今年冬儲,貿易商多表示輕倉過冬。但是有的商家依然寄希望與粗鋼壓減和秋冬季限產,或許對價格起到一定的提振作用。
綜合來看,預計本周中厚板市場價格依舊維持趨弱的態勢,但跌幅或有所收窄。
(二)其他建材
1. 水泥
周度觀點:上周水泥價格穩中有升,預計本周價格穩中偏強
上周水泥運行邏輯分析
上周全國多地水泥價格上漲。各區域行情情況,華東方面,上海新開工進度尚可,江浙魯基建托底,節后施工恢復正常,需求繼續穩步提升,企業執行錯峰生產或自主停窯,降低庫存壓力,供需矛盾改善,江蘇、山東水泥價格持續上行。華南方面,四季度需求持續回暖,廣東基建發力,廣西民用回升,外發增多,企業出庫量小幅增加,兩廣地區水泥價格持續上漲。華中方面,湖南本地基建、市政、民用需求均有回升;河南疫情形勢嚴峻、重要會議開幕式期間水泥停發一天半,出庫量大幅下滑;湖北部分工地進度放緩,需求略有回落。西南地區,川渝市政需求持續恢復,貴州基建進度提速,水泥企業出庫量環比增加;云南部分地區“能耗雙控”,加之雨水、疫情影響,出庫量小幅下降,西南水泥價格震蕩運行,貴州、云南、四川等地通知漲價,落實情況有待觀望,重慶水泥價格回落。三北方面,西北、東北項目趕工;華北大會期間少部分工地停工,攪拌站錯峰生產,水泥出庫量環比下降10%左右。行情持穩運行。
本周展望
重要會議圓滿結束后,部分工程進度提速,北方抓緊趕工,根據市場反饋10月底或迎來集中趕工;另外利好政策的支持下,基建、市政繼續發力,天氣好轉后民用需求提升。供應端持續收緊,緩解庫存壓力,成本高位,企業推漲心態較濃,但市場競爭激烈,落實情況有待觀望,預計水泥行情穩中偏強運行。
2. 混凝土
周度觀點:上周混凝土價格小幅上漲,預計本周價格偏強運行
上周混凝土運行邏輯分析
截至10月21日,百年建筑網統計全國混凝土C30均價為415元/方,周環上漲1元/方。上周廣東廣州、東莞、珠海等地因水泥等原材價格上漲,混凝土企業成本壓力劇增,價格推漲30-50元/方。供給方面,10月12日-10月19日期間,混凝土平均產能利用率為16.1%,周環比降低0.05個百分點,低于去年同期3.64個百分點,同比降幅進一步擴大。發運方面,上周調研企業混凝土周度發運量為322.41萬方,環比減少1.16萬方,混凝土發運量罕見旺季呈回落態勢,主要是由于華中湖北、河南多地處于封控階段,工地整體進度一般,產能利用率低位持續。本輪項目房建和市政項目占比均有回升,在建市政類和房建項目小幅趕工,新開工項目數量逐步降低。
本周展望
綜合來看,局地環保管控和疫情防控陸續放松,需求或現回補;節前華東、華南等地在建項目四季度現小幅趕工態勢,市政和房建占比有回升,但整體來看新開工項目數量減少,混凝土企業保供為主。價格方面,隨著近期各地水泥、砂石、礦粉價格推漲,材料成本提升,混凝土價格推漲心態漸濃。
三、建筑行業動態熱點信息一覽
建筑業
1、房地產施工變化較小,10月5日-10月12日期間,百年建筑網跟蹤調研企業混凝土周度發運量為323.57萬方,周環比增加11.47萬方。國內500余家混凝土企業產能利用率為16.15%,周環比上升0.57個百分點,低于去年同期3.2個百分點。
節后華東、華南、華中等地雨水天氣減少, 西南局地陸續解除封控,工地和交通運輸恢復正常,整體來看全國各地需求均有不同程度地小幅提升。市政方面,節后多地施工進度有要求,市場需求略微回補,而房建方面開工數量和進度無明顯好轉。
2、基建鋼需持續釋放,持續看好至年底。10月4日-10月10日期間,百年建筑網跟蹤調研水泥企業出庫量867.35萬噸,環比回升2.43%。10月7日-10月13日期間,全國320家砂石礦山廠和加工廠出貨量為1759.66萬噸,周環比上升1.49%。國慶期間,受交通管制影響,材料運輸受限,重點工程施工進度有所放緩;另外疫情反復,局部區域工地暫時停工。節后交通管控解除,下游工地陸續恢復施工,加之新開工補充,基建需求環比增加。
此外據Mysteel局部調研了解,北京鐵路項目陸續開始上了,前面幾個季度都沒有,最近開始的不需要擔心資金,因為鐵路項目不同于房建,不能停。西南也集中開了,雄安到山西的兩條線都開始了,而且開的速度非常快,才20多天,人員都組織到位了,不像是擺擺樣子。
綜合來看,疫情仍呈多點散發態勢,西北、華中、西南多地市場需求和企業生產受到不小沖擊,局地陸續解封后需求或現回補,但基于開工項目數量難及預期,預計短期需求小幅下滑。
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責任編輯:孫知兵
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